Tien Top Equity Dividend ETF's voor 2019

Beleggen voor inkomsten kan een geweldige manier zijn om het totale rendement van een beleggingsportefeuille te maximaliseren. Dividendbeleggingen bieden beleggers een uitbetaling op hun aandelenbeleggingen die worden bepaald door het management. Dividenduitkeringen kunnen regelmatig worden gepland of speciale dividenden. Hoe dan ook, de belofte van contanten samen met een waarderend aandelenrendement kan een nog grotere aantrekkingskracht hebben dan beleggingen met vastrentende waarden met een lager risico.

Beleggers die op zoek zijn naar het deel van het aandelenkapitaal in de markt, zullen verschillende keuzes vinden die enigszins overweldigend kunnen zijn. Om deze reden zijn exchange-traded funds (ETF's) in de dividendcategorie populair. ETF's bieden in sommige gevallen het voordeel van diversificatie en professioneel beheer. De meeste ETF's zijn passieve fondsen die een index volgen, maar het indexaanbod in de markt wordt steeds meer aangepast om beleggers te helpen precies te vinden wat ze zoeken. In dividend ETF's genieten beleggers van regelmatige dividendbetalingen die door het fonds worden doorgegeven.

Belangrijkste leerpunten

• Een van de beste manieren om het meeste uit uw rendement te halen, is beleggen voor inkomsten.
• Dividenden in aandelen kunnen afkomstig zijn van REIT's, MLP's, blue-chip dividenden en vele anderen.
• ETF's met hoog dividend hebben vaak een hoog dividendrendement.

Beleggen in ETF's in aandelendividend

Over het algemeen kunnen dividenden in aandelen afkomstig zijn van onroerendgoedbeleggingsfondsen (REIT's), master limited partnerships (MLP's), blue-chip dividenden, investeringen in dividendgroei en meer. In deze categorieën zijn ETF's gecreëerd om het proces van dividendbelegging te helpen vereenvoudigen.

Hieronder vindt u een lijst met de beste dividend-ETF's in verschillende van de populairste aandelendividendcategorieën waarin beleggers mogelijk geïnteresseerd zijn wanneer ze op zoek zijn naar inkomsten uit aandelendividend. De fondsen werden voornamelijk gekozen op basis van eenjarig rendement, dividendrendement, Amerikaanse beleggingen en beheerd vermogen vanaf april 2019 zoals verstrekt door ETFDB.com. Selecties omvatten geen hefboom-ETF's.

1. Real Estate Investment Trusts (REIT's): de iShares Residential Real Estate ETF (REZ) heeft een jaarrendement van 27, 31%. Het dividendrendement is 3, 15%. De ETF omvat aandelen en REIT's in de Amerikaanse residentiële vastgoedsector. Het is een passief fonds dat de FTSE NAREIT All Residential Capped Index volgt.
2. Master Limited Partnerships (MLP's): de Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) heeft een rendement van één jaar van 12, 72%. Het dividendrendement is 4, 95%. De ETF omvat MLP's uit de energiesector met topposities in TransCanada, Kinder Morgan, Enbridge, Williams Companies en Oneok.
3. Blue Chip-dividenden: Blue-chip dividendaandelen omvatten het grootste deel van de dividendwaardecategorie. Als zodanig kunnen de S&P 100, Dow Jones en S&P 500 goede universums zijn voor blue chip, dividendwaarde. SPYD staat bovenaan deze lijst met een portefeuille van de aandelen met de hoogste dividenduitkering in de S&P 500. SPYD heeft een jaarrendement van 12, 88%. Het dividendrendement is 4, 25%.
4. Dividendgroei: de VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) staat bovenaan de categorie voor dividendgroei. Het fonds heeft een jaarrendement van 18, 91%. Het dividendrendement is 1, 55%.
5. Dividend-aristocraten: Dividend-aristocraten zijn populair bij dividendbeleggers omdat ze erom bekend staan ​​dat ze hun dividenduitkering elk jaar gedurende 25 jaar opeenvolgend verhogen. De ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL) is een ETF die bestaat uit alle dividendaristocraten op de Amerikaanse markt, die de S&P 500 Dividend Aristocrats Index volgt. Het fonds heeft een jaarrendement van 14, 21%. Het dividendrendement is 2, 12%.
6. Smart Beta: nieuw geïntroduceerde AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) is een van de beste slimme bèta ETF's gericht op screening op dividendkenmerken. SPDV volgt de S&P 500 Dividend & Free Cash Flow Yield Index die bedrijven in de S&P 500 filtert op dividend en vrije kasstroom. AAM biedt ook de AAM S&P ontwikkelde markten High Dividend Value ETF (DMDV) en de AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD).
7. Sectorspecifiek: het zoeken naar dividenden uit specifieke sectoren is ook vaak een haalbare strategie voor dividendbelegging. Over de hele markt zijn er honderden sector-ETF's en een paar die sector- en dividendvoordelen bieden. In deze categorie is de First Trust NASDAQ Technology Dividend ETF (TDIV) een topkeuze. Het fonds heeft een jaarrendement van 18, 93%. Het dividendrendement is 2, 46%. Bovendien kunnen in de sectorspecifieke dividendcategorie ETF's op de internationale markt ook een goede geografische, segmentspecifieke investering zijn.
8. Preferente aandelen: preferente aandelen staan ​​erom bekend hogere dividenden aan te bieden dan hun gewone tegenhangers. Ze staan ​​ook hoger op de anciënniteitslijst, wat een grotere uitbetaling in het geval van insolventie belooft. De Invesco Preferred ETF (PGX) heeft een jaarrendement van 7, 14% en een dividendrendement van 5, 64%.
9. Maandelijkse dividenden: maandelijkse dividenden kunnen geweldige beleggingen zijn voor serieuze beleggers die op zoek zijn naar beleggingsinkomsten als een aanvulling op een frequentere basis. De Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) biedt een maandelijks dividend met een jaarlijks dividendrendement van 3, 93%. Het totale rendement over één jaar is 12, 96%.
10. Hoogste rendement: Over de ETF-markt voor dividendaandelen valt het hoogste jaarrendement voor ETF's binnen het bereik van 5% tot 6%. De Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) staat bovenaan deze categorie met een dividendrendement van één jaar van 5, 31% en een totaal rendement van één jaar van 9, 42%.

Andere speciale overwegingen

Bij het beleggen voor dividendinkomsten via ETF's kunnen er nog een paar andere belangrijke vragen zijn.

Wat is een ETF met hoog dividend? Een ETF met hoog dividend is een portefeuille van beleggingen met een hoog dividendrendement. De ETF kiest zijn eigen dividend op basis van de dividenden verzameld uit al zijn participaties. ETF's met hoog dividend kunnen een dividendrendement bereiken van 5% tot 6%. Beleggers die op zoek zijn naar inkomsten, kunnen ook andere inkomsten-ETF's leuk vinden, zoals die welke zijn gericht op veel van de populaire kredietmarktcategorieën met een hoog inkomen.

Wat zijn de fiscale overwegingen? ETF's bieden op zichzelf enkele belastingvoordelen, met name genereren ze doorgaans geen kapitaalwinsten die jaarlijks worden doorberekend voor belastingheffing aan beleggers. In sommige gevallen biedt dividend-ETF-belegging het voordeel van gekwalificeerde dividenden die tegen een lager tarief of helemaal niet worden belast voor mensen met lage inkomens.

Waarom is totaalrendement belangrijk voor dividendbelegging? Bij het beleggen voor dividendinkomsten is het meestal het beste om naar het totale rendement te kijken, samen met het dividendrendement. Een bedrijf of een ETF kan een hoog dividendrendement hebben maar geen kapitaalgroei. Dit is voornamelijk het verschil tussen kredietinkomsten en beleggingen in aandelenmarktinvesteringen.

Waar kan ik dividend ETF's kopen? Over het algemeen willen beleggers dividend ETF's kopen via drie kanalen: adviseurs, full-service brokers en kortingsbemiddelingsplatforms.

Wat zijn de kosten verbonden aan dividend ETF's? Dividend-ETF's hebben meestal lagere kosten dan beleggingsfondsen. Het merendeel van de ETF's houdt een index bij die lagere vergoedingen mogelijk maakt, aangezien de handels- en beheerskosten lager zijn. ETF-kostenratio's zijn meestal ook lager dan beleggingsfondsen omdat ze geen 12b1-vergoedingen integreren die deel uitmaken van de vergoedingsstructuur van de beleggingsfondsen.