Top 5 waarde ETF's van 2019

We selecteerden de top vijf van op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) op basis van hun focus op waardeaandelen. Geen large-cap ETF's maakten de lijst - mid-cap en small-cap ETF's domineerden.

Belangrijkste leerpunten

• Waardebeleggen omvat het vinden van ondergewaardeerde aandelen die in de toekomst kunnen groeien.
• Deze ETF's richten zich op aandelen die de markt over het hoofd heeft gezien of oneerlijk heeft gedevalueerd, die een hoge koers-boekverhouding en dividendrendement hebben.
• Net als aandelen kunnen ETF's in de markt ondergewaardeerd zijn.

Waarde beleggen

Waardebeleggen richt zich op het vinden van ondergewaardeerde aandelen met groeipotentieel. Dit potentieel wordt bepaald door de fundamenten van het bedrijf te onderzoeken en het bedrijf te vergelijken met andere bedrijven met vergelijkbare fundamentals. Waarde-ETF's stellen een belegger in staat om in één keer meerdere waardeaandelen te kopen.

Al deze ETF's hebben een zeer strakke focus - die focus heeft niets te maken met een bepaalde industrie en alles met aandelen die de markt over het hoofd heeft gezien of oneerlijk heeft gedevalueerd. De fondsen beperken hun selecties verder door rekening te houden met de grootte van de betrokken bedrijven, of ze nu mid- of small-cap zijn. Ondanks de focus kunnen al deze ETF's van tijd tot tijd beleggen in effecten buiten de indexen die ze volgen. Geldbeheerders doen dit om het risico- en rendementprofiel van hun portefeuilles te handhaven, zodat ze beter aansluiten bij de resultaten van de indexen.

Er moet worden opgemerkt dat ETF's net als aandelen ondergewaardeerd kunnen zijn. Verschillende van de ETF's op de lijst zijn in prijs gedaald en kunnen aantrekkelijk zijn voor beleggers die een fonds willen kopen terwijl de prijs omlaag is. Alle cijfers zijn actueel vanaf 2 oktober 2019.

1. Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)

Dit is het dichtst dat een belegger tot een pure waardespeling in ETF's kan komen. De aandelen worden geselecteerd uit de S&P SmallCap 600 Pure Value Index. Uit die index selecteert het fonds aandelen met waardekenmerken. De ETF was volatiel in 2017 en sloot het jaar af net boven waar het eindigde. Maar tot nu toe is het in 2019 met 12% gestegen.

• Gemiddeld volume: 17.300
• Nettoactiva: $ 182, 8 miljoen
• Opbrengst: 1, 22%
• YTD-rendement: 11, 91%
• Uitgavenratio (netto): 0, 35%

2. Invesco Russell 2000 Pure Value ETF (PXSV)

Dit is weer een small-cap ETF gericht op de Russell 2000. Dit zijn de kleinste bedrijven van de Russell-index. Het idee hier is om groei te vangen van opkomende bedrijven die vaak hun meest explosieve groei in hun vroege jaren ervaren.

• Gemiddeld volume: 1.400
• Nettoactiva: $ 74, 8 miljoen
• Opbrengst: 1, 69
• YTD rendement: 16, 6%
• Uitgavenratio (netto): 0, 39%

3. ProShares Russell 2000 Dividend Growers (SMDV)

SMDV benadrukt kleine bedrijven die hun dividend laten groeien. Het kan maar 40 aandelen bevatten. Het fonds streeft ernaar de aandelen die het bezit te spreiden over alle marktsectoren.

• Gemiddeld volume: 49.500
• Nettoactiva: $ 733, 4 miljoen
• Opbrengst: 2, 06%
• YTD-rendement: 11, 9%
• Uitgavenratio (netto): 0, 40%

4. Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)

RFV heeft een nog sterkere focus op mid-cap waardeaandelen dan RZV, door aandelen te selecteren uit de S&P MidCap 400 Pure Value Index.

• Gemiddeld volume: 17.500
• Nettoactiva: $ 153, 2 miljoen
• Opbrengst: 1, 51%
• YTD Return: 15.0%
• Uitgavenratio (netto): 0, 35%

5. SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)

Deze ETF geeft beleggers blootstelling aan de S&P en richt zich tegelijkertijd op waardebeleggen. SLYV behoudt over het algemeen al zijn activa in S&P 600-effecten, hoewel het slechts 80% van de activa in die effecten kan beleggen. De ETF steeg in 2017 met 5, 64% en is tot nu toe 13, 27% gestegen.

• Gemiddeld volume: 189.300
• Nettoactiva: $ 2, 19 miljard
• Opbrengst: 1, 80%
• YTD rendement: 15, 2%
• Onkostenratio (netto): 0, 15%

Het komt neer op

Aandelen van large-capbedrijven kunnen waardeaandelen zijn, maar de markt heeft de neiging om grote bedrijven eerlijker te behandelen en zal ze minder snel over het hoofd zien. Kleinere bedrijven vliegen vaak onder de radar, en hun aandelen kunnen lijden omdat veel beleggers gewoon niet op hen letten. Dat maakt ze waardevol.

De ETF's op deze lijst zoeken naar deze bedrijven. Individuele beleggers krijgen de bescherming van meerdere waardeaandelen. Als de ene faalt, kan de andere het beter doen, waardoor het gemiddelde rendement voor de ETF-portefeuille behouden blijft. Houd er ook rekening mee dat er verschillende andere ETF's en beleggingsfondsen zijn die zich richten op waardebeleggen en deze vijf zijn slechts een voorbeeld van degenen die u misschien wilt overwegen. Doe uw eigen due diligence en onderzoek voordat u een investering doet.