Top 5 ETF's voor impact beleggen in 2018

Impactbeleggen heeft zich onder millennials voorgedaan, omdat het betekent investeren met een sociaal en milieubewustzijn. Jongeren staan ​​er steeds meer op om hun geld te steken in investeringen die bijdragen aan het welzijn van de planeet en de mensheid. En deze trend is niet exclusief voor millennials. Babyboomers en oudere investeerders komen ook aan boord.

Als reactie hierop hebben verschillende financiële dienstverleners, zoals MSCI en Morningstar, hun eigen ESG-ratings (milieu, sociale en corporate governance) ontwikkeld om bedrijven en investeringen te rangschikken op basis van verschillende principes.

We hebben vijf van de beste maatschappelijk verantwoorde ETF's gekozen die vandaag beschikbaar zijn. We hebben deze ETF's geselecteerd op basis van hun inzet voor impact investing en beheerd vermogen. Met andere woorden, dit zijn de vijf grootste sociaal en ecologisch verantwoorde beurs verhandelde fondsen.

Alle cijfers zijn actueel vanaf 27 december 2017.

1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

DSI volgt 400 bedrijven die een positieve bijdrage willen leveren aan sociale en milieuomstandigheden. Het maakt gebruik van een indexreplicatiebenadering die investeert in de bedrijven die zijn opgenomen in de MSCI KLD 400 Social Index. De index sluit bedrijven uit die betrokken zijn bij wapens, tabak en alcohol, kernenergie en genetisch gemodificeerd voedsel.

Er is veel technologie in de portefeuille, met 31% van de marktwaarde. In totaal is het totale vermogen van het Fonds $ 1, 01 miljard, waardoor het het grootste fonds in de categorie is.

• Uitgavenratio: 0, 50%
• Activa onder beheer: $ 1, 01 miljard
• Gemiddeld dagvolume: 6.016
• Distributierendement: 1, 51%
• Aantal bedrijven: 405
• Prijs: $ 98, 61
• YTD-rendement: 20, 98%

2. iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)

Dit fonds volgt de 100 bedrijven in de MSCI USA ESG Select Index. De Index bevat Amerikaanse bedrijven die zijn gescreend op hoge ESG-ratings. Bedrijven worden gewogen op basis van hun ESG-ranglijst, met minder gewicht voor bedrijven die lager scoren op ESG-criteria. Topposities in het Fonds zijn onder meer Microsoft, 3M en Ecolab.

Dit is een populair fonds en komt op de tweede plaats qua beheerd vermogen. YTD het fonds heeft een rendement van 22, 6% in 2017.

• Uitgavenratio: 0, 50%
• Activa onder beheer: $ 644, 6 miljoen
• Gemiddeld dagvolume: 2.371
• Distributierendement: 1, 78%
• Aantal bedrijven: 99
• Prijs: $ 111, 36
• YTD-rendement: 22, 56%

3. iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN)

Dit is een wereldwijd fonds dat zich richt op CO2-uitstoot als criterium voor investeringen in bedrijven. Het Fonds volgt de MSCI ACWI Low Carbon Target Index die bedrijven screent op broeikasgasemissies. CRBN heeft een beheerd vermogen van $ 495, 79 miljoen. Het rendement YTD voor het fonds is 23, 31%.

52% van de bedrijven bevindt zich in de VS Per sector weegt het Fonds zwaar op financiële en informatietechnologie met respectievelijk 19, 56% en 17, 69% van de marktwaarde. Topposities in het Fonds zijn Apple, Microsoft en Amazon.com.

• Uitgavenratio: 0, 20%
• Activa onder beheer: $ 496 miljoen
• Gemiddeld dagelijks volume: 2.938
• Distributierendement: 2, 36%
• Aantal bedrijven: 1.224
• Prijs: $ 117, 02
• YTD-rendement: 23, 31%

4. SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE)

Dit is een fonds voor genderdiversiteit. Het investeert in bedrijven met een hoog percentage vrouwen in functies als leidinggevenden en directeuren. SHE kijkt naar de 1.000 grootste bedrijven in de Verenigde Staten en meet de verhouding tussen vrouwen en mannen die een belangrijke positie in het bedrijf innemen. Alleen de top 10% van de bedrijven die op deze manier zijn gerangschikt, zijn opgenomen in het fonds.

ZIJ weegt ook elke belegging op basis van de marktkapitalisatie van de bedrijven waarin het belegt. Het Fonds heeft een beheerd vermogen van $ 357, 5 miljoen met een YTD-rendement van 15, 31%. Topposities in het Fonds zijn Pfizer Inc., Coca-Cola, PepsiCo en IBM.

• Uitgavenratio: 0, 2%
• Activa onder beheer: $ 357 miljoen
• Gemiddeld dagelijks volume: 2.493
• Distributierendement: 1, 82%
• Aantal bedrijven: 169
• Prijs: $ 70, 92
• YTD-rendement: 15, 31%

5. SPDR S&P 500 fossiele brandstofreserve gratis ETF (SPYX)

De SPDR® S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF is een indexfonds dat het bezit en rendement van de S&P 500 Fossil Fuel Free Index volgt. Dit fonds richt zich op S&P 500-bedrijven die niet betrokken zijn bij verfijningsoperaties die opslag van fossiele brandstoffen genereren of vereisen. Deze bedrijven zijn doorgaans ook voorzichtiger in het klimaat. Topposities in het Fonds zijn onder meer Apple en Microsoft. Topsectoren zijn informatietechnologie en financiën. Energiebedrijven maken slechts 1, 67% van het fonds uit.

• Uitgavenratio: 0, 20%
• Activa onder beheer: $ 201, 1 miljoen
• Gemiddeld dagvolume: 1.603
• Distributierendement: 1, 65%
• Aantal bedrijven: 481
• Prijs: $ 64, 89
• YTD-rendement: 23, 18%

Het komt neer op

De dagen zijn voorbij dat beleggers hun zorgen over de mens en de planeet moesten wegnemen bij het beleggen. Deze ETF's slagen erin om bedrijven te vinden om in te investeren die substantiële duurzaamheidsprogramma's tonen die negatieve impact proberen te verminderen. (Zie ook: Impact Investing Funds: wat zijn de risico's? )