Top 4 ETF's van opkomende markten in oktober 2018

ETF's uit opkomende markten bieden een aantrekkelijke categorie voor beleggers in groei of beleggers die hun beleggingshorizon willen uitbreiden met de toevoeging van internationale investeringen. De categorie is een van de drie grote geografische groepen die investeringen over de hele wereld verdeelt. Het aandelenuniversum van opkomende markten omvat over het algemeen aandelen uit opkomende markten uit 25 van de opkomende markten in de wereld. Deze landen melden hogere risico's en potentiële rendementen dan de ontwikkelde markten, maar lagere risico's in vergelijking met de grensmarkten.

Beleggen in opkomende markten wordt vaak gekenmerkt door passieve indexen zoals de MSCI Emerging Markets Index en de S&P Emerging Markets Broad Market Index die door fondsmaatschappijen worden gebruikt voor indexreplicatiefondsen die een brede marktblootstelling bieden. Met 25 landen creëert deze categorie echter een breed universum voor beleggers en elk land biedt zijn eigen voordelen.

Voor beleggers die opkomende markten aan hun portefeuille willen toevoegen, kunnen ETF's een geweldig alternatief zijn voor individuele aandelenselectie. Hieronder geven we vier van de beste fondsen voor beleggers die op zoek zijn naar de beste beleggingen die de categorie te bieden heeft. De fondsen werden gekozen op basis van een totaalrendement van één jaar tot 18 oktober 2018.

Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ)

• Uitgever: Direxion
• Activa onder beheer (AUM): $ 97, 6 miljoen
• Prestaties voor 1 jaar: 20, 17%
• Uitgavenratio: 1, 12%
• Prijs: $ 65.07

De Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares ETF (EDZ) is het omgekeerde van zijn tegenhanger de Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF. Direxion is een marktleider in hefboomfinancierings-ETF's en EDZ biedt een optie voor beleggers die op zoek zijn naar short-opkomende markten. EDZ neemt de bearish positie in opkomende markten in, waardoor beleggers driemaal het rendement kunnen behalen door de onderliggende effecten in de MSCI Emerging Markets Index met hefboomwerking te shorten. Beleggers moeten er rekening mee houden dat leveraged beleggen extra risico's kan toevoegen. Dit fonds streeft ook naar dagelijkse rendementen die optimaal kunnen zijn voor kortetermijnhandelaren en belooft slechts driemaal het rendement van het short maken van de onderliggende effecten voor een enkele dag.

Het Fonds streeft naar driemaal de korte zijde van de MSCI Emerging Markets Index. Daarom gebruikt het een korte indexreplicatiestrategie samen met de hefboomwerking om de beoogde resultaten te bereiken. Voor de periode van één jaar tot en met 18 oktober 2018 is EDZ de best presterende in de ETF-categorie van opkomende markten met een totaal rendement van 20, 17%.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV)

• Emittent: ProShares
• AUM: $ 27, 4 miljoen
• Prestaties voor 1 jaar: 15, 28%
• Uitgavenratio: 0, 95%
• Prijs: $ 54, 26

De ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (EEV) is een ETF die 2x de korte kantprestaties van de MSCI Emerging Markets Index biedt. ProShares is een andere marktleider op het gebied van ETF's met hefboomwerking. Het biedt een verscheidenheid aan zowel lange als korte opties op een breed scala van marktindexen.

EEV heeft een rendement van één jaar op 15, 28%. Het maakt gebruik van een korte indexreplicatiestrategie met hefboom om rendementen te verkrijgen die overeenkomen met de MSCI Emerging Markets Index (-200%).

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM)

• Emittent: ProShares
• Activa onder beheer: $ 253, 1 miljoen
• Prestaties voor 1 jaar: 9, 87%
• Uitgavenratio: 0, 95%
• Prijs: $ 20, 84

In lijn met de short-side outperformance in de opkomende markten in het afgelopen jaar, staat dit short-side hefboomfonds van ProShares ook bovenaan de prestatielijst. Het gebruikt een standaard korte strategie die ook replicatie omvat. De ETF streeft ernaar het omgekeerde rendement van de MSCI Emerging Markets Index (-100%) te evenaren.

Van de ETF's aan de korte kant van de opkomende markten is het een van de meest populaire in termen van AUM met $ 253, 1 miljoen aan belegd vermogen. EUM biedt het minste risico op ETF voor opkomende markten. Over het algemeen kan het worden beschouwd als een van de veiligste beleggingen voor beleggers die willen profiteren van een neergang in aandelen van opkomende markten.

Legg Mason Opkomende markten Lage volatiliteit Hoog dividend ETF (LVHE)

• Uitgever: Legg Mason
• Activa onder beheer: $ 6, 3 miljoen
• Prestaties voor 1 jaar: 5, 22%
• Uitgavenratio: 0, 51%
• Prijs: $ 26, 46

De Legg Mason Emerging Markets Low Volatility High Dividend ETF (LVHE) is de vierde best presterende speler met een totaalrendement van één jaar. De ETF heeft een rendement van één jaar van 5, 22%. Deze ETF brengt de sterke prestaties van aandelen met lage volatiliteit en hoog dividend aan het licht in tijden van dalende aandelenprestaties van opkomende markten. Over de hele wereld lage volatiliteit, worden aandelen met een hoog dividend algemeen beschouwd als een van de beste langetermijnbeleggingen in de markt. De outperformance laat dus zien dat dit deel van de markt zijn positie behoudt als uitverkoop van aandelen uit opkomende markten.

LVHE wordt verhandeld op ongeveer $ 27. Het heeft een lage jaarlijkse kostenratio van 51 basispunten. De ETF streeft ernaar het bezit en rendement van de QS Emerging Markets Low Volatility High Dividend Index te volgen. De index is gemaakt en wordt gesponsord door QS Investors, LLC. Topposities in de Index en bijbehorende ETF omvatten: Walmart De Mexico 2, 96%, China Mobile Ltd 2, 80%, Public Bank 2, 79% en Emirates Telecom Group 2, 75%.

Het komt neer op

Rendementen in opkomende markten in het afgelopen jaar zijn aan de korte kant verkregen, maar de lage volatiliteit en de hoge dividendaandelen zijn ook positief. De vier fondsen vertegenwoordigen hier het hoogste totale jaarrendement inclusief dividenden waarbij het rendement aanzienlijk daalt na LVHE.

In de opkomende markten hebben dalingen in Chinese aandelen een grote impact gehad op de rendementen van één jaar voor de categorie opkomende markten in het algemeen. Vanaf oktober 2018 heeft de toonaangevende Shanghai-index een rendement van één jaar van -24%. Aandelen zijn getroffen door de wereldwijde handelsoorlog en verschillende veranderende dynamieken in het land. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de opkomende markten moeten China in de gaten houden, omdat de prestaties samen met de andere toonaangevende BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) vaak een leidraad kunnen zijn voor de richting van de categorie.