Handelaars: welke markten moet u verhandelen?
Naarmate technologie toeneemt en handelsinnovatie doorgaat, ziet de wereld een uitbreiding van de soorten handelsinstrumenten die kunnen worden gebruikt. Zelfs schijnbaar afzonderlijke markten proberen elkaars marktaandeel te stelen. Een persoon hoeft bijvoorbeeld niet langer fysiek of zelfs via een futurescontract goud te kopen, maar kan gewoon een exchange traded fund (ETF) kopen om deel te nemen aan de beweging van goudprijzen. Gezien het feit dat vergelijkbare scenario's mogelijk zijn met valuta's, grondstoffen, aandelen en andere beleggingen, kunnen handelaren de manier waarop ze handelen afstemmen en meer afstemmen op hun individuele omstandigheden.
TUTORIAL: handelssystemen
Markten, Markten, Markten
Afhankelijk van opleiding en ervaring, is een persoon misschien niet eens helemaal op de hoogte van de investeringen of handelsvoertuigen die toegankelijk zijn met een klik van de muis. Zelfs terwijl ze abstracte en illiquide markten vermijden, kunnen handelaren op veel verschillende markten transacties vinden:
Stock Market : deze bekende markt gaat eenvoudigweg over het kopen / shorten van aandelen van een bedrijf.
ETF-markt: fondsen die allerlei sectoren, industrieën, valuta's en grondstoffen vertegenwoordigen. Handelend als aandelen, kunnen deze fondsen snel worden gekocht en verkocht of op lange termijn worden gehouden.
Forexmarkt : de grootste markt ter wereld. De forexmarkt vergemakkelijkt de uitwisseling van de ene valuta voor een andere valuta. Valuta's worden altijd in paren verhandeld, met veel mogelijke combinaties beschikbaar, maar slechts enkele daarvan zijn zeer liquide.
Optiemarkt : een markt waarmee deelnemers posities in de derivaten van een actief kunnen innemen. Daarom is de optie niet het eigendom van een onderliggende waarde (hoewel er rechten en verplichtingen bestaan), maar de optieprijs (samen met andere inputs) fluctueert met de waarde (of het ontbreken van) die de onderliggende waarde biedt.
Contract for Difference (CFD): een hybride van de aandelen-, forex- en optiemarkt waarmee deelnemers transacties kunnen plaatsen in een derivaat op basis van een onderliggende waarde. Over het algemeen heeft de CFD geen vervaldatum, premie of commissie (zie de algemene voorwaarden van de makelaar), maar vereist de deelnemer over het algemeen een grotere bied / laat spread dan wat zou worden gezien in de werkelijke fysieke markt voor een product. (Zie Een CFD inruilen voor meer informatie over CFD's.
Hoewel er andere markten zijn, zijn deze markten nu allemaal gemakkelijk vanuit huis toegankelijk voor zowat iedereen met een internetverbinding. Elke markt biedt verschillende voor- en nadelen. Hierdoor kunnen veel handelaren besluiten om slechts één markt te verhandelen omdat ze het gevoel hebben dat dit bij één aspect van hun leven past of omdat ze geen kennis hebben van de beschikbare markten. Dit kan betekenen dat handelaren vanwege hun handelsstijl niet profiteren van de juiste markt.
Welke markten verhandelen?
De stijl van handelen, de financiële middelen, de locatie en het tijdstip van de dag waarop een persoon handelt (of wil handelen), kunnen allemaal een rol spelen in welke markten het meest geschikt zijn voor het individu. Aangezien sommige van deze markten misschien niet bekend zijn, zullen we kijken naar twee veel voorkomende handelsgroepen en hoe ze het gebruik van andere markten kunnen implementeren om hun handel te verbeteren. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van dergelijke alternatieven, omdat deze voor een fijne afstelling kunnen zorgen, wat op de lange termijn tot betere resultaten kan leiden.
Alternatieve markten voor daghandelaren
Sinds 2000 is de omzet op de valutamarkten gestaag toegenomen. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal daghandelaren dat rekeningen opent bij forex- en CFD-makelaars, die ook in aantal zijn toegenomen. Het belangrijkste lokmiddel is dat minimale investeringen vereist zijn. Accounts kunnen vaak worden geopend voor slechts $ 100 - $ 1000 en zullen particulieren in staat stellen om over de hele dag in wereldwijde valuta, indexen en grondstoffen te handelen. Met de forexmarkt wisselt de handelaar eigenlijk de ene valuta in voor een andere, mogelijk op een rekening in een andere valuta. Het lijkt leuk - lage toetredingsdrempels, over het algemeen geen commissie (maar een spread wordt betaald), hoge leverage (hoog risico / hoge beloning) en gratis handelshulpmiddelen zoals grafieken en onderzoek. Maar er zijn alternatieven als men forex of CFD's wil verhandelen, die zo ongeveer elke andere markt kunnen omvatten. (Bekijk Day Trading Strategies voor beginners om meer te weten te komen over enkele veel voorkomende strategieën.)
Met beursgenoteerde fondsen kunnen handelaren nu deelnemen aan de valutabewegingen door transacties op de beurs te doen. Hoewel het openen van een daghandelaandeel / ETF-account meer kapitaal vereist, zijn er voordelen omdat ETF's zelf kunnen worden gebruikt als hefboom of als hefboom. Dit betekent dat iemand die extra risico / beloning wil nemen voor elke incrementele prijsbeweging dit kan doen door bijvoorbeeld een "3X bull" ETF te kopen. Bij een ETF is een handelaar ook niet verplicht om de spread te betalen. In plaats daarvan kunnen ze deelnemen aan het bod of aanbod en zo liquiditeit verstrekken en zo ECN-kortingen innen (commissies compenseren of extra winst bieden). Dit is zeer voordelig in valutaparen met beperkte beweging, of wanneer de handelaar een scalpeerstrategie wil implementeren.
ETF's stellen een handelaar ook in staat deel te nemen aan andere markten zoals de beweging van oliegoud, zilver of aandelenindexen; handelaren kunnen de CFD-markt verlaten en ook ETF's gaan verhandelen, waardoor ze een groter assortiment producten krijgen. Afhankelijk van de handelsstijl kan het verstandig zijn om ETF's, CFD's en de forexmarkt te gebruiken. Verschillende instrumenten kunnen worden gebruikt om hedges in prijzen af te dekken of er voordeel uit te halen, zoals een valutapaar dat beweegt zonder dat de bijbehorende ETF beweegt (of vice versa).
Alternatieve markten voor langetermijnbeleggers
Grondstoffen trekken vaak langetermijnbeleggers aan, maar ze zijn misschien niet bekend met futuresmarkten en hebben dus niet rechtstreeks deelgenomen aan de bewegingen van grondstoffen zoals goud, zilver of platina. Het is ook onwaarschijnlijk dat ze een andere valutablootstelling hebben. En hoewel ze kunnen overwegen opties te verhandelen, spreekt het tijdgebonden karakter van het instrument niet aan bij hun handelsplan.
Hier is nog een kans waarbij het begrijpen van verschillende markten nieuwe deuren kan openen, zelfs voor conservatieve beleggers die weinig transacties doen. Na kennis te hebben gemaakt met de verschillende markten, kan de forexmarkt worden gebruikt om valutablootstelling te verkrijgen. ETF's kunnen ook worden gebruikt om valutarisico's te verkrijgen en om deel te nemen aan de prijsbewegingen van goud, olie, zilver of zelfs andere mondiale economieën. CFD's kunnen worden gebruikt door langetermijnhandelaren, omdat de bied / laat-spread minimaal is in de tijd en ze enkele voordelen van opties bieden, maar zonder de vervaldatum. Grote blue chip-aandelen zijn bijvoorbeeld vaak beschikbaar via CFD's. Het aandeel is niet echt in bezit, wat de deelname aan prijsbewegingen met minder gebruikt kapitaal mogelijk maakt (omdat een hoge hefboomwerking kan worden gebruikt indien gewenst), maar de CFD biedt geen stemrechten of een van de voordelen verbonden aan de eigendom van een stuk van dat bedrijf. Bij het verhandelen van een instrument is het belangrijk om op de hoogte te zijn van belastingen en hoe de instrumenten passen in algemene doelstellingen, inclusief pensioen. Elk instrument kan iets anders worden behandeld; daarom is het verstandig om advies in te winnen bij een professional.
Bottom Line
Het is belangrijk om te weten dat er alternatieven zijn. Dit betekent niet dat elk alternatief goed is voor elk individu, maar het gebruik van een combinatie van markten of het afstemmen van onze interactie met die markten kan een impact hebben op de resultaten. Voor sommige personen kan dit betekenen dat ze van markt moeten veranderen, omdat hun succes onwaarschijnlijk is als ze blijven doen wat ze doen. Anderzijds kan het integreren van andere markten voordelen bieden zoals kleine veranderingen in kosten, kapitaaluitgaven en risico's die op de lange termijn grote effecten kunnen hebben. Door vertrouwd te raken met alle beschikbare markten, zijn er meer mogelijkheden en mogelijk meer winst of lagere kosten. (Bekijk voor gerelateerde literatuur 5 Aandelenderivaten en hoe ze werken .)