Certificaat in meting van investeringsprestaties (CIPM)
Het Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM) betekent competentie in de evaluatie van de beleggingsprestaties van beleggingsondernemingen. Bovendien ontwikkelt de CIPM-aanduiding de vaardigheden van een individu op het gebied van risico-evaluatie, managerselectie en investeringsrapporten op basis van verantwoording. Het wordt uitgegeven door het CFA Institute en heeft twee niveaus: niveau I en niveau II.
Afbreken certificaat in meting van investeringsprestaties (CIPM)
De redenering achter het certificaat voor de meting van beleggingsprestaties is dat er op vele manieren prestatieresultaten kunnen worden gemeten en bekendgemaakt, en de complexiteit van een dergelijke taak geven, het evalueren van beleggingsbeheerders en producten vereist een breed scala aan vaardigheden. Een CIPM-houder zal gecertificeerd zijn voor het onderscheiden van verschillende beleggingsrapportagemethoden en het meten en evalueren van risico's. Het uiteindelijke doel van de CIPM-aanwijzing is om betere investeringsbeslissingen te nemen en de waarde van beleggers te maximaliseren.
Er zijn verschillende taken beschikbaar voor CIPM-houders. Ze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende: prestatieanalist, klant- en investeringsmanager relatiemanager, compliance officer, verkoop- en marketingprofessional, financieel adviseur en meer.
Certificaat voor vereisten voor het meten van investeringsprestaties
Er zijn geen toelatingsvoorwaarden om deel te nemen aan het CIPM niveau I-programma, maar tijdens het registratieproces moeten kandidaten akkoord gaan met de CIPM-gedragscode en de standaard voor professioneel gedrag. CIPM-kandidaten moeten twee jaar professionele ervaring hebben in een functie die prestatiegerelateerde activiteiten omvat, waaronder:
- Beleggingsresultaten berekenen, analyseren, evalueren of presenteren
- Het verlenen van advies-, technologische, wettelijke / regelgevende of boekhoudkundige diensten rechtstreeks ter ondersteuning van dergelijke activiteiten
- Controle van de naleving van de GIPS-normen
- Direct of indirect toezicht houden op personen die dergelijke activiteiten uitoefenen
- Het onderwijzen van dergelijke activiteiten
Als alternatief kunnen kandidaten ten minste vier jaar professionele ervaring in de beleggingssector hebben, die het volgende omvat:
- Evaluatie of toepassing van financiële, economische en / of statistische gegevens als onderdeel van het besluitvormingsproces voor investeringen
- Diensten voor marketing vermogensbeheer
- Controle op de naleving door een beleggingsonderneming van toepasselijke wetten, voorschriften en normen
- Beleggingsbeheerders evalueren of aanbevelen
- Direct of indirect toezicht houden op personen die de hierboven uiteengezette activiteiten uitoefenen
- Het onderwijzen van dergelijke activiteiten
Chartered Financial Analyst (CFA) charterhouders en kandidaten die het niveau III CFA-examen hebben voltooid, kunnen het CIPM-niveau I-examen overslaan en zich registreren voor het CIPM-niveau II. De vereisten voor permanente educatie zijn 45 uur om de drie jaar. Zie voor meer informatie de informatiepagina van de professionele CIPM-aanduiding van FINRA.
Certificaat voor het testen van de investeringsprestatie
Het CIPM-examen wordt twee keer per jaar gegeven, in maart en september. Voor het maart-examen opent de registratie meestal op 1 oktober en loopt tot 31 januari. Het testvenster duurt twee weken en begint midden maart. Voor het examen van september wordt de registratie meestal op 1 april geopend en loopt deze tot 31 juli. Het testvenster duurt twee weken en begint midden september. Zie de pagina CIPM-examenkalender voor meer informatie over planning, vensters en studieperioden. Kosten voor het programma zijn $ 475 voor vroege registratie (deadline 31 mei) en $ 675 voor standaardregistratie (deadline 31 juli). Het CIPM-programma biedt ook beurzen aan studenten en faculteiten die deelnemen aan het University Affiliation Program. De test zelf omvat twee onderzoeken van 180 minuten die zowel proctored als closed-book zijn. Zie voor meer informatie het CIPM-programma op de website van het CFA Institute.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.