Wat zijn de populairste beleggingsfondsen die voornamelijk in de verzekeringssector beleggen?

Onder het bereik van de financiële dienstverlening is de verzekeringssector een aantrekkelijke beleggingsoptie voor beleggingsfondsen. Op basis van de voorspelde kracht van de financiële dienstverlening vanwege een verwachte rentestijging is de verzekeringssector klaar voor groei in de komende jaren. Beleggingsfondsen die gericht zijn op financiële diensten en verzekeringsmaatschappijen zijn de eenvoudigste manier om te profiteren van een potentiële stijging in de sector. De meest populaire beleggingsfondsen gericht op verzekeringsbedrijven zijn de Fidelity Select Insurance Portfolio, het T. Rowe Price Financial Services Fund en het John Hancock Financial Industries Fund.

Fidelity Select-verzekeringsportefeuille

De Fidelity Select Insurance Portfolio belegt minimaal 80% van de gepoolde activa in aandelen van bedrijven die zich bezighouden met persoonlijke en zakelijke verzekeringsactiviteiten. Deze organisaties omvatten vervoerders die verzekeringen, herverzekeringen, verkoop, distributie en plaatsing van levens-, invaliditeits-, gezondheids-, eigendoms- en ongevallenverzekering afsluiten. Het fonds streeft naar vermogensgroei door actief beheer en is niet-gediversifieerd. Vanaf mei 2015 heeft het fonds het afgelopen jaar 11, 3% rendement, 19, 5% over drie jaar en 13, 5% over vijf jaar.

T. Rowe Price Financial Services Fund

Het T. Rowe Price Financial Services Fund belegt zijn activa in de gewone aandelen van bedrijven die actief zijn in de financiële sector, waaronder grote, hoog aangeschreven verzekeringsmaatschappijen. Het fonds streeft ernaar het vermogen van beleggers te vergroten door vermogensgroei op de lange termijn en daarnaast inkomsten te genereren via dividenden. Vanaf mei 2015 heeft PRISX een rendement van 9, 5% over een jaar, 17, 8% over een periode van drie jaar en 10, 9% over een periode van vijf jaar.

John Hancock Financial Industries Fund

Het John Hancock Financial Industries Fund streeft naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in de financiële sector, waaronder verzekeringsmaatschappijen. Het fonds diversifieert zijn beleggingen in buitenlandse en binnenlandse bedrijven en hanteert een kostenratio van 1, 29%. Vanaf mei 2015 heeft het fonds het afgelopen jaar 2, 0% geretourneerd, 16, 9% over drie jaar en 11, 2% over vijf jaar.