Handel signaal
Een handelssignaal is een trigger voor actie, hetzij om een effect of ander activum te kopen of verkopen, gegenereerd door analyse. Die analyse kan door de mens worden gegenereerd met behulp van technische indicatoren, of kan worden gegenereerd met behulp van wiskundige algoritmen op basis van marktwerking, mogelijk in combinatie met andere marktfactoren zoals economische indicatoren.
Basisprincipes van handelssignalen
Trade signalen kunnen een verscheidenheid aan inputs van verschillende disciplines gebruiken. Meestal is technische analyse een belangrijk onderdeel, maar fundamentele analyse, kwantitatieve analyse en economie kunnen ook input zijn. Ze kunnen sentimentele maatregelen en zelfs signalen van andere handelssignaalsystemen omvatten. Het doel is om beleggers en handelaren een mechanische methode te bieden, zonder emotie, om een effect of ander actief te kopen of verkopen.
Afgezien van eenvoudige koop- en verkooptriggers, kunnen handelssignalen worden gebruikt om een portfolio te wijzigen door te bepalen wanneer het een goed moment is om meer van een bepaalde sector, zoals technologie, te kopen en op een andere te verlichten, zoals consumentengoederen. Obligatiehandelaren kunnen signalen hebben om de duur van hun portefeuilles aan te passen door één looptijd te verkopen en een andere looptijd te kopen. En ten slotte kan het ook helpen bij de toewijzing van activaklassen, zoals geld verplaatsen tussen aandelen, obligaties en goud.
Er is geen limiet aan hoe complex een handelssignaal kan zijn. Traders houden echter de zaken simpel door slechts een handvol input te gebruiken. Voor praktische doeleinden is het veel eenvoudiger om een eenvoudige signaalgenerator te beheren en deze periodiek te testen om te zien welke componenten moeten worden aangepast of vervangen. Te veel inputs zouden complexiteit met zich meebrengen die meer tijd vergen dan een handelaar te bieden heeft. En aangezien markten in de loop van de tijd veranderen, vaak met grote snelheid, kunnen complexe strategieën overbodig worden voordat het testen zelfs is voltooid.
Belangrijkste leerpunten
- Trading signalen zijn triggers voor actie om een effect te kopen of verkopen op basis van een vooraf bepaalde set criteria. Ze kunnen ook worden gebruikt om een portefeuille samen te stellen en sectorallocaties te verschuiven of nieuwe posities in te nemen.
- Handelaren kunnen handelssignalen maken met behulp van verschillende criteria, van eenvoudige, zoals inkomstenrapporten en volumestijgingen tot complexere signalen die worden afgeleid met behulp van bestaande signalen.
Een handelssignaal creëren
Er zijn eindeloze mogelijkheden bij het bedenken van een handelssignaal, maar handelaren willen hun denken gewoon automatiseren. Een voorbeeld zou kunnen zijn: "koop voor een aandeel met een lagere koers-winstverhouding wanneer een bepaalde technische formatie opwaarts uitbreekt en de prijzen boven een bepaald voortschrijdend gemiddelde liggen terwijl de rentetarieven dalen."
Hier zijn enkele van de meest voorkomende ingangen. Traders kunnen ze combineren omdat ze aan alle criteria willen voldoen die ze gebruiken om trades te selecteren.
- Technisch patroon doorbroken of afgebroken. Deze kunnen driehoeken, rechthoeken, kop en schouders en trendlijnen omvatten.
- Zwevend gemiddeld kruis. De meeste beleggers kijken naar voortschrijdende gemiddelden van 50 en 200 dagen, maar er zijn veel andere die veel worden gebruikt. De input kan zijn wanneer de handelsactiviteit boven of onder het gemiddelde kruist. Of het kan zijn wanneer twee gemiddelden elkaar kruisen.
- Volumestijging. Ongebruikelijk hoog volume is vaak een voorloper van een nieuwe beweging in de markt. In de futures-markten kan ook open interest worden gebruikt.
- Rentetarieven. Veranderingen in tarieven kunnen vaak wijzen op veranderingen in aandelen- en grondstoffenmarkten.
- Beweeglijkheid. Er zijn veel manieren om de volatiliteit te meten en net als bij andere indicatoren kunnen extreme hoogtepunten of dieptepunten in de volatiliteit marktveranderingen veroorzaken.
- Cycles. Alle soorten markten ebben en vloeien in de loop van de tijd weg, zelfs als ze zich in een gestage trend of in een niet-trending toestand bevinden. Een van de meer algemeen bekende cycli is de seizoenscyclus voor aandelen - verkopen in mei en weggaan - die zou kunnen helpen bepalen of een strategie in de sterke of zwakke helft van het jaar werkt.
- Extreme gevoelens. Gebruikt als een contraire indicator, kan excessieve bullishness volgens enquêtes of daadwerkelijke handelsactiviteit wijzen op markttoppen. Omgekeerd kan overmatige bearishness leiden tot marktbodems.
- Waardering. Een te hoge waardering in vergelijking met markt-, sector- of aandelenspecifieke maatregelen kan leiden tot verkoopsignalen.