Kwantitatieve analyse (QA)
Wat is kwantitatieve analyse (QA)?Kwantitatieve analyse (QA) is een techniek die gedrag probeert te begrijpen door wiskundige en statistische modellering, meting en onderzoek te gebruiken. Kwantitatieve analisten willen een gegeven realiteit vertegenwoordigen in termen van een numerieke waarde.
Kwantitatieve analyse wordt om verschillende redenen gebruikt, waaronder metingen, prestatie-evaluatie of waardering van een financieel instrument en het voorspellen van gebeurtenissen in de praktijk, zoals veranderingen in het bruto binnenlands product (bbp) van een land.
02:11Wat doet een kwantitatieve analist?
Kwantitatieve analyse (QA) begrijpen
Kwantitatieve analyse biedt analisten tools om eerdere, huidige en verwachte toekomstige gebeurtenissen te onderzoeken en te analyseren. Elk onderwerp met getallen kan worden gekwantificeerd; er zijn dus veel gebieden waarop kwantitatieve analyse wordt gebruikt en die gunstig is.
Kwantitatieve analyse wordt bijvoorbeeld gebruikt in analytische chemie, financiële analyse, sociale wetenschappen en georganiseerde sport. In de financiële wereld worden analisten die strikt afhankelijk zijn van kwantitatieve analyse vaak 'quants' of 'quant jockeys' genoemd.
Regeringen vertrouwen op kwantitatieve analyse om monetaire en andere economische beleidsbeslissingen te nemen; overheden en centrale banken volgen en evalueren gewoonlijk statistische gegevens zoals BBP en werkgelegenheidscijfers.
In de financiële dienstverlening wordt QA gebruikt om investeringsmogelijkheden te analyseren, bijvoorbeeld wanneer effecten worden gekocht of verkocht. Beleggers voeren een kwantitatieve analyse uit bij het gebruik van belangrijke financiële ratio's, zoals de koers-winstverhouding (P / E) of winst per aandeel (EPS), in hun besluitvormingsproces over investeringen (bijvoorbeeld of ze aandelen van een bedrijf kopen). Kwantitatieve analyse varieert van het onderzoek van eenvoudige statistische gegevens (bijv. Omzet) tot complexe berekeningen (bijv. Verdisconteerde kasstroom of optieprijzen).
Kwantitatieve analyse versus kwalitatieve analyse
Hoewel kwantitatieve analyse een nuttig evaluatie-instrument is, wordt het vaak gecombineerd met het aanvullende onderzoeks- en evaluatie-instrument van kwalitatieve analyse. Het is gebruikelijk dat een bedrijf kwantitatieve analyse gebruikt om cijfers zoals omzet, winstmarges of ROA te evalueren.
Om echter een beter beeld te krijgen van de prestaties van een bedrijf, evalueren analisten ook informatie die niet gemakkelijk kan worden gekwantificeerd of die tot numerieke waarden kan worden herleid, zoals reputatie of het moreel van werknemers. Kwalitatieve analyse is gericht op betekenissen, heeft betrekking op gevoeligheid voor context in plaats van de wens om universele generalisaties te verkrijgen, en heeft als doel het opstellen van rijke beschrijvingen in plaats van kwantificeerbare metrieken. Kwalitatieve analyse probeert het 'waarom' en 'hoe' van menselijk gedrag te beantwoorden.
In een gecombineerd kwalitatief en kwantitatief analyseproject wil een bedrijf, analist of investeerder misschien de sterkte van een product evalueren. Kwalitatieve hulpmiddelen die voor het project worden gebruikt, kunnen klantonderzoeken en paneldiscussies omvatten. Een kwantitatieve analyse van het product kan ook worden gestart door het onderzoeken van gegevens met betrekking tot het aantal terugkerende klanten, klachten van klanten en het aantal garantieclaims gedurende een bepaalde periode.
Kwantitatieve analyse is niet het tegenovergestelde van kwalitatieve analyse; het zijn gewoon verschillende filosofieën. Samen gebruikt, kunnen ze nuttige informatie verstrekken om geïnformeerde beslissingen te nemen die een betere samenleving bevorderen, financiële posities verbeteren en bedrijfsactiviteiten verbeteren.
Belangrijkste leerpunten
- Kwantitatieve analyse (QA) is een techniek die gedrag probeert te begrijpen door wiskundige en statistische modellering, meting en onderzoek te gebruiken.
- Kwantitatieve analisten willen een gegeven realiteit vertegenwoordigen in termen van een numerieke waarde.
- Kwantitatieve analyse wordt om verschillende redenen gebruikt, waaronder metingen, prestatie-evaluatie of waardering van een financieel instrument en het voorspellen van gebeurtenissen in de praktijk, zoals veranderingen in het bruto binnenlands product (bbp) van een land.