Studie eindigt niet na de CFA

Dus u probeert een Chartered Financial Analyst (CFA) te worden of overweegt u aan het programma te binden. Denk je dat het behalen van je CFA het einde is van je studiebelang? Raad nogmaals. In een poging om het charter te ondersteunen, moedigt en verwacht het CFA Institute charterhouders op de hoogte te blijven van marktinitiatieven.

CFA's worden aangemoedigd om gedurende hun hele loopbaan kansen op permanente educatie (CE) na te streven. Volgens het CFA Institute toont "deelname aan een leven lang leren een toewijding aan professionele excellentie en illustreert dit toewijding aan het dienen van uw klanten en werkgever. De groep beveelt leden aan om minimaal 20 uur permanente educatie-activiteiten te voltooien, waaronder minimaal twee uur in de inhoudsgebieden van normen, ethiek en voorschriften (SER) elk kalenderjaar.

Het is duidelijk dat het niet de bedoeling is om CFA-charterhouder te worden.

CFA-vereisten

CFA's worden hoog aangeschreven vanwege de hoeveelheid kennis die ze moeten beheersen om de drie slopende examens te behalen die leiden tot een CFA-aanwijzing. Deze examens vereisen deskundig inzicht in de CFA Candidate Body of Knowledge (CBOK), waaronder:

• Ethische en professionele normen
• Kwantitatieve methoden
• Economie
• Financiële rapportage en analyse
• Bedrijfsfinanciën
• Investeringen in aandelen
• Vast inkomen
• derivaten
• Alternatieve investeringen
• Portfolio Management
• Rijkdomplanning

De beheersing van deze vakgebieden is bedoeld om kandidaten de tools en vaardigheden te bieden die specifiek zijn voor de beleggings- en investeringsbeheersectoren. Het programma, dat de meeste kandidaten vier jaar nodig heeft om te voltooien, wordt de feitelijke referentie die nodig is voor senior vooruitgang in veel investeringscarrières.

Betrokkenheid bij het onderwijs

Permanente educatie Credits: Hoewel het hebben van de CFA-aanwijzing voldoende is om kandidaten voor te bereiden op functies binnen de investerende gemeenschap, ondersteunt het non-profit CFA-instituut de aanwijzing en trekt het extra lidmaatschap aan door charterhouders te overtuigen van de voordelen van permanente educatie. Naast het produceren van een reeks door de industrie ondersteunde evenementen, educatieve mogelijkheden en publicaties, heeft het instituut een onderwijsprogramma bedacht waarbij leden hun vaardigheden voortdurend moeten verbeteren. Leden hebben autonomie over de activiteiten die ze ondernemen, mits ze voldoen aan twee brede vereisten:

1. De activiteit moet educatief van aard zijn en gericht zijn op het vergroten van de kennis, vaardigheden en capaciteiten van een beleggingsprofessional.
2. De educatieve inhoud moet betrekking hebben op een of meer van de onderwerpen voor beleggingsprofessionals (TIP's), of een onderwerp dat een lid individueel relevant acht voor zijn of haar unieke professionele verantwoordelijkheden.

Leden ontvangen erkenning voor hun voortgezette opleiding door een CE-dagboek bij te houden en ontvangen vervolgens erkenning voor het behalen van de jaarlijkse mijlpalen in hun programma's. Om flexibiliteit bij het ontwerp van het CE-programma mogelijk te maken, sponsort het instituut vooraf goedgekeurde webcasts, publicaties en evenementen die kunnen worden gebruikt om krediet te verkrijgen. Bovendien zijn vooraf goedgekeurde aanbieders van educatieve programma's beschikbaar en te vinden op de CFA-website.

Het bereiken van mijlpalen in het programma toont aan hoezeer een lid streeft naar permanente educatie en op de hoogte blijft van nieuwe initiatieven en kwesties in de beleggingssector. Een toewijding aan permanente educatie kan ook worden gebruikt als onderdeel van loopbaanontwikkeling om werkgevers te overtuigen van het vermogen van een individu om nieuwe vaardigheden en kennis te verwerven, waardoor extra waarde aan de organisatie wordt toegevoegd. Het CFA Institute erkent deze mijlpalen door certificaten te verstrekken die de voltooiing van het programma aangeven en door de namen van CE-leden in CFA-publicaties te publiceren.

Het CFA-lidmaatschap is het erover eens dat het risico bestaat dat de kennis die is opgedaan bij het afleggen van de CFA-examens na verloop van tijd oud kan worden. Het CFA-curriculum evolueert en nieuwe ideeën en initiatieven op de markt worden belangrijker. Volgens het CFA Institute, "vereist het competitieve karakter van het beroep voortdurend onderhoud. Doorlopende ontwikkeling toont klanten en werkgevers uw betrokkenheid bij het beroep, uw baan en hen - het verhogen van uw waarde op meetbare manieren."

Lokale analistenverenigingen: naast het CE-programma ondersteunt het CFA Institute de aanwijzing en de waarde ervan voor de investeringsgemeenschap op verschillende andere manieren. Lokale analistenverenigingen zijn een belangrijk middel geweest om de aanwijzing binnen de VS en daarbuiten te verdedigen. De meeste leden betalen, naast lid te worden van het CFA Institute, een jaarlijkse vergoeding om lid te worden van hun lokale samenleving. De verenigingen bieden ondersteuning aan CFA-kandidaten die proberen te slagen voor de examens, evenals aan leden die de problemen waarmee de industrie wordt geconfronteerd, willen volgen.

Deze lokale samenlevingen sponsoren vaak sprekers tijdens periodieke lunches die informatie presenteren die waardevol is voor beleggingsprofessionals. Naast het bieden van uitstekende netwerkmogelijkheden, ondersteunen deze lunches ook de inzet van het lidmaatschap om op de hoogte te blijven van actuele gebeurtenissen in de beleggingssector. De lunches worden meestal aangeboden aan betalende leden zonder extra kosten, en zijn ook beschikbaar voor niet-leden tegen een nominale vergoeding. Mensen die geïnteresseerd zijn in het volgen van deze educatieve mogelijkheden, moeten contact opnemen met hun lokale analistenvereniging voor een evenementenkalender.

CIPM-programma: Het CFA Institute heeft ook het Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM) -programma ontwikkeld, een certificering die is ontworpen om gekwalificeerde professionals in beleggingsprestaties op te leiden om te voldoen aan een steeds groeiende behoefte van de industrie aan ethische en ervaren personen. Het instituut, dat een standaarddrager is geweest voor informatietransparantie binnen de beleggingssector en een leider in het bepleiten en invoeren van prestatie- en ethische normen zoals de Global Investment Performance Standards (GIPS), heeft deze aanwijzing gecreëerd in antwoord op problemen en behoeften in de subcategorie van prestatiemeting. Het programma heeft drie verschillende doelen:

1. Professionaliseer het gebied van evaluatie en presentatie van beleggingsprestaties
2. Verbetering van de vaardigheid van artsen bij het toepassen van analytische technieken en GIPS-normen
3. Herken personen die de hoogste prestatie in het veld bereiken

Om in aanmerking te komen voor het afleggen van de twee examens die nodig zijn om de nieuwe aanwijzing te verkrijgen, moeten kandidaten voldoen aan ervaringseisen binnen een capaciteit voor het meten van prestaties in de beleggingssector (houders van een CFA-charter zijn vrijgesteld van deze vereisten).

Deze examens, die naar verwachting elk ongeveer 50 uur studie duren, zijn ontworpen om reeds ervaren professionals op te leiden in de nieuwe normen en initiatieven voor prestatiemeting. Leden van de CIPM-vereniging moeten ook een ethische code volgen die overeenkomt met die van de CFA-aanwijzing. Nogmaals, het idee is om experts te creëren binnen een branche die voor de CIPM verstoken was van enige specifieke certificering. Veel kandidaten voor de examens zijn CFA's die extra waarde willen toevoegen aan hun werkgevers en een voorsprong willen nemen op anderen op vergelijkbare carrièretrajecten.

Het komt neer op

Gezien de toewijding van het CFA Institute aan permanente educatie en de overeenstemming van de meeste CFA's dat voortgezette studie een belangrijk onderdeel is van hun carrièregroei en hun waarde voor de investeringsgemeenschap, is het duidelijk dat een vorm van permanente educatie in de toekomst ligt van iedereen die verwacht om hun CFA te gebruiken in de beleggingsbeheersector. Of het nu gaat om een ​​onderdeel van het CE-programma, een studie buiten of om een ​​nieuwe benaming na te streven, het lijkt duidelijk dat deelnemers uit de industrie kennis waarderen van huidige initiatieven en problemen waarmee de industrie wordt geconfronteerd.

Wat het CFA-instituut betreft, verwacht het volgens zijn website dat "om de marktreputatie van het charter te behouden, het CFA-instituut vereist dat leden de meest geïnformeerde leden van hun beroep zijn door voortdurend op de hoogte te blijven van gemakkelijk toegankelijke informatie aangeboden door de markt. "