3 trends om in de gaten te houden bij ESG Investing

Investeren in milieu, sociaal en ondernemingsbestuur (ESG) richt zich op bedrijven die milieubescherming, sociale rechtvaardigheid en ethisch management ondersteunen. Zoals alle beleggers waarderen ESG-beleggers rendement. Ze geven echter geen prioriteit aan winst boven het ondersteunen van bedrijven die passen in hun ethische kaders.

Verschillende ESG-beleggers volgen verschillende trends in ethisch beleggen. Sommige ESG-beleggers zijn bijvoorbeeld milieubewust en steken hun geld liever in alternatieve energiebedrijven en groene bedrijven. Anderen verdedigen sociale rechtvaardigheid en zoeken bedrijven die diversiteit, economische gelijkheid en andere mensenrechtenkwesties bevorderen. Dan zijn er ESG-investeerders die zich richten op de managementpraktijken van bedrijven, op zoek naar bedrijven die praktijken toepassen zoals het beperken van managementbeloningen tot een redelijk niveau en het bieden van een evenwicht tussen werk en privéleven aan werknemers.

Met de komende overdracht of rijkdom aan de Millennial-generatie zullen veel van deze nieuwe potentiële investeerders hun geld willen inzetten. Dit is een generatie mensen die zeer sociaal bewust zijn en voorstanders zijn van ESG-oorzaken. De meeste, zo niet al deze opkomende beleggers zullen willen investeren in dingen waar ze in geloven en ondersteunen, en leren over ESG-beleggen kan u helpen beter te begrijpen waar deze beleggers naar op zoek zijn. Hier zijn drie trends om bij te houden en te overwegen.

Klimaatverandering

Ruim 90% van de klimaatwetenschappers is van mening dat klimaatverandering echt is en dat menselijke activiteit daar ten minste gedeeltelijk verantwoordelijk voor is. Verschillende wegversperringen, zowel politiek als praktisch, hebben veel ontwikkelde landen ervan weerhouden om met volle kracht vooruit te komen in de aanpak van klimaatverandering. Er wordt echter vooruitgang geboekt en klimaatverandering biedt ESG-beleggers een kans om te profiteren en tegelijkertijd te investeren in een zaak waarin zij geloven.

Oplossingen zoals cap- en handelswetgeving worden constant doorgegeven als een politiek voetbal in de Verenigde Staten. Als cap- en handelswetgeving wordt aangenomen, kan dit een verwoestend effect hebben op de niet-hernieuwbare energiesectoren, zoals olie en steenkool. De teloorgang van steenkool en olie zou echter een leegte creëren die moet worden opgevuld door hernieuwbare energiebronnen, zoals wind, zon en kernenergie. ESG-investeerders die optimistisch zijn over de wetgeving inzake klimaatverandering, moeten potentiële alternatieve investeringen in energie onderzoeken.

Gelijk loon

Volgens sommige politici en activisten verdienen vrouwen in de VS nog steeds gemiddeld slechts 78% van wat mannen verdienen voor hetzelfde werk, hoewel anderen de methodologie in twijfel trekken die werd gebruikt om deze statistiek te bedenken.

Ongeacht de juistheid ervan, bieden de claim van 78% en de maatregelen die veel bedrijven hebben genomen om zichzelf in een positief daglicht te stellen wat dit betreft een kans om te kopen voor ESG-beleggers. Degenen die geloven dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen een urgent probleem is, krijgen steeds meer kansen om te investeren in bedrijven die hebben aangetoond dat het een prioriteit is om voorop te lopen in het oplossen van problemen.

Executive Compensation

Voor degenen die werden getroffen door de Grote Recessie van 2007-2009, werd belediging toegevoegd aan het letsel toen nieuwsverhalen naar voren kwamen over de exorbitante salarissen die werden betaald aan CEO's (CEO's) die grotendeels hadden bijgedragen aan de recessie. In sommige gevallen kregen leidinggevenden miljoenen betaald om stilletjes weg te gaan nadat ze hun bedrijven de grond in hadden gelopen.

Beloning van bestuurders is een grote zorg voor veel ESG-beleggers. Voor investeerders die in dit kamp vallen, zijn er veel kansen omdat veel grote bedrijven koppen halen om hun uitvoerende vergoeding terug te draaien naar redelijkere niveaus. De CEO's van verschillende grote bedrijven hebben vrijwillig hun jaarlijkse vergoeding verlaagd, hoewel moet worden opgemerkt dat deze leidinggevenden al zeer rijk waren voordat ze deze beslissing namen.

Voor ESG-beleggers die vinden dat weggelopen beloning van bestuurders de economie ondermijnt, is het misschien tijd om op zoek te gaan naar en te investeren in bedrijven die proactief zijn op dit gebied.