Best presterende financiële ETF's van 2018

Begin 2018 was het optimisme voor de financiële sector redelijk hoog. Eind 2017 was een belastinghervormingsplan aangenomen, aangeprezen door president Trump, met de gevolgen als gevolg voor de economie vanaf 2018. Helaas werden de banken, vastgoedfondsen en andere bedrijven die deel uitmaken van de financiële sector in 2018 dichtgeslagen door een reeks sterke tegenwind. Een door de Republikeinen geleid congres deed de financiële sector niet zoveel dereguleren als sommige beleggers hadden verwacht of hadden gehoopt, waardoor de prestaties van de financiële aandelen in het gedrang kwamen. Wat meer is, bijna elke financiële voorraad heeft ook in de laatste weken van het jaar een grote hit gemaakt. Gedurende deze volatiele periode zakte de hele markt snel richting 2019 en eindigde 2018 met de slechtste algemene prestaties sinds de financiële crisis van 2008.

Beleggers concentreerden zich op Exchange-Traded Funds (ETF's) die zich richten op de financiële sector, die over het algemeen ook eind 2018 niet veel te vieren vonden. Dit is niet verwonderlijk, aangezien deze ETF's, die indexen van financiële aandelen volgen op basis van verschillende strategieën en criteria, de neiging hebben om slecht te presteren wanneer hun onderliggende aandelen dit ook doen. Desalniettemin was er een handvol financiële ETF's die erin slaagden om niet alleen dalingen voor 2018 te voorkomen, maar in feite een aanzienlijk rendement voor het jaar behaalden.

Hieronder zullen we de top vijf financiële ETF's bekijken op basis van het totale rendement voor 2018. Elk van deze ETF's is een fonds dat short gaat (of wedt tegen) de financiële ruimte. We zullen elk van deze fondsen vergelijken met de S&P 500 Financials Index als benchmark.

1. Direxion Daily regionale banken dragen 3x aandelen ETF (WDRW)

ETF-rendementen voor 2018: + 56, 8% (versus -14, 6% voor benchmark)

2. ProShares UltraPro Short Financiële Select Sector ETF (FINZ)

ETF-rendementen voor 2018: + 32, 1% (versus -14, 6% voor benchmark)

3. Direxion Daily Financial Bear 3X aandelen ETF (FAZ)

ETF-rendementen voor 2018: + 15, 9% (versus -14, 6% voor benchmark)

4. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

ETF-rendementen voor 2018: + 15, 7% (versus -14, 6% voor benchmark)

5. ProShares Short Financials ETF (SEF)

ETF-rendementen voor 2018: + 9, 78% (versus -14, 6% voor benchmark)

Direxion Daily regionale banken dragen 3x aandelen ETF
Met een algemeen rendement van bijna 57% voor 2018, claimt de Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares ETF (WDRW) de toppositie onder financiële fondsen voor 2018. Zoals veel andere fondsen die een omgekeerde blootstelling aan de sector bieden, is WDRW niet bedoeld voor langetermijninvesteringen. Dit komt omdat WDRW dagelijks opnieuw wordt uitgebalanceerd, dus rendementen die langer duren dan een enkele handelsdag zijn vaak scheef. In die zin is de algemene prestatie van het fonds voor het hele jaar misschien enigszins kunstmatig. WDRW biedt hefboomwerking, -3x blootstelling aan een index van Amerikaanse regionale bankaandelen die gelijk zijn gewogen.

WDRW werd gelanceerd in augustus 2015 en heeft een kostenratio van 1, 07%. Het heeft een beheerd vermogen van ongeveer $ 2, 26 miljoen, waardoor het een klein fonds is.

ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF
De ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF (FINZ) leverde iets meer dan 32% op voor 2018, waarmee het de op een na hoogste plek op onze lijst werd. Net als WDRW biedt FINZ -3x exposure en wordt het ook dagelijks opnieuw in evenwicht gebracht. Hoewel WDRW zich richt op regionale banknamen, richt FINZ zich op de S&P Financial Select Sector Index, een groep Amerikaanse financiële bedrijven gewogen naar marktkapitalisatie. Door het gebruik van leverage presteert FINZ uitzonderlijk goed op dagen dat de index aanzienlijk daalt. Als zodanig piekte FINZ tegen het einde van 2018 toen de totale markt zonk.

FINZ werd gelanceerd in juli 2012 en heeft een kostenratio van 0, 95%. Het is een heel klein fonds met slechts $ 1, 57 miljoen aan activa.

Direxion Daily Financial Bear 3X aandelen ETF
Nog een -3x fonds rondt de top drie van de totale rendementen van de financiële sector voor 2018 af. De Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (FAZ), die over het jaar 15, 9% terugkeerde, biedt -3x blootstelling aan de Russell 1000 Financial Services Index . Deze index is een subset van de populaire Russell 1000-index en volgt bedrijven met een grote marktkapitalisatie. Een aspect van FAZ dat het onderscheidt van zijn -3x concurrenten hierboven is zijn activabasis; met ongeveer $ 173 miljoen aan beheerd vermogen heeft FAZ een groter beleggersbelang dan een van de bovengenoemde fondsen.

FAZ werd gelanceerd in november 2008 en heeft een kostenratio van 1, 10%.

ProShares UltraShort Financials ETF
De volgende financiële ETF op onze lijst is vergelijkbaar met die in de top drie posities, hoewel het minder biedt als hefboom. De ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) biedt -2x blootstelling aan de Dow Jones US Financials Index. Dit is een marktkapitalisatie-index van financiële ondernemingen, waaronder veel van de grootste bedrijven in de Amerikaanse bank- en investeringsruimte. Net als de bovenstaande fondsen, brengt SKF zijn blootstelling dagelijks opnieuw in evenwicht, waardoor het een populair handelsinstrument voor de korte termijn is. SKF leverde 15, 7% op voor 2018.

SKF werd gelanceerd in januari 2007 en heeft een kostenratio van 0, 95%. Het is een relatief klein fonds, met slechts $ 31, 73 miljoen aan beheerd vermogen vanaf dit moment.

ProShares Short Financials ETF
Het laatste financiële fonds op onze lijst is een ander bearish aanbod van ProShares. De ProShares Short Financials ETF (SEF) werkt bijna identiek aan SKF, met als primair onderscheid dat het geen hefboomwerking gebruikt. In plaats daarvan biedt SEF dagelijkse omgekeerde blootstelling aan de Dow Jones US Financials Index. Beleggers kopen en verkopen doorgaans SEF gedurende de periode van een enkele dag, maar een belegger die het hele jaar vasthield, zou een totaalrendement van 9, 78% hebben gezien.

SEF werd gelanceerd in juni 2008 en heeft een kostenratio van 0, 95%. Het heeft iets minder dan $ 20 miljoen in zijn activabasis vanaf dit moment.