SPY: SPDR S&P 500 Trust ETF

Op 31 augustus 2018 genereerde de SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) een jaarlijks rendement van 19, 47%. Op basis van achterblijvende 10-jaars gegevens genereerde het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 10, 74%. Sinds de oprichting van de SPDR S&P 500 ETF Trust behaalde het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 9, 7%.

De SPY streeft ernaar de 500 & Standard-index van Standard & Poor's te volgen, die 500 Amerikaanse large- en mid-capaandelen omvat. Deze aandelen worden geselecteerd door een comité op basis van de marktomvang, liquiditeit en industrie. De S&P 500 dient als een van de belangrijkste benchmarks van de Amerikaanse aandelenmarkt en geeft de financiële gezondheid en stabiliteit van de economie aan.

De SPY is een goed gediversifieerde korf van activa, die zijn fonds in meerdere sectoren verdeelt, zoals 26, 2% informatietechnologie, 15% gezondheidszorg, 13, 46% financieel, 13, 12% consumentengoederen, 9, 72% industrieel, 6, 69% ​​consumentengoederen, 6, 01 % energie, 2, 78% nutsvoorzieningen, 2, 61% onroerend goed, 2, 44% materialen en 1, 97% telecommunicatiediensten.

De SPDR S&P 500 ETF Trust verdeelt bijna al zijn fondsen in gewone aandelen, die zijn opgenomen in de S&P 500 Index. De huidige top 10-bedrijven zijn 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - Klasse B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Klasse C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) en 1, 47% Alphabet Inc. Klasse A (GOOGL).

Kenmerken

De SPDR S&P 500 ETF Trust is gestructureerd als een unit investment trust, een beveiliging die is ontworpen om een ​​vaste activaportefeuille aan te schaffen. SPY is genoteerd aan de Arca Exchange van de New York Stock Exchange en beleggers kunnen deze ETF op meerdere platforms verhandelen. De trustee van de SPDR S&P 500 ETF Trust is State Street Bank and Trust Company en de distributeur is ALPS Distributors Incorporated.

Het fonds heeft een bruto kostenratio van 0, 0945%. Hoewel deze ratio laag is, is het niet de laagste van andere ETF's die de S&P 500-index volgen. De kostenratio van SPY is bijna het dubbele van de kostenratio van Vanguard S&P 500 ETF van 0, 04%. Deze vergoedingen zijn exclusief makelaarskosten.

Geschiktheid en aanbevelingen

Het herstel van de Amerikaanse economie na de financiële crisis van 2007-2008 stelde beleggers in staat substantieel rendement te genereren door langetermijninvesteringen in SPY. Sinds het dieptepunt van $ 67, 10 in de SPDR S&P 500 ETF Trust op 6 maart 2009, herstelde SPY zich naar een hoogtepunt van $ 293, 94 op 20 september 2018, een rendement van 438%.

De SPDR S&P 500 ETF Trust biedt beleggers een efficiënte manier om hun blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt te diversifiëren, zonder te hoeven beleggen in meerdere aandelen. Daarom is SPY geschikt voor elke belegger die Amerikaanse aandelen in zijn portefeuille wil opnemen terwijl hij slechts een gematigd risiconiveau neemt. Omdat de SPDR S&P 500 ETF Trust 500 large- en mid-capaandelen in de Verenigde Staten volgt, brengt het echter een groot aantal risico's met zich mee, zoals marktrisico, landenrisico, valutarisico, economisch risico en renterisico. Beleggers moeten op de hoogte zijn van zowel wereldwijde als Amerikaanse economische gegevens, die de prestaties van het fonds kunnen beïnvloeden.