Real Estate Investment Group (REIG)
Een vastgoedbeleggingsgroep (REIG) kan elke entiteit met meerdere partners zijn die het merendeel van haar activiteiten op onroerend goed richt. Vastgoedbeleggingsgroepen kunnen ervoor kiezen onroerend goed te kopen, renoveren, verkopen of financieren om een rendement te behalen. Investeringsgroepen voor onroerend goed kopen doorgaans een onroerend goed uit en verkopen eenheden aan beleggers, terwijl ze de verantwoordelijkheid nemen voor het beheer en het onderhoud van het onroerend goed. Vastgoedbeleggingsgroepen kiezen er meestal niet voor om de status REIT (Real Estate Investment Trust) te nemen of komen mogelijk niet in aanmerking voor de REIT-status die een gemeenschappelijke bedrijfsentiteit voor onroerend goed is.
Belangrijkste leerpunten
- Een REIG kan elke entiteit met meerdere partners zijn die het grootste deel van haar activiteiten richt op onroerend goed.
- REIG's zijn niet onderworpen aan specifieke beperkingen of vereisten van een onroerendgoedentiteit.
- REIG's kunnen worden gestructureerd als elk type bedrijfsentiteit dat ze kiezen, hoewel vele zijn georganiseerd als partnerschappen die door inkomsten gaan die worden gerapporteerd op K-1 belastingdocumenten.
Inzicht in vastgoedbeleggingsgroepen
Vastgoedbeleggingsgroepen bestaan uit meerdere partners of aandeelhouders. Het hebben van meerdere bronnen voor kapitaalinvesteringen zorgt voor een grotere pool van kapitaal en een groter vermogen om breder te beleggen.
Vastgoedbeleggingsgroepen richten het grootste deel van hun activiteiten op onroerend goed, maar ze zijn niet noodzakelijkerwijs onderworpen aan een specifieke status van een vastgoedentiteit. Als zodanig hebben ze de flexibiliteit om hun bedrijf op verschillende manieren te structureren. Dit geeft hen ook de flexibiliteit om investeringen in onroerend goed te doen, ongeacht hun keuze. Hierdoor kunnen vastgoedbeleggingsgroepen financiering aanbieden voor onroerend goed, onroerend goed kopen en omdraaien, onroerend goed verhuren aan onroerendgoedbeheerders voor een deel van de huurinkomsten, onroerend goed zelf verhuren of eenheden van een onroerend goed verkopen met behoud van overkoepelende controle. Over het algemeen zijn er geen specifieke beperkingen aan de activiteiten waarbij een vastgoedbeleggingsgroep kan zijn betrokken. Veel REIG's zullen zichzelf als zodanig op de markt brengen om ze gemakkelijker te kunnen identificeren voor beleggers.
REIG Investeren
Vastgoedbeleggingen kunnen een aantrekkelijke investering zijn vanwege het multidimensionale rendementspotentieel. Vastgoedbeleggingsgroepen willen profiteren van een veelheid aan investeringsmogelijkheden in onroerend goed door een portefeuille van vastgoedbeleggingen te creëren.
Over het algemeen zijn er verschillende manieren waarop vastgoedbeleggingsgroepen rendement kunnen genereren. Een REIG kan ervoor kiezen om te investeren in appartementsgebouwen, huurwoningen, commerciële gebouwen of commerciële eenheden. Het kan inkomsten genereren uit hypothecaire leningen, huurinkomsten of onroerendgoedbeheerkosten. REIG's spreken vaak zeer vermogende beleggers aan die direct in onroerend goed willen beleggen maar niet 100% eigenaar zijn van de volledige eigendomsverantwoordelijkheid. REIG's kunnen ook investeerders aantrekken die alleenstaande huurwoningen beheren of die huizen omkeren.
Over het algemeen is een van de grootste voordelen voor REIG's het gepoolde kapitaal dat ze verkrijgen uit een structuur met meerdere partners of een kapitaalstructuur op basis van bedrijfsaandelen. Investerende REIG-partners moeten doorgaans meer geld opbrengen als een initiële investering dan andere investeringsmogelijkheden in onroerend goed, maar zullen doorgaans ook een hoger rendement zien.
REIG-structurering
Een vastgoedbeleggingsgroep kan worden aangeduid als een vastgoedbeleggingsclub, maar deze twee zinnen zijn niet noodzakelijk hetzelfde. Een vastgoedbeleggingsgroep is een bedrijf dat financiële overzichten opstelt en de toepasselijke belastingwetten volgt. REIG's kunnen ervoor kiezen om elke gewenste entiteitsstructuur aan te nemen. De twee meest voorkomende zijn partnerschappen of bedrijven.
Vennootschap
Een partnerschap is een eenvoudige zakelijke entiteit waarbij meerdere eigenaren betrokken zijn. Meerdere partners kunnen variërende belangen in het bedrijf nemen in verhouding tot hun investering. Volgens de Amerikaanse belastingwetgeving zijn partnerschappen niet belast. Integendeel, partnerschappen geven al hun inkomsten door aan de partners en rapporteren deze inkomsten op een K-1. Partners die een K-1 ontvangen, moeten hun partnerschapinkomsten individueel indienen op formulier 1040 als ze een individu zijn of een formulier 1120 als ze een bedrijf zijn.
Partnerschappen kunnen op verschillende manieren worden gestructureerd. Als zodanig kunnen partners al dan niet betrokken zijn bij het management van de onderneming. Partnerschapsovereenkomsten beschrijven de volledige bepalingen van het bedrijf, inclusief minimuminvesteringen, vergoedingen, uitkeringen, stemmen van partners en meer. Sommige partnerschappen kunnen genieten van een meer gestructureerd, lid-gestructureerd forum voor investeringsbeslissingen, terwijl anderen het kernmanagement van het bedrijf overlaten aan enkele leidinggevenden. In het algemeen zal het partnership managementteam deals zoeken en identificeren en vervolgens partnerkapitaal beleggen in overeenstemming met de partnershipovereenkomst.
corporatie
Een entiteit opnemen als een onderneming is altijd een optie voor elk bedrijf. Een bedrijf kan publiek of privaat zijn en hoeft niet openbaar te worden verhandeld om als bedrijf te worden beschouwd. Openbare bedrijven worden bestuurd door de Securities and Exchange Commission (SEC) en de beurzen waarin ze handelen. Openbare bedrijven moeten ook regelmatige, driemaandelijkse, transparante rapportage van de financiële overzichten verstrekken. Particuliere bedrijven vallen onder SEC-verordening D. Bovendien kan bijna elke andere entiteit dan eenmanszaken ervoor kiezen om als bedrijf te worden belast als ze aan de vereisten voldoen.
Door een bedrijf op te nemen, kan een bedrijf aandelen van het bedrijf verkopen. Eigen aandelen vormen een deel van het totale eigen vermogen van de onderneming. Public equity-aandelen zullen in waarde variëren op basis van hun publieke handelswaarde. Particuliere aandelen worden privé gewaardeerd.
Bedrijven worden beheerd door een uitvoerend managementteam. Aandelen kunnen echter worden gestructureerd met verschillende stemrechten, wat aandelenbeleggers enige zeggenschap geeft in het algemene management van de onderneming.
Crowdfunding
Online crowdfundingplatforms voor onroerend goed kunnen een type vastgoedbeleggingsgroep worden genoemd. Deze platforms zijn gestructureerd als partnerschappen en geven alle inkomsten door aan investerende partners die rapporteren over een K-1.
De opkomst van crowdfundingplatforms voor onroerend goed heeft het voor zowel geaccrediteerde als niet-geaccrediteerde beleggers veel gemakkelijker gemaakt om in onroerend goed te investeren. Fundrise is een voorbeeld van een populair crowdfundingplatform voor onroerend goed dat beleggers de mogelijkheid biedt om te investeren in financiering met vreemd vermogen of wat aandelen in onroerend goed te nemen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.