De 4 beste US Large Cap Index beleggingsfondsen

Beleggers die een rendement willen genereren dat vergelijkbaar is met de Amerikaanse brede aandelenmarkt, kunnen dit doen door te beleggen in binnenlandse aandelen met een grote kapitalisatie die het grootste deel van de Amerikaanse aandelenmarkt vertegenwoordigen. Amerikaanse large-capbedrijven zijn doorgaans gevestigde bedrijven die concurrentievoordelen hebben in wat ze produceren en verkopen. Deze bedrijven hebben doorgaans grote financiële middelen die kunnen worden ingezet om aandeelhoudersrendementen te genereren via dividenden en aandeleninkoop. Beleggers die geïnteresseerd zijn in beleggingen in Amerikaanse large-capaandelen, kunnen dit doen door tegen redelijke kosten te beleggen in passief beheerde beleggingsfondsen.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Activa onder beheer (AUM): $ 1 miljard

Gemiddeld rendement 2010-2015 gemiddelde jaarlijkse intrinsieke waarde (NIW): 17, 13%

Netto kostenratio: 1, 26%

De Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class volgt de prestaties, vóór vergoedingen en kosten, van de NASDAQ-100 Index, die bestaat uit effecten uitgegeven door 100 van de grootste niet-financiële bedrijven die genoteerd zijn aan de NASDAQ. Ongeveer 38% van de participaties van het fonds worden toegewezen aan informatietechnologiebedrijven, terwijl aandelen van consumenten naar keuze ongeveer 14% van de participaties van het fonds uitmaken. Apple is de grootste voorraad van het fonds, met een allocatie van ongeveer 6, 5%. Het fonds houdt aandelen van tal van andere bekende bedrijven, zoals Microsoft, Amazon.com, Alphabet en Facebook. De top 10 van het fonds vertegenwoordigt 42% van de activa van het fonds.

De Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class behaalde een algehele vijfsterrenrating van Morningstar. Het fonds heeft geen laadkosten en vereist een minimale investering van $ 2.500.

BlackRock Large Cap Index Fund Investor A Aandelen

AUM: $ 99, 2 miljoen

Gemiddeld jaarlijks NAV-rendement 2012-2015: 12, 17%

Netto kostenratio: 0, 38%

De BlackRock Large Cap Index Fund Investor A Aandelen belegt in een aandelenportefeuille om prestaties te behalen die overeenkomen met het totale rendement van de Russell 1000 Index, die de hoogste 1.000 aandelen in de Russell 3000 Index vertegenwoordigt. Het fonds streeft ernaar de beleggingsresultaten van de onderliggende index te repliceren door alle aandelen in de Russell 1000-index aan te houden. De sector informatietechnologie heeft de grootste allocatie van 20%, terwijl financiële aandelen en gezondheidsaandelen respectievelijk ongeveer 18 en 14% van de activa van het fonds uitmaken. Geen enkele participatie in de portefeuille van het fonds is goed voor meer dan 4% van de activa van het fonds.

De BlackRock Large Cap Index Fund Investor A heeft een algehele viersterrenrating van Morningstar gekregen. Het fonds heeft geen laadkosten en vereist van zijn beleggers dat hij minimaal $ 1.000 bijdraagt.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

AUM: $ 2, 1 miljard

Gemiddeld jaarlijks NAV-rendement 2010-2015: 16, 58%

Netto kostenratio: 0, 29%

Het Fidelity NASDAQ Composite Index Fund streeft ernaar de prestaties van de NASDAQ Composite Index te repliceren. Het fonds gebruikt steekproeftechnieken om beleggingsresultaten te verkrijgen die vergelijkbaar zijn met de onderliggende index in plaats van de componenten van de index volledig te repliceren. Aandelen op het gebied van informatietechnologie hebben veruit de grootste allocatie van 46%, terwijl discretionaire aandelen voor consumenten goed zijn voor 18% van de belangen van het fonds.

Het fonds heeft een van de laagste kostenratio's onder zijn concurrenten. Morningstar heeft het fonds een algehele vijfsterrenbeoordeling gegeven. Het Fidelity NASDAQ Composite Index Fund brengt geen laadkosten in rekening en wordt geleverd met een minimale beleggingsvereiste van $ 2.500.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Investor Shares

AUM: $ 15, 7 miljard

Gemiddeld jaarlijks NAV-rendement 2010-2015: 13, 26%

Netto kostenratio: 0, 18%

De Vanguard High Dividend Yield Index Fund Investor Shares volgen de prestaties van de FTSE High Dividend Yield Index, die bestaat uit gewone aandelen van bedrijven die hoger dan gemiddelde dividenden betalen. Het fonds volgt een volledige replicatie-beleggingsstrategie door alle componenten van de onderliggende index te houden. De belangen van het fonds zijn goed gespreid over verschillende sectoren, waarbij geen enkele sector meer dan 15% vertegenwoordigt. Voorraden consumptiegoederen hebben de hoogste toewijzing op 15%. De top 10 van het fonds is goed voor 31% van het vermogen van het fonds.

De lage kostenratio en het sterke voor risico gecorrigeerde rendement hebben het fonds een rating van zilveren analisten en een algehele vijfsterrenrating van Morningstar opgeleverd. De Vanguard High Dividend Yield Index Fund Investor Shares brengt geen laadkosten in rekening en vereist een minimale investering van $ 3.000.