9 Klantevenementen om uw praktijk voor financieel adviseurs te laten groeien

Klantevenementen zijn een bewezen manier voor financiële adviseurs om waardering te tonen, de klant-adviseurrelatie verder te ontwikkelen en de kans te vergroten dat ze worden voorgesteld aan vrienden en relaties van klanten.

Om effectief te zijn, moeten deze evenementen leuk of informatief zijn en vooral memorabel. Maar houd er rekening mee dat het einddoel is om klantrelaties te versterken en ze enthousiast te maken om u meer lopende zaken te doen en u aan te bevelen bij hun vrienden en familie.

Belangrijkste leerpunten

• Klanten betrokken houden of prospects enthousiast maken, is een van de meest uitdagende taken van financiële adviseurs om hun bedrijf te laten groeien en succesvol te laten zijn.
• Traditionele marketingtechnieken en klantbeheerprogramma's zoals het verzenden van verjaardagskaarten, incidentele telefoontjes of e-mailherinneringen kunnen een goed begin zijn, maar het is vaak niet genoeg om echt op te vallen.
• Tijd doorbrengen met klanten en hen meenemen naar weloverwogen evenementen kan een enorme spelwisselaar zijn voor uw bedrijf en de klantrelaties versterken.
• Hier adviseren we enkele innovatieve klantevenementen die u misschien wilt overwegen.

Klantwaardering diners

Een klantendiner is het meest elementaire waarderingsevenement - en het meest intieme. Nodig een klant uit voor een diner in een restaurant dat geschikt is voor hun voorkeuren. De uitnodiging uitbreiden tot een echtgenoot en een ander stel is ook een niet-bedreigende manier om nieuwe perspectieven te ontmoeten.

U kunt ook op grotere schaal appreciatiediners houden met al uw klanten en potentiële klanten. Huur een hal en verzorg een avondmaaltijd met drankjes en muziek voor een evenement voor alleen volwassenen, of nodig de kinderen uit en kook uit in een lokaal park. Wat u ook besluit, laat het allemaal gaan hoeveel u hen waardeert en niet over het verkopen van een nieuw aanbod of het proberen om iemand in te schakelen in aanvullende diensten.

Wijnproeverijen

Een wijnproeverij is een spin-off van het diner voor klantwaardering en kan worden gedaan met alleen wijn en hors d'oeuvres of met een volledig gangen diner. Veel restaurants bieden een wijnproeveringspakket, compleet met een sommelier om de wijnopties te helpen organiseren en toelichten. Voor een duurdere optie kunnen verschillende wijnen worden gecombineerd met verschillende gangen van de maaltijd.

Als dit soort evenement goed past bij uw klanten, biedt u er elk jaar een aantal aan en houdt u het interessant door u elke keer op verschillende soorten wijn te concentreren: alle rode wijnen, alle witte wijnen, wijnen uit een bepaald land of regio, enz.

Workshops onroerend goed of belastingplanning

Workshops zijn een geweldige manier om waarde aan klanten te bieden en relaties met andere professionals aan te gaan. Zoek een lokale makelaar of accountant die bereid is om een ​​bepaald onderwerp aan klanten te presenteren. Klanten profiteren omdat ze gratis over een onderwerp leren van een professional die meestal een vergoeding vraagt. De professional profiteert van de marketing van hun diensten aan nieuwe klanten.

Als de workshop goed verloopt, kan uw gastspreker u uitnodigen om een ​​soortgelijk evenement op hun eigen kantoor te presenteren.

Deze evenementen zijn meestal goedkoop en kunnen in een vergaderruimte op kantoor worden gehouden. Als een van uw klanten overdag werkt, overweeg dan om de workshop als ontbijt te doen voordat de normale werkdag begint of als een lunch- en leerevenement.

Marktgerelateerde of gastsprekerworkshops

Marktgerelateerde workshops zijn gebaseerd op onderwerpen die actueel en interessant zijn voor klanten. Ze kunnen praten over wat er gaande is in financieel nieuws of over nieuwe producten.

Marktworkshops zijn effectief omdat ze klanten helpen de basisprincipes van beleggen en andere tijdige kwesties te onderwijzen. Pas op dat je niet teveel verkoopt op dit evenement. Houd het informatief en laat uw klanten u benaderen als ze interesse hebben in wat u hebt besproken.

Gastsprekers zijn een uitstekende manier om klanten waarde te bieden. Deze sprekers kunnen alles bespreken wat interessant en gerelateerd is aan de behoeften van een klant. De ziekte van Alzheimer is bijvoorbeeld gestaag toegenomen en het kan een nuttige en memorabele gebeurtenis zijn om een ​​expert te laten praten met klanten over preventieve maatregelen.

Schilderevenementen

Bij dit soort evenementen leert een schilderinstructeur iedereen hoe ze hetzelfde beeld moeten schilderen. Ze bieden verf, penselen, doeken en soms wijn.

Adviseurs kunnen een privésessie met de kunstinstructeur organiseren en verschillende klanten uitnodigen. Zorg ervoor dat u echtgenoten in de uitnodiging opneemt - het kan u de gelegenheid bieden om hen te ontmoeten als ze aarzelen om financiële planningssessies op uw kantoor bij te wonen.

Zorg ervoor dat u een groepsfoto maakt van alle klanten die hun schilderijen omhoog houden en deze naar iedereen e-mailt.

Filmavonden

Het huren van een bioscoop is misschien niet zo duur als je denkt. Vraag uw plaatselijke bioscoop naar pakketten met de screening, snacks en drankjes. Vraag uw klanten om op een film te stemmen of kies een programma waarvan u denkt dat ze het leuk vinden.

Als je niet genoeg klanten hebt om het theater te vullen, moedig ze dan aan om vrienden en familieleden uit te nodigen. Een theater huren voor een première is waarschijnlijk duurder, maar het zou nogal indruk maken op uw klanten en potentiële klanten.

Sportklinieken

Sportklinieken kunnen worden afgestemd op de hobby's van uw klanten. Golf is meestal populair bij de gepensioneerde klanten en een golfkliniek is een geweldig evenement. Het hosten op een plaatselijke golfbaan met een instructeur zou goed worden ontvangen, omdat golfers meestal willen verbeteren. Bovendien kunt u de kliniek openen voor leden van de golfbaan in de hoop dat ze op zoek zijn naar een financieel adviseur.

Gepersonaliseerde evenementen of partijen

Klantspecifieke evenementen zijn afgestemd op belangrijke mijlpalen in het leven van een klant. Het hosten van een partij ter ere van deze mijlpalen zou de relatie klant-adviseur aanzienlijk vergroten. Als een klant bijvoorbeeld met pensioen gaat, kan de adviseur een verrassend pensioenfeest geven en vrienden en familie van de klant uitnodigen. Dit geeft de adviseur ook de mogelijkheid om te communiceren met nieuwe prospects.

Liefdadigheidsevenementen

Het organiseren van een liefdadigheidsevenement is een andere geweldige kans om klanten uit te nodigen. Als u uw klanten uitnodigt om deel te nemen aan een fondsenwerving of een ander evenement voor uw favoriete goede doel, laat u zien dat u om zaken geeft die buiten uw bedrijf liggen.

Als een klant actief betrokken is bij een goed doel, kan het aanbieden van een host of het bijwonen van een evenement ook uw relatie verbeteren.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze evenementen over uw klanten gaan, niet over u. Baseer uw keuzes op wat uw klanten met plezier zouden doen of waarvan ze het meest zouden profiteren, en beperk de verkoop tot een minimum. Zaken zijn gebaseerd op persoonlijke relaties, en dit geldt met name voor financiële planning en investeringsbeheer.