Internationale ETF
Een internationaal beursgenoteerd fonds (ETF) is elke ETF die specifiek belegt in effecten op buitenlandse basis. De focus kan globaal, regionaal of op een specifiek land liggen en kan aandelen of vastrentende effecten bevatten.
Belangrijkste leerpunten
- International ETF is een beursgenoteerd fonds dat gespecialiseerd is in buitenlandse effecten.
- Een internationale ETF kan wereldwijde markten volgen of een landspecifieke benchmarkindex volgen.
- ETF's die beleggen in aandelen of obligaties van minder ontwikkelde landen staan bekend als opkomende markten of frontiermarkten-ETF's.
- Beleggers kunnen deze ETF's gebruiken om de geografische en politieke risico's van hun portefeuilles te diversifiëren.
Een inleiding tot Exchange-Traded Funds (ETF's)
Inzicht in internationale ETF's
Internationale ETF's worden doorgaans passief belegd rond een onderliggende benchmark-index, maar de index kan aanzienlijk verschillen van fondsbeheerder tot fonds. Sommige fondsen, met name die met een brede wereldwijde voetafdruk of die investeren in landen met geavanceerde economieën, kunnen een sterke diversificatie bieden door te investeren in honderden bedrijven.
ETF's die in één vreemd land beleggen, kunnen hogere risico's inhouden dan internationale ETF's die hun beleggingen over vele landen spreiden. Als een enkel land een grote recessie of andere financiële moeilijkheden doormaakt, kan een ETF die alleen belegt in effecten die daar zijn gevestigd, een groot prestatietekort hebben. Internationale ETF's worden steeds populairder voor Amerikaanse investeerders te midden van een sterke wereldwijde groei. Vooruitgang in globalisering en financiële regulering heeft meer financiële markten geopend voor externe investeringen. Over het algemeen zijn de kostenratio's voor internationale ETF's meestal hoger dan de gemiddelden vanwege de hogere kosten om in het buitenland te beleggen.
ETF's uit opkomende markten
Voor Amerikaanse beleggers kunnen internationale fondsen investeringen in ontwikkelde, opkomende markten of grensmarkten omvatten in een reeks activaklassen. Deze fondsen kunnen verschillende niveaus van risico en rendement bieden. Naast landspecifieke overwegingen hebben internationale fondsen verschillende activaklassen beheerd. Schuld- en aandelenfondsen zijn de twee meest voorkomende en bieden een breed universum voor investeringen. Amerikaanse beleggers die meer conservatieve posities willen innemen, kunnen beleggen in schuldaanbiedingen van overheden of bedrijven. Aandelenfondsen bieden gediversifieerde portefeuilles van aandelenbeleggingen die voor verschillende doeleinden kunnen worden beheerd. Asset allocatiefondsen die een combinatie van schuld en eigen vermogen bieden, kunnen zorgen voor evenwichtiger beleggingen met de mogelijkheid om te beleggen in specifieke regio's van de wereld.
Voorbeeld: de Vanguard Total International Stock ETF
De Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ: VXUS) werd gelanceerd in 2011 en belegt in wereldwijde aandelen, exclusief Amerikaanse aandelen. Sinds zijn oprichting heeft VXUS investeerders een jaarrendement van ongeveer 4% verdiend door het volgen van de prestaties van wereldwijde bedrijfsaandelen genoteerd op de FTSE Global All Cap ex-US Index. De beoogde referentie-index volgt large-, mid- en small-cap aandelen van bedrijven die buiten de Verenigde Staten actief zijn.
De internationale aandelen binnen VXUS bieden beleggers een unieke mogelijkheid om een portefeuille te diversifiëren in zowel ontwikkelde als opkomende markten over de hele wereld. De aandelenbeweging van buitenlandse bedrijven heeft niet altijd een directe correlatie met de binnenlandse aandelenkoersen, waardoor beleggers de kans krijgen om te profiteren van marktbewegingen die kunnen verschillen van verschuivingen op de Amerikaanse aandelenmarkten.
De Vanguard Total International Stock ETF belegt ten minste 95% van alle fondsactiva in een poging om de prestaties van de FTSE Global All Cap ex US Index na te bootsen. VXUS is het zwaarst gewogen in Europa, met 42, 5% belegd in de regio, gevolgd door 29, 6% in de Stille Oceaan, 20, 6% in opkomende markten en 6, 6% in Noord-Amerika. Topposities sluiten aan bij de doelindex van het fonds, waaronder Royal Dutch Shell, Nestlé, Tencent Holdings en Samsung Electronics.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.