Winstdoel
Wat is een winstdoelstelling?Een winstdoelstelling is een vooraf bepaald punt waarop een belegger een transactie in een winstgevende positie zal verlaten. Winstdoelen maken deel uit van veel handelsstrategieën die beleggers en technische handelaren gebruiken om risico's te beheren.
Belangrijkste leerpunten
- Winstdoelen kunnen een belegger helpen het risico te verminderen door een richtprijs te creëren waarbij de handelaar winst wil maken op een transactie.
- Winstdoelen kunnen worden ingesteld bij het begin van een nieuwe transactie en helpen een handelaar de volatiliteit van de portefeuille te verminderen.
Inzicht in een winstdoelstelling
Winstdoelen kunnen op verschillende punten van een investering worden bepaald. Beleggers kunnen voorwaardelijke orders initiëren om hun winstdoelstelling te bereiken. Sommige handelsstrategieën integreren een winstdoelstelling met een initiële order.
In andere gevallen kan een belegger een voorwaardelijke order gebruiken om een winstdoelstelling te bepalen na het identificeren van bepaalde toekomstgerichte projecties. Winstdoelen kunnen populair zijn omdat veel handelaren / beleggers graag een spelplan hebben bij het begin van het plaatsen van een transactie, of wanneer zich nieuwe informatie over een investering voordoet.
Winstdoelen kunnen een goede manier zijn om het risico van beleggingen met een hoog risico te beheren. Vaak vereisen risicovolle investeringen regelmatige due diligence. Zo kan het identificeren en volgen van een winstdoelstrategie een belegger helpen om winst te verzilveren en eventuele verliezen te beperken.
Overdekte strategieën
Veel gedekte beleggingsstrategieën gebruiken tweepotige posities die een geplande entry- en exitstrategie integreren voor een investering met een gespecificeerd winstniveau. Overdekte strategieën worden vaak gebruikt als het gaat om de handel in futures en opties. Er zijn verschillende scenario's waarin een belegger een investeringspositie kan aangaan met een gegarandeerd winstdoel. Een kalender gespreide futures-handel is een voorbeeld.
In deze handel probeert een belegger op enig moment in de toekomst een grondstof te identificeren die tegen een lagere prijs verkoopt dan zijn overeenkomstige futurescontract. Het aangaan van zowel de longpositie als de short futures contractpositie zorgt voor een gegarandeerde winst die kan worden gezien als een winstdoelstelling.
Handelsstrategieën kunnen ook voorwaardelijke orders tussen haakjes bevatten die een belegger een winstdoelstelling kunnen bieden, evenals een maximale verliesbeperking. Een kooporder tussen haakjes is een voorbeeld van dit soort transacties. In een tussen haakjes geplaatste order plaatst een belegger een voorwaardelijke order om tegen een gespecificeerde prijs te kopen. Samen met de bestelling plaatsen ze ook een stop loss-voorwaarde en een winstlimietvoorwaarde. Na het kopen van het effect, zorgen het stop loss en winstbeperking voor een geïntegreerd winstdoel en maximaal verlies.
Voorwaardelijke bestellingen
In een meer vereenvoudigde benadering van winstdoelbeleggen, kan een belegger ervoor kiezen om een standaard winstlimietorder te gebruiken om een bepaald winstdoel te behalen. Een winstlimietorder is een verkooporder die meestal is geprogrammeerd als een goede tot geannuleerde bestelling (GTC). Deze voorwaardelijke order is gepland om een effect te verkopen tegen een prijs die hoger is dan de huidige handelsprijs. Beleggers kunnen dit soort orders gebruiken bij het beleggen in een cyclisch effect. Veel handelaren kunnen er ook voor kiezen om voorwaardelijke winstlimietorders in te stellen op het piekweerstandsniveau van een aandeel.
Het tegenovergestelde van een winstdoelstelling is een stop loss. Een stop loss-order bepaalt een prijspunt waarop een belegger een transactie verlaat die een vooraf bepaald verlies heeft geleden om nog meer verlies te voorkomen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.