Is er een index voor het volgen van midcap-aandelen?
Er zijn verschillende indexen voor het volgen van midcap-aandelen. De meest genoemde is de S&P Mid-Cap 400, maar andere omvatten de Russell Midcap en Wilshire US Mid-Cap Index.
Gebruikt als hulpmiddel voor beleggen in aandelen, indexfondsen of beursfondsen (ETF's), is een aandelenindex een hypothetische portefeuille van effecten die een specifieke markt vertegenwoordigen, zoals mid-, large- of small-cap. De term "cap" verwijst naar marktkapitalisatie, die wordt berekend door de aandelenkoers van een bedrijf te vermenigvuldigen met het totale aantal uitstaande aandelen.
Er is geen enkele definitie van een mid-cap aandeel. Standaard & Poor's (S&P) aandelenindexen definiëren mid-cap als een marktkapitalisatie van $ 300 miljoen tot $ 4 miljard, large-cap als een marktkapitalisatie van meer dan $ 4 miljard en small-cap als een marktkapitalisatie van minder dan $ 300 miljoen. ETF's op basis van de S&P Mid-Cap Index zijn bijvoorbeeld de SPDR S&P MidCap 400 ETF en de Vanguard S&P MidCap 400 ETF.
De Russell Midcap maakt gebruik van ongeveer de 200e tot 1000e grootste bedrijven in de Russell 2000-index van Russell Investments. Evenzo gebruikt de Wilshire US Mid-Cap Index aandelen van 501 tot 1000 in de Wilshire 5000-index. Russell en Wilshire produceren ook afzonderlijke indexen met grote en kleine kap.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in het diversifiëren van hun portefeuilles buiten grote aandelen, kunnen de mid- en small-cap indexen gebruiken om te helpen bepalen hoe kleine, middelgrote en grote bedrijven als geheel presteren. Een belegger kan een index ook gebruiken als benchmark om te kijken naar de prestaties van een specifiek aandeel in vergelijking met andere aandelen in dezelfde klasse.
Andere indexen volgen zeer grote (mega-cap) en zeer kleine (micro-cap) aandelen. Indexen kunnen ook worden gebruikt voor het volgen van effecten op basis van andere criteria, afgezien van de grootte. Er zijn bijvoorbeeld indexen beschikbaar voor buitenlandse beleggingen en de obligatiemarkt.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.