Marktblootstelling
Marktblootstelling verwijst naar het bedrag in dollars, of het percentage van een portefeuille dat is belegd in een bepaald type effect, marktsector of sector, meestal uitgedrukt als een percentage van het totale portefeuillebezit. Marktblootstelling, ook bekend als blootstelling, vertegenwoordigt het bedrag dat een belegger kan verliezen door de risico's die uniek zijn voor een bepaalde belegging.
UITBREIDING Blootstelling aan de markt
Marktblootstelling beschrijft de verdeling van activa binnen een bepaalde beleggingsportefeuille. Het kan worden gescheiden op basis van verschillende factoren waarmee een belegger de risico's van bepaalde beleggingen kan beperken. Hoe groter de marktblootstelling, hoe groter het marktrisico in dat specifieke beleggingsgebied.
Marktblootstelling per beleggingstype
Investeringen kunnen worden onderzocht op basis van het type investering. Een portefeuille kan bijvoorbeeld bestaan uit 20% obligaties en 80% aandelen. Met betrekking tot de marktblootstelling is de marktblootstelling van de belegger aan aandelen 80%. Deze belegger zal verliezen of meer winnen, afhankelijk van hoe aandelen presteren dan van hoe obligaties presteren.
Marktblootstelling per regio
Bij het onderzoeken van de marktblootstelling in een portefeuille kan een belegger zijn participaties per locatie onderzoeken. Dit kan het scheiden van binnenlandse investeringen van die van buitenlandse markten omvatten of het verder verdelen van buitenlandse markten door hun specifieke regio. Een belegger kan bijvoorbeeld een portefeuille hebben die 50% binnenlands en 50% buitenlands is. Als extra scheiding gewenst is, kunnen de buitenlandse participaties verder worden verdeeld om 30% te laten zien op Aziatische markten en 20% op Europese markten.
Marktblootstelling per bedrijfstak
Binnen de marktblootstelling van de belegger aan aandelen van 80% kan er een marktblootstelling van 30% zijn aan de gezondheidszorg, 25% aan de technologiesector, 20% aan de financiële dienstensector, 15% aan de defensiesector en 10% aan de energiesector. Het rendement van de portefeuille wordt meer beïnvloed door aandelen in de gezondheidszorg dan door energieaandelen vanwege de grotere marktblootstelling aan de eerste.
Blootstelling, diversificatie en risicobeheer
Bij het bepalen van de activaspreiding van een portefeuille moet rekening worden gehouden met de blootstelling van een portefeuille aan bepaalde effecten / markten / sectoren, aangezien deze het rendement aanzienlijk kan verhogen en / of verliezen kan minimaliseren. Een portefeuille met zowel aandelen als obligaties die een marktblootstelling aan beide soorten activa omvat, heeft bijvoorbeeld doorgaans minder risico dan een portefeuille met alleen aandelen. Met andere woorden, diversificatie vermindert de risico's van marktblootstelling.
Gebruikmakend van het hierboven genoemde voorbeeld, als de belegger de grote marktblootstelling aan gezondheidszorg wilde verminderen vanwege belangrijke veranderingen in de industrie als gevolg van nieuwe federale wetgeving, vermindert de verkoop van 50% van die bedrijven de blootstelling tot 15%.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.