6 aandelen Warren Buffett zou volgende kunnen kopen

Algemeen erkend als 's werelds meest gerenommeerde belegger, met een uitstekend langetermijnrecord om die beoordeling te ondersteunen, krijgen opmerkingen van Warren Buffett terecht veel aandacht, en anderen proberen herhaaldelijk zijn methoden te repliceren en te anticiperen op zijn bewegingen. De jaarlijkse bijeenkomst van zijn Berkshire Hathaway inc. (BRK-A) komt eraan op zaterdag 5 mei, en beleggers zullen zijn opmerkingen graag voor waardevolle inzichten parsen. In afwachting van die bijeenkomst denkt Bhumika Gashti, die een team van onderzoeksanalisten bij Credit Suisse AG leidt, dat deze aandelen volgens de criteria van Barron kunnen zijn volgens de criteria van Barron: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) en Universal Health Services Inc. (UHS). (Zie ook: Regels die Warren Buffett leeft door .)

Wat ze doen

Ulta is een detailhandelaar van schoonheidsproducten met salons in de winkel. O'Reilly is een detailhandelaar van auto-onderdelen, gereedschappen en accessoires die ook verschillende diagnostische en reparatieservices biedt. Cognizant biedt advies- en outsourcingdiensten voor informatietechnologie. CDW biedt services voor informatietechnologie zoals cloud computing en datacenteroptimalisatie. Centene is betrokken bij het beheer van verschillende door de overheid gesponsorde gezondheidsprogramma's. Universal beheert ziekenhuizen en andere gezondheidscentra.

Statistische gegevens

Voor de zes hierboven genoemde aandelen zijn hier hun koerswinsten over de afgelopen vijf jaar en voor de periode tot 30 april tot en met 30 april, evenals hun forward P / E-ratio's volgens Yahoo Finance:

• Ulta: + 186% 5 jaar, + 12, 1% YTD, 19, 8x P / E
• O'Reilly: + 39%, + 6.5%, 15.0x
• Cognizant: + 155%, + 15, 5%, 16, 0x
• CDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6x
• Centene: + 370%, + 7, 6%, 13, 3x
• Universele gezondheid: + 74%, + 0, 8%, 11, 0x

De aandelen van Berkshire Hathaway zijn de afgelopen 10 jaar met 120% gestegen, gedurende welke tijd de S&P 500 Index (SPX) met 92% is gestegen. Over de afgelopen vijf jaar zijn de respectieve cijfers 85% en 66%, terwijl YTD ze -2, 3% en -1, 0% zijn. De huidige forward P / E voor Berkshire-aandelen is 20, 2 per Yahoo Finance, terwijl die voor de S&P 500 17, 0 is per berekeningen door Birinyi Associates zoals gerapporteerd door The Wall Street Journal. Merk op dat CDW op 27 juni 2013 is begonnen met handelen en dat de winst over vijf jaar vanaf die datum wordt berekend. (Zie ook: Think Like Warren Buffett voor meer informatie .)

Houd het simpel

"Buffett is aantoonbaar bescheiden geweest al die jaren; hij koopt eigenlijk prachtige bedrijven tegen geweldige prijzen, " aldus Barron's citaat Gashti. Ze distilleert zijn selectiecriteria voor aandelen in deze factoren, per Barron: hoog rendement op eigen vermogen (ROE), hoog rendement op materiële vaste activa, consistent winstvermogen, het vermogen om te gaan met inflatie, kleine of geen schuldenlasten, lage voorraadwaarderingen, goed management en bedrijven die gemakkelijk te begrijpen zijn.

Alle zes bovengenoemde aandelen kwalificeren als zijnde in gemakkelijk te begrijpen bedrijven. Volgens Yahoo Finance hebben alle behalve Ulta voorwaartse P / E-ratio's die onder de markt liggen en verwacht wordt dat alle EPS-winsten voor het volledige jaar 2018 20% of meer zullen bedragen, volgens consensusschattingen. Lage PEG-ratio's worden aangeboden door O'Reilly (0, 85), CDW (0, 96) en Centene (0, 86). Hoge ROE's behoren tot Ulta (33%), O'Reilly (99%) en CDW (52%). Lage of geen langlopende schulden kenmerken Ulta en Cognizant.

Meer potentiële doelen

Berkshire Hathaway had eind 2017 bijna $ 116 miljard aan contanten en kortetermijnbeleggingen. In hun eigen poging om de vaak genoemde beleggingscriteria van Buffett toe te passen, kwam CNBC eerder dit jaar met een eigen lijst met mogelijke doelen voor hem. Deze omvatten: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), delen van General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) en Southwest Airlines Co. (LUV).

Illinois Tool werkt is "een standvastig scherm onder de radar met een solide cashflow", volgens CNBC. De voedingsindustrie consolideert zich, en Kett-Heinz Co. (KHC) met Buffett-ondersteuning is een logische acquirer voor Campbell, zegt CNBC. Buffett heeft al opgemerkt dat hij het zich kan veroorloven om in zijn geheel problemen met GE te kopen, maar CNBC denkt dat haar leasingactiviteiten voor luchtvaartmaatschappijen het best geschikt zijn voor Buffett, die optimistisch is over de luchtvaartindustrie. Ondertussen heeft Southwest een solide vrije kasstroom, goed beheer en een binnenlandse focus, merkt CNBC op. AmeriSourceBergen is een toonaangevende distributeur van farmaceutische producten, en CNBC merkt op dat het zou passen in het partnerschap om de gezondheidskosten voor werknemers te verlagen die Buffett heeft samengevoegd met Amazon.com Inc. (AMZN) en JPMorgan Chase & Co. (JPM).