Top 3 coachingprogramma's voor financiële adviseurs

Financiële adviseurs en planners die hun werkwijzen willen transformeren en naar het volgende niveau willen brengen, zouden een professioneel coachingprogramma moeten overwegen. Deze programma's leren adviseurs de werkwijzen en methoden die worden gebruikt door de meest elite bedrijven in de industrie die kunnen helpen dingen om te keren of een reeds succesvolle praktijk te stimuleren.

Hier bespreken we slechts drie populaire coachingprogramma's, waaronder die van CEG Worldwide, The Oechsli Institute en Carson Group.

Belangrijkste leerpunten

• Een succesvol financieel adviseur zijn kan soms een worsteling lijken, vooral als je het alleen doet.
• Een goede opleiding krijgen in het runnen van een succesvol klein bedrijf en het aantrekken van klanten is net zo belangrijk als bekwaam en goed geïnformeerd zijn over de markten en financiën.
• Hier vatten we drie van de beste professionele coachingprogramma's samen die gericht zijn op het succes van financiële adviseurs.

CiTG Wereldwijd

CEG Worldwide LLC is een in Californië gevestigd coachingbedrijf dat in 2000 werd opgericht door CEO John Bowen. Het bedrijf biedt een verscheidenheid aan oplossingen voor financiële adviseurs door middel van persoonlijke coaching, bedrijfsworkshops en digitale hulpmiddelen.

Het vlaggenschipprogramma van het bedrijf is Breaking Through, een intensief eenjarig coachingprogramma dat adviseurs succesvoller in hun praktijk wil maken. Het richt zich op het helpen van adviseurs op vijf gebieden: ondernemerschap, vertrouwen, focus, doel en aanpak.

Adviseurs ontvangen een jaar lang elke maand individuele coaching-oproepen van experts uit de industrie om adviseurs te helpen bij het nemen van stappen voor stapsgewijze strategieën. Er zijn ook vier gespecialiseerde webinars in de loop van het jaar om adviseurs door hun individuele plannen te leiden. CiTG biedt ook wekelijkse e-mails, een e-learningwebsite en peer coaching. Daarnaast volgen deelnemers drie intensieve tweedaagse workshops op het hoofdkantoor van het bedrijf.

CiTG claimt dat adviseurs die het programma doorlopen, de omzet en de kwaliteit van de klantenservice kunnen verbeteren en tegelijkertijd een beter beheersbare balans tussen werk en privé kunnen hebben. Adviseurs die het programma hebben voltooid, beweren dat de methoden werken en de kern van hun praktijken ten goede hebben verplaatst.

Het Oechsli-instituut

Het Oechsli Institute is een van de meest gebruikte coachingbedrijven door financiële adviseurs. Het Oechsli Institute is in 1978 opgericht door oprichter Matt Oechsli en verricht jaarlijks onderzoek naar vermogende investeerders en succesvolle financiële professionals. De organisatie deelt die resultaten tijdens haar coachingprogramma's.

Het coachingstraject van het bedrijf heeft geen vast tijdsbestek, hoewel het Oechsli Institute beweert dat de meest succesvolle adviseurs zich al minstens drie jaar hebben ingeschreven.

Het programma biedt om de twee weken één-op-één coaching-sessies via telefoon of webconferentie, on-demand coaching, onbeperkte toegang tot educatieve en informatieve webinars, online tools en toegang tot de onderzoeksresultaten van het bedrijf. Het begint met een elite-adviseurbeoordeling, die het instituut helpt de juiste coach te matchen met de adviseur.

Het programma is aanpasbaar op basis van de diensten die de adviseur graag zou willen ontvangen en het curriculum is onderverdeeld in drie segmenten: relatiemarketing, relatiemanagement en digitale aanwezigheid.

Carson Group

Ron Carson, oprichter en CEO van Carson Wealth, lanceerde Peak Advisor Alliance in 1993 om zijn inzichten te delen over hoe een financiële adviespraktijk te laten groeien. In 2017 werd het omgedoopt tot Carson Group.

Carson Group is puur gebaseerd op digitale coaching via videoconferenties. Het coachingprogramma onderscheidt zich door een gepersonaliseerde richting en een op maat gemaakt groeiplan aan te bieden. In plaats van een specifiek schema of curriculum te volgen, beginnen adviseurs met een kennismakingsgesprek. De coaches beginnen met het luisteren naar de uitdagingen waarmee adviseurs in hun praktijk worden geconfronteerd. Zodra een gepersonaliseerd plan is opgesteld, formuleert het bedrijf geplande coachingconsulten.

Carson Group biedt een doe-het-zelf-stijlmodel met digitale middelen naast de coaching. Het biedt ook partnerschapsdiensten die helpen bij marketing, advies, technologie, outsourcing van investeringen en compliance.