Winst behalen op beren- en bullmarkten

Zowel bear-markten als bull-markten bieden enorme kansen om geld te verdienen, en de sleutel tot succes is om strategieën en ideeën te gebruiken die onder verschillende omstandigheden winst kunnen genereren. Dit vereist consistentie, discipline, focus en het vermogen om te profiteren van angst en hebzucht. Dit artikel helpt u vertrouwd te raken met investeringen die kunnen floreren in op- of neergaande markten.

Manieren om te profiteren van berenmarkten

Een berenmarkt wordt gedefinieerd als een daling van 20% of meer in een marktgemiddelde. In het algemeen vinden bearmarkten plaats tijdens economische recessies of depressies, wanneer pessimisme heerst. Maar te midden van het puin liggen kansen om geld te verdienen voor degenen die weten hoe ze de juiste hulpmiddelen moeten gebruiken. Hier zijn enkele manieren om winst te maken op bearmarkten:

1. Korte posities. Het nemen van een shortpositie, ook wel short selling genoemd, vindt plaats wanneer u aandelen leent en ze verkoopt in afwachting dat het aandeel in de toekomst zal dalen. Als het werkt zoals gepland en de aandelenkoers daalt, koopt u die aandelen tegen de lagere prijs om de shortpositie te dekken en winst te maken op het verschil. Als u bijvoorbeeld ABC-aandelen shortt op $ 35 per aandeel en de voorraad daalt naar $ 20, kunt u de aandelen terugkopen op $ 20 om de shortpositie te sluiten. Uw totale winst zou daarom $ 15 per aandeel zijn. (Zie voor meer informatie onze short selling-handleiding.)

2. Zet opties. Een putoptie is het recht om een ​​aandeel tegen een bepaalde uitoefenprijs te verkopen tot een bepaalde datum in de toekomst, de vervaldatum genoemd. Het geld dat u betaalt voor de optie wordt een premie genoemd. Een putoptie neemt in waarde toe naarmate de onderliggende voorraad daalt. Als het aandeel onder de uitoefenprijs van de put komt, kunt u het recht uitoefenen om het aandeel tegen de hogere uitoefenprijs te verkopen of de putoptie met winst verkopen.

3. Korte ETF's. Een short exchange traded fund (ETF), ook wel een inverse ETF genoemd, levert rendement op dat het omgekeerde is van een bepaalde index. Een ETF die bijvoorbeeld omgekeerd presteert ten opzichte van de Nasdaq 100 zal ongeveer 25% dalen als die index met 25% stijgt. Maar als de index 25% daalt, zal de ETF evenredig stijgen. Deze omgekeerde relatie maakt short / inverse ETF's geschikt voor beleggers die willen profiteren van een recessie op de markten, of die longposities willen afdekken tegen een dergelijke recessie.

Manieren om te profiteren van bull-markten

Een bull-markt doet zich voor wanneer beveiligingsprijzen sneller stijgen dan het algemene gemiddelde. Bull-markten gaan gepaard met perioden van economische groei en optimisme onder beleggers. Hier zijn enkele geschikte hulpmiddelen voor stijgende aandelenmarkten:

1. Lange posities. Een longpositie is gewoon de aankoop van een aandeel of een ander effect in afwachting dat de prijs zal stijgen. Het algemene doel is om de aandelen tegen een lage prijs te kopen en te verkopen voor meer dan u hebt betaald. Het verschil vertegenwoordigt uw winst.

2. Oproepopties. Een calloptie is het recht om een ​​aandeel tegen een bepaalde prijs (de uitoefenprijs) te kopen tot een bepaalde datum (de vervaldatum). Oproepen stijgen in waarde naarmate de koers van het onderliggende aandeel stijgt. Als de aandelenkoers voorbij de uitoefenprijs van de optie stijgt, kan de optiekoper het recht uitoefenen om het aandeel tegen de lagere uitoefenprijs te kopen en het vervolgens voor een hogere prijs op de open markt te verkopen, waardoor winst wordt gegenereerd. De optiekoper kan de call-optie ook op de open markt met winst verkopen, ervan uitgaande dat het aandeel boven de uitoefenprijs ligt.

3. Lange ETF's. De meeste ETF's volgen een bepaald marktgemiddelde, zoals de Dow Jones Industrial Average (DJIA) of de Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) en handelen als aandelen. Over het algemeen zijn de transactiekosten en bedrijfskosten laag en vereisen ze geen investeringsminimum. ETF's proberen de beweging van de indexen die ze volgen te repliceren, verminderd met de kosten. Als de S&P 500 bijvoorbeeld 10% stijgt, zal een ETF op basis van de index met ongeveer hetzelfde bedrag stijgen.

Hoe beren- en stiermarkten te spotten

Markten handelen in cycli, wat betekent dat de meeste beleggers zowel bull- als bear-markten zullen ervaren. De sleutel tot winst in beide markttypen is om te zien wanneer de markten beginnen te toppen of wanneer ze dieptepunten zijn.

Een manier om dit te doen, is door te kijken naar de regel voor vooruit / achteruitgaan, die het aantal oplopende problemen weergeeft, gedeeld door het aantal afnemende problemen gedurende een bepaalde periode. Een getal groter dan 1 wordt beschouwd als bullish, terwijl een getal kleiner dan 1 als bearish wordt beschouwd.

Een stijgende lijn bevestigt dat de markten hoger gaan. Een dalende lijn tijdens een periode waarin de markten blijven stijgen, kan echter een correctie aangeven. Wanneer de lijn al enkele maanden daalt terwijl de gemiddelden hoger blijven, kan dit als een negatieve correlatie worden beschouwd en is een belangrijke correctie of een berenmarkt waarschijnlijk. Een voorwaartse / aflopende lijn die naar beneden blijft bewegen, geeft aan dat de gemiddelden zwak zullen blijven. Als de lijn echter enkele maanden stijgt en de gemiddelden zijn gedaald, kan deze positieve divergentie het begin van een bullmarkt betekenen.

De regel voor vooruit / achteruitgaan is slechts één indicator die u kan helpen de trend te bepalen. Zie de basisbeginselen van technische analyse voor meer informatie.

Het komt neer op

Er zijn veel manieren om te profiteren in zowel beren- als bullmarkten. De sleutel tot succes is het optimaal benutten van de tools voor elke markt. Short selling, put-opties en short of inverse ETF's zijn enkele bearmarktinstrumenten waarmee beleggers kunnen profiteren van de zwakke markt, terwijl longposities in aandelen, ETF's en call-opties geschikt zijn voor bull-markten. Daarnaast is het belangrijk om indicatoren te gebruiken om te zien wanneer bull- en bear-markten beginnen of eindigen.