Style Box
Style boxes zijn gemaakt door Morningstar en ontworpen om de beleggingskenmerken van aandelen en beleggingsfondsen visueel weer te geven. Style boxes bieden een grafische weergave van beleggingscategorieën voor zowel vastrentende als aandelenbeleggingen. Een stijldoos is een waardevol hulpmiddel voor beleggers om de allocatie van activa te bepalen. Er zijn iets verschillende stijlvakken die worden gebruikt voor aandelen en vastrentende waarden.
BREKEN NAAR Style Box
Style boxes worden voornamelijk gebruikt voor aandelen en beleggingsfondsen. Ze zijn geconstrueerd als een negen vierkant rooster met een horizontale en verticale as.
Aandelen en aandelenfondsen
Voor aandelen en aandelenfondsen geeft de verticale as van de stijlbox de marktkapitalisatie weer en is deze verdeeld in drie bedrijfsgrootte-indicatoren: groot, middelgroot en klein. De horizontale as varieert enigszins voor aandelen en beleggingsfondsen. De horizontale as probeert groei- en waardestijlen weer te geven. De stock style box classificeert individuele aandelen op groei, waarde en kern. De aandelen beleggingsstijl box classificeert individuele aandelen op waarde, groei en mix die een combinatie van zowel waarde als groei vertegenwoordigt.
Vastrentende Fondsen
Voor obligatiefondsen toont de horizontale as de looptijdcategorieën van een fonds, vertegenwoordigd door: korte, middellange en lange termijn. De verticale as is verdeeld in drie categorieën van kredietkwaliteit gegroepeerd op kredietbeoordeling: hoog, gemiddeld en laag.
Style Box-analyse
Morningstar is de primaire bron voor stijlboxanalyse, maar technologie in de hele industrie kan verschillende stijlboxrepresentaties produceren. Een stijlvak kan beleggers helpen de kwaliteiten en kenmerken van een investering beter te begrijpen. Een belegger kan ook stijlboxanalyse gebruiken om een gediversifieerde portefeuille van beleggingen in verschillende categorieën samen te stellen.
Een belegger die bijvoorbeeld op zoek is naar een relatief veilig aandelenfonds als een conservatievere belegging voor het aandelengedeelte van zijn portefeuille, kan iets zoeken in de large-cap-waardevak, omdat de large-cap-inkomsten over het algemeen stabiel zijn en waardefondsen lang goed blijven -term bedrijven. Als diezelfde belegger op zoek is naar iets met meer risico en meer rendement om toe te voegen aan het agressievere deel van zijn portefeuille, dan zou hij misschien een fonds in de small-cap groeicategorie willen selecteren.
Met Morningstar kunnen beleggers fondsen filteren op stijlvakcategorie. Hoewel de Style Box-categorie een gids voor investeringen biedt, moeten beleggers ook zorgvuldige due diligence doen om ervoor te zorgen dat een fonds aan hun beleggingsbelangen voldoet. Morningstar analyseert aandelen en fondsen per stijlvakcategorie voor beleggingen van over de hele wereld. Hun stijlbox-ranglijst omvat zowel binnenlandse als internationale beleggingen met risicokenmerken die in het hele beleggingsuniversum uiteenlopen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.