Het belang van handelspsychologie

Er zijn veel vaardigheden vereist voor handelaren om succesvol te zijn op de financiële markten - het vermogen om de fundamenten van een bedrijf te begrijpen en het vermogen om de richting van de trend van een aandeel te bepalen zijn twee van hen. Maar geen van deze technische vaardigheden zijn zo belangrijk als de denkwijze van een handelaar: het vermogen om emotie te bevatten, snel te denken en discipline uit te oefenen - wat we handelspsychologie zouden kunnen noemen.

Het psychologische aspect van handelen is uiterst belangrijk. Handelaren moeten vaak snel denken en snelle beslissingen nemen, op korte termijn in en uit aandelen springen. Om dit te bereiken, hebben ze een bepaalde aanwezigheid van geest nodig. Ze hebben, bij uitbreiding, ook discipline nodig, zodat ze zich houden aan eerder opgestelde handelsplannen en weten wanneer ze winsten en verliezen moeten boeken. Emoties kunnen gewoon niet in de weg staan.

Belangrijkste leerpunten

• Marktpsychologie verwijst naar het heersende sentiment van financiële marktdeelnemers op een bepaald tijdstip.
• Het beleggerssentiment kan de marktprestaties vaak stimuleren in richtingen die haaks staan ​​op de fundamentals.
• Inzicht in wat angst en hebzucht motiveert, kan je de discipline en objectiviteit geven die nodig is om een ​​succesvolle handelaar te zijn en te profiteren van de emoties van anderen.

Angst begrijpen

Wanneer handelaren slecht nieuws krijgen over een bepaald aandeel of de algemene markt, is het niet ongewoon om bang te worden. Ze kunnen overreageren en zich gedwongen voelen om hun bezit te liquideren en naar contanten te gaan of af te zien van het nemen van risico's. Als ze dat doen, kunnen ze bepaalde verliezen vermijden, maar kunnen ze ook winst mislopen.

Handelaren moeten begrijpen wat angst is: een natuurlijke reactie op wat zij als een bedreiging beschouwen - in dit geval op hun winst- of winstpotentieel. Het kwantificeren van de angst kan helpen, en handelaren moeten overwegen na te denken waar ze bang voor zijn en waarom ze er bang voor zijn.

Door van tevoren over dit probleem na te denken en te weten hoe ze instinctief op bepaalde dingen kunnen reageren of waarnemen, kan een handelaar hopen die gevoelens tijdens een handelssessie te isoleren en te identificeren en zich vervolgens proberen te concentreren op het voorbijgaan aan de emotionele reactie. Dit is natuurlijk niet eenvoudig en vergt wellicht oefening, maar het is noodzakelijk voor de gezondheid van de portefeuille van een belegger.

Hebzucht overwinnen

Er is een oud gezegde op Wall Street dat 'varkens worden geslacht'. Dit adagium verwijst naar hebzuchtige investeerders die te lang aan winnende posities vasthouden en proberen elke laatste tik te krijgen. Hebzucht kan rampzalig zijn voor retourzendingen omdat een handelaar altijd het risico loopt te worden gezaagd of uit een positie te worden geblazen.

Hebzucht is niet gemakkelijk te overwinnen. Het is vaak gebaseerd op een instinct om te proberen het beter te doen, om een ​​beetje meer te proberen te krijgen. Een handelaar moet leren dit instinct te herkennen en een handelsplan ontwikkelen op basis van rationele zakelijke beslissingen, niet emotionele grillen of potentieel schadelijke instincten.

Regels instellen

Om hun hoofd op de juiste plaats te krijgen voordat ze de psychische crisis voelen, moeten handelaren regels maken. Ze moeten richtlijnen opstellen op basis van hun risico-beloningstolerantie voor wanneer ze een transactie zullen aangaan en deze zullen verlaten - hetzij via een winstdoelstelling of door verlies te stoppen - om emotie uit de vergelijking te halen. Bovendien kan een handelaar besluiten dat hij of zij na bepaalde ontwikkelingen, zoals specifieke positieve of negatieve inkomsten of macro-economisch nieuws, een effect zal kopen of verkopen.

Handelaren zouden ook verstandig zijn om te overwegen limieten te stellen aan het bedrag dat ze bereid zijn te winnen of verliezen op een dag. Als het winstdoel wordt geraakt, nemen ze het geld en rennen, en als verlies van transacties een vooraf bepaalde limiet bereikt, vouwen ze hun tent op en gaan naar huis, waardoor verdere verliezen worden voorkomen en nog een dag kan worden gehandeld.

Onderzoek doen en beoordelen

Handelaren moeten zoveel mogelijk leren over hun interessegebied, zichzelf opleiden en, indien mogelijk, naar handelsseminars gaan en naar verkoopconferenties gaan. Het is ook zinvol om zoveel mogelijk tijd te besteden aan het onderzoeksproces. Dat betekent grafieken bestuderen, spreken met het management (indien van toepassing), vakbladen lezen of ander achtergrondwerk doen (zoals macro-economische analyse of industrie-analyse) om op de hoogte te zijn wanneer de handelssessie begint. Kennis kan een handelaar helpen angst te overwinnen, dus het is een handig hulpmiddel.

Daarnaast is het belangrijk dat handelaren flexibel blijven en overwegen om van tijd tot tijd te experimenteren met nieuwe instrumenten. Ze kunnen bijvoorbeeld overwegen opties te gebruiken om het risico te beperken, of stopverliezen instellen op verschillende plaatsen. Een van de beste manieren waarop een handelaar kan leren, is door te experimenteren (binnen redelijkheid). Deze ervaring kan ook helpen emotionele invloeden te verminderen.

Ten slotte moeten handelaren hun prestaties periodiek beoordelen. Naast het evalueren van hun rendement en individuele posities, moeten handelaren nadenken over hoe ze zich voorbereiden op een handelssessie, hoe up-to-date ze zijn op de markten, en hoe ze vorderen op het gebied van onder andere permanente educatie. Deze periodieke beoordeling kan een handelaar helpen fouten te corrigeren en slechte gewoonten te veranderen, wat kan bijdragen aan het verbeteren van hun totale rendement.

Het komt neer op

Hoewel het belangrijk is voor een handelaar om een ​​balans of een grafiek te kunnen lezen, is er een psychologische component in de handel die niet over het hoofd mag worden gezien. Bewust zijn van hoe angst en hebzucht de handel kunnen beïnvloeden, discipline uitoefenen, handelsregels ontwikkelen, experimenteren en periodiek zelfevaluatie zijn cruciaal voor het succes van een handelaar.