6 regels van 6 van 's werelds beste beleggers

Beleggers zijn het er niet veel over eens, maar ze zijn het er wel over eens dat geld verdienen in de markt gepaard gaat met een standvastige strategie die is opgebouwd rond een aantal regels. Denk even aan je begindagen als belegger. Als je zoals velen bent, sprong je erin met heel weinig kennis van de markten. Toen je kocht, wist je niet eens wat een spread was, en je verkocht te vroeg als je winst zag of te laat als je voorraad in waarde daalde.

Als u niet beschikt over uw eigen zorgvuldig samengestelde reeks beleggingsregels, is het nu de tijd om het te doen, en de beste plaats om te beginnen is om de mensen te vragen die succes hebben gehad met hun beleggingsloopbaan. We hebben niet alleen mensen gevonden die succes kunnen claimen, maar we hebben ook zes van de meest succesvolle investeerders in de geschiedenis gevonden.

Als uw enige beleggingsregel is geweest om geen regels te volgen, bent u waarschijnlijk teleurgesteld over uw resultaten tot nu toe.

Dennis Gartman

Dennis Gartman begon met het publiceren van The Gartman Letter in 1987. Het is een dagelijks commentaar van wereldwijde kapitaalmarkten dat elke ochtend wordt geleverd aan hedgefondsen, beursvennootschappen, beleggingsfondsen en graan- en handelsbedrijven over de hele wereld. Gartman is ook een volleerd handelaar en een frequente gast op financiële netwerken.

"Wees geduldig met het winnen van transacties; wees enorm ongeduldig met het verliezen van transacties. Denk eraan dat het heel goed mogelijk is om grote bedragen te handelen / investeren als we slechts 30% van de tijd 'gelijk hebben', zolang onze verliezen klein zijn en onze winst groot." —Dennis Gartman

Zijn regel hierboven behandelt een aantal fouten die jonge investeerders maken. Ten eerste, verkoop niet bij het eerste teken van winst; laat winnende transacties lopen. Ten tweede, laat een verloren handel niet wegkomen. Beleggers die geld verdienen op de markten zijn OK als ze een beetje geld verliezen aan een transactie, maar ze zijn niet OK als ze veel geld verliezen.

Zoals Gartman opmerkt, hoef je het grootste deel van de tijd geen gelijk te hebben. Wat belangrijker is, is om een ​​winnende handel te laten lopen en snel uit een verliezende handel te komen. Als u deze regel volgt, zal het geld dat u verdient aan de winnende transacties de verliezende transacties ver overtreffen.

Warren Buffett

"Het is veel beter om een ​​prachtig bedrijf te kopen tegen een eerlijke prijs dan een eerlijk bedrijf tegen een geweldige prijs" —Warren Buffett

Warren Buffett wordt algemeen beschouwd als de meest succesvolle belegger in de geschiedenis. Hij is niet alleen een van de rijkste mannen ter wereld, maar hij heeft ook het financiële oor gehad van talloze presidenten en wereldleiders. Wanneer Buffett spreekt, bewegen de wereldmarkten op basis van zijn woorden.

Buffett staat ook bekend als een vruchtbare leraar. Zijn jaarlijkse brief aan investeerders in zijn bedrijf, Berkshire Hathaway, wordt gebruikt in college finance klassen aan de grootste en meest prestigieuze universiteiten.

Buffett geeft twee belangrijke adviezen bij het evalueren van een bedrijf: kijk eerst naar de kwaliteit van het bedrijf. Dit vereist dat u balansen begrijpt, naar conferentiegesprekken luistert en vertrouwen in het management hebt. Ten tweede, pas nadat u vertrouwen hebt in de kwaliteit van het bedrijf, moet de prijs worden geëvalueerd.

Als een bedrijf geen kwaliteitsbedrijf is, koop het dan niet alleen omdat de prijs laag is. Koopjesbedrijven maken vaak koopjesresultaten en bedrijven van hoge kwaliteit zijn vaak het prijskaartje waard.

Bill Gross

Bill Gross is de mede-oprichter van PIMCO en beheerde het PIMCO Total Return Fund, een van de grootste obligatiefondsen ter wereld.

De regel van Gross spreekt over portefeuillebeheer. Een universele regel die de meeste jonge beleggers kennen, is diversificatie, dat wil zeggen, niet al uw investeringskapitaal onder één naam plaatsen. Diversificatie is een goede vuistregel, maar het kan ook uw winst verminderen wanneer een van uw keuzes een grote beweging maakt, terwijl andere namen dat niet doen. Geld verdienen in de markt gaat ook over het nemen van kansen op basis van uitgebreid onderzoek. Bewaar altijd wat geld in uw account voor die kansen die iets meer kapitaal nodig hebben en wees niet bang om te handelen als u denkt dat uw onderzoek op een echte winnaar wijst.

"Houd je echt van een bepaald aandeel? Zet er ongeveer 10% van je portefeuille in. Laat het idee tellen. Goede [investering] ideeën moeten niet worden gediversifieerd in betekenisloze vergetelheid." - Bruto

Prins Alwaleed Bin Talal

Je hebt misschien nog nooit gehoord van Prince Alwaleed Bin Talal, maar hij is bekend in de beleggingswereld. Als investeerder uit Saoedi-Arabië richtte hij de Kingdom Holding Company op. Als iemand reden tot paniek had, is hij het wel. Voorafgaand aan de Grote Recessie bezat hij een belang van 14, 9% in Citigroup tegen een veel hogere prijs dan de prijs na de recessie. Daarnaast verloren zijn investeringen in onroerend goed in India na de recessie van 2009 aanzienlijk.

"We raken gewond, maar ik ben een langetermijnbelegger" - Prins Alwaleed Bin Talal

Toen anderen verkochten, deed Prince Alwaleed Bin Talal wat veel van de beste beleggers doen om hun rijkdom te vergaren: houd hun investeringen lang vast, neem grote marktgebeurtenissen uit beeld en verzamel een dividend terwijl ze wachten. Het is OK om aandelen op korte of middellange termijn te verhandelen.

Carl Icahn

"Je leert in dit vak ... Als je een vriend wilt, neem dan een hond." —Carl Icahn

Carl Icahn is een private equity-investeerder en een moderne bedrijfsraider, die grote belangen in bedrijven koopt en probeert stemrechten te verkrijgen om de aandeelhouderswaarde te verhogen. Sommige van zijn bedrijven omvatten Time Warner, Yahoo, Clorox en Blockbuster Video.

Icahn heeft in de loop der jaren zijn deel van de vijanden gemaakt, maar beleggers moeten zijn advies niet strikt volgen op het gebied van interpersoonlijke relaties. Hoe vaak heb je in je beleggingsverleden een artikel gelezen, een nieuwsbericht bekeken of een tip gekregen van een vertrouwde vriend over de volgende hot stock en verloren geld? (Hopelijk heb je nooit gereageerd op een ongevraagde e-mail die naar je is verzonden over een grote penny stock.)

Er is slechts één advies om naar te handelen: uw eigen uitgebreide onderzoek op basis van feiten (geen meningen) verkregen uit vertrouwde bronnen. Ander advies kan worden overwogen en geverifieerd, maar het zou niet de enige reden moeten zijn om geld te plegen.

Carlos Slim

Een andere van de rijkste mannen ter wereld, Carlos Slim, bezit honderden bedrijven en heeft een werknemersbestand van meer dan 250.000. Zijn citaat vertegenwoordigt de mentaliteit die de beste investeerders bezitten. Ze kijken niet naar wat er nu gebeurt. Door het momentum van een bedrijf of een hele economie te bestuderen en hoe het samenwerkt met zijn concurrenten, investeren grote investeerders nu voor wat later zal gebeuren. Ze denken altijd vooruit.

"Ik ben ervan overtuigd dat al deze armoede in Mexico en in Latijns-Amerika alsof het in China gebeurt, de kans is om te groeien. Het is een kans om te investeren" - Carlos Slim

Als je nu kijkt of probeert te springen op de bandwagon van een investering die al op korte termijn winst heeft geboekt, heb je waarschijnlijk de grote beweging gemist. Probeer de volgende grote winnaar te vinden, maar veranker je portfolio altijd met geweldige bedrijven die een lange geschiedenis van gestage groei hebben.

Het komt neer op

Nu je hebt gelezen over een van de regels van elk van deze investeerders, is het tijd om een ​​student van deze investeerders te worden en van hun ervaringen te leren. Elk van deze investeerders staat bekend als studenten van de markten, evenals leiders. Naarmate je je nieuwe regels begint toe te passen en je eraan gaat houden, zelfs als je geest nee zegt, zie je de winst binnenstromen.