Russell 3000 Index
De Russell 3000 Index is een naar marktkapitalisatie gewogen aandelenindex die wordt bijgehouden door de FTSE Russell en die blootstelling biedt aan de gehele Amerikaanse aandelenmarkt. De index volgt de prestaties van de 3.000 grootste in de VS verhandelde aandelen die ongeveer 98% van alle in de VS opgenomen aandelen vertegenwoordigen.
Inzicht in de Russell 3000 Index
De Russell 3000 Index dient als bouwsteen voor een breed scala aan financiële producten, waaronder de Russell 1000 met grote kapitalisatie en de Russell 2000-index met kleine kapitalisatie. De grootste 1.000 aandelen die zijn geïndexeerd in de Russell 3000 vormen de Russell 1000, terwijl de Russell 2000 een subset is van de kleinste 2000 componenten. In tegenstelling tot andere fondsen, probeert de Russell 3000 niet om een benchmark te verslaan of een defensieve positie in te nemen wanneer de markten overgewaardeerd lijken; in plaats daarvan hanteert het een volledig passieve strategie.
Belangrijkste leerpunten
- De Russell 3000 Index is een op marktkapitalisatie gewogen aandelenindex.
- De index volgt de prestaties van de 3.000 grootste in de VS verhandelde aandelen, die ongeveer 98% van alle in de VS opgenomen aandelen vertegenwoordigen.
- De Russell 3000 Index dient als basis voor een breed scala van marktindexen, zoals de Russell 1000 met een grote kapitalisatie en de Russell 2000-index met een kleine kapitalisatie.
- Aandelen met een grote kap bepalen de meerderheid van de prestaties van de index, terwijl het rendement van andere segmenten over het hoofd wordt gezien.
Aandelen in de Russell 3000-index worden eenmaal per jaar op de laatste vrijdag in juni opnieuw samengesteld. Op dit moment worden alle in aanmerking komende effecten gerangschikt op basis van hun huidige marktkapitalisatie. Dit zorgt ervoor dat groeiende of krimpende bedrijven nauwkeurig worden weergegeven in de algemene index. Als een effect niet langer in aanmerking komt voor lidmaatschap, wordt er op elk moment een vervanger genoemd bij de volgende geplande reconstructie. Het aantal effecten in de index zal dus fluctueren volgens bedrijfsacties zoals fusies, overnames of privé gaan.
Een aanzienlijk deel van de onderliggende index wordt vertegenwoordigd door effecten in de sectoren financiële, consumentengoederen, gezondheidszorg en technologie. De weging van technologie in de index is het afgelopen decennium gestaag toegenomen, omdat veel bedrijven zich aanpassen aan een steeds meer op technologie gerichte economie. En ja hoor, het grootste bezit bestaat uit technische reuzen zoals Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOGL). Tegenwoordig bedraagt de gemiddelde marktkapitalisatie van aandelen in de index $ 161 miljard vanwege de uitgebreide rally op de aandelenmarkt.
Een aanzienlijk deel van de Russell 3000 bestaat uit effecten in de financiële sector, consumentengoederen, gezondheidszorg en technologie.
Beperkingen van de Russell 3000 Index
Veel beleggers maken vaak de fout om de Russell 3000 te kopen om een gediversifieerde mix van large-, mid- en small-cap aandelen te verkrijgen. De waarheid is echter dat large-capaandelen de meerderheid van de prestaties van de index bepalen, terwijl het rendement van andere segmenten over het hoofd wordt gezien. Als gevolg hiervan vertonen de prestaties van de Russell 3000 vaak een hoge correlatie met de S&P 500 en veroveren ze niet effectief de totale aandelenmarkt. Een meer effectieve manier om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen, is door te beleggen in meerdere fondsen in verschillende categorieën, zoals binnenlandse aandelen, buitenlandse effecten en inkomsteninstrumenten.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.