Invest Like Buffett: Building A Baby Berkshire

Als u op zoek bent naar een beleggingsstrategie die op de lange termijn loont, is het moeilijk om de strategie van superbelegger Warren Buffett te verslaan. Het bedrijf van Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A), heeft een historisch record van het verslaan van de S&P 500. Sommige onderzoeken tonen aan dat een hypothetische portefeuille die de investeringen van Berkshire aan het begin van de volgende maand nabootst nadat ze openbaar zijn gemaakt, ook een rendement verdient over de S&P 500 Index.

Wil je wat van die actie? Dit artikel laat u zien hoe u het Securities and Exchange Commission-formulier 13F kunt gebruiken om een ​​fonds zoals Buffett te bouwen.

Wat investeert Coattail?

De meeste mensen houden van het idee van passief beleggen, of een "buy-and-hold" -strategie. Met de complexe financiële markten van vandaag, wie wil er actief een portefeuille beheren? Maar tenzij u een financiële whiz bent of bereid bent veel geld te betalen voor een financiële whiz, zijn uw opties beperkt tot beleggingsfondsen, ETF's of indexfondsen, toch? Fout.

Hoewel beleggingsfondsen, ETF's en indexfondsen goede winsten kunnen bieden, brengen ze kosten met zich mee. En reken er niet op als u de markt wilt verslaan. Investeringen zoals een spider exchange-traded fund (SPDR ETF) kunnen de S&P 500 nooit verslaan omdat ze hem volgen. Dus, hoe kunt u uw portefeuille op de stuurautomaat zetten zonder kosten of prestatiebeperkingen? Waarom niet de coattails van een succesvolle belegger berijden?

Coattail beleggen is de term die beleggers gebruiken om de strategie te beschrijven van het nabootsen van de transacties van beroemde superinvesteerders zoals Warren Buffett, George Soros, John Paulson of Carl Icahn. Van alle superinvesteerders die er zijn, volgen de meeste coattail-investeerders waarschijnlijk Warren Buffett, en om een ​​goede reden - zijn keuzes hebben Berkshire Hathaway uitgegroeid tot het ultieme blue-chipbedrijf.

Warren Buffett: InvestoTrivia Deel 2

Formulier 13F lezen om de bewegingen van Buffett te vangen

Je kunt niet beginnen met het spelen van Buffett's toneelstukken zonder te weten wat ze zijn. Maar geloof het of niet, die keuzes zijn voor iedereen toegankelijk dankzij de SEC. De Securities and Exchange Act van 1934 stelt dat alle institutionele beleggingsbeheerders die meer dan $ 100 miljoen verwerken, verplicht zijn om elk kwartaal hun bezit in te dienen. Dit betekent dat als u weet waar u moet zoeken, u gratis toegang hebt tot enkele van de best beheerde portefeuilles ter wereld.

Een van de gemakkelijkste manieren om een ​​13F te vinden, is door naar de website Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval (EDGAR) van de SEC te gaan en een zoekopdracht uit te voeren onder de bedrijfsnaam.

Hier is een voorbeeld van hoe sommige bedrijven van een 13F eruit kunnen zien:

Bron: EDGAR-archieven

Opmerking: wees voorzichtig bij het kiezen van je coattail-picks. Tegen de tijd dat u toegang heeft tot de beleggingskennis van Buffett, is de investeringssituatie mogelijk veranderd en hebt u misschien uw kans verloren om al vroeg in te stappen op een waarde-investering. Als u eenmaal een lijst hebt met de keuzes van Buffett, moet u nog steeds uw eigen due diligence uitvoeren op de aandelen om te zien of ze aan uw risicoprofiel voldoen.

Dus, hoe weet u welke aandelen gedurende een specifieke periode zijn gekocht en verkocht ">

Vier tips voor uw Coattail-portfolio

1. Verdeel uw aandelen op de juiste manier

Omdat je niet in staat bent om hetzelfde aantal aandelen te kopen waarin Buffett's multi-miljard dollar portefeuille belegt, is een manier om er zeker van te zijn dat je hetzelfde toewijst als Berkshire, door te achterhalen welk percentage elk bedrijf vormt en dit toe te passen naar uw eigen effectenrekening. (Al die informatie is weer te vinden in de 13F.)

2. Update uw portfolio

Nadat je je Buffett coattail-portfolio hebt gemaakt, is een fout die je niet wilt maken, vergeten het bij te werken. Hoewel Warren Buffett bekend staat om zijn buy-and-hold-filosofie, denk niet dat hij nooit aandelen verwijdert die niet presteren. Als je af en toe niet naar Berkshire's 13F kijkt, loop je misschien een groot exitpunt mis.

3. Neem een ​​pagina van de professionals

Wees niet bang om je hele portfolio te maken met de keuzes van Buffett. Hoewel het meestal af te raden is om al je eieren in één mand te leggen, bestaat de Berkshire-portefeuille uit langlopende holdings met een grote kap. Met andere woorden, de aandelen waarin u belegt, zijn waarschijnlijk minder volatiel dan de aandelen die al in uw portefeuille zitten en al correct zijn toegewezen.

4. Pas op voor vergoedingen

Omdat Berkshire Hathaway zoveel geld heeft, kan het van maand tot maand kleine wijzigingen aanbrengen in het aantal aandelen dat het bezit in een bepaald aandeel. Omdat uw portefeuille niet zo groot is als het fonds van Buffett, zullen bemiddelingskosten (zoals commissies) u waarschijnlijk in de weg staan ​​om precies zoals Berkshire toegewezen te blijven.

Als algemene regel geldt dat als het fonds meer dan 10-15 procent van de waarde van de portefeuille uitlaadt of koopt, u ​​misschien ook een transactie wilt doen. Onthoud echter dat hoe kleiner de waarde van uw portefeuille is, des te groter deze wijzigingen moeten zijn om winst te kunnen maken. Denk na voordat je handelt.

Het komt neer op

Warren Buffett heeft ons laten zien dat hij na verloop van tijd een moeilijke investeerder is om te verslaan. En je weet wat ze zeggen: als je ze niet kunt verslaan, doe dan mee. Als u besluit dat het bouwen van uw eigen Berkshire-fonds geschikt is voor u, dan is het vinden en evalueren van de keuzes van Oracle of Omaha nog nooit zo eenvoudig geweest.