Top vijf Smart Beta Momentum ETF's

Het idee achter een slimme bèta-ETF is om beleggers een effectieve manier te bieden om blootstelling te krijgen aan diverse systematische factoren zoals groei, volatiliteit, dividendbetalingen of zogenaamde momentum-beleggingen. Momentum investing probeert te profiteren van bestaande trends in de markt die zich in de toekomst zullen voortzetten. De theorie hierachter is dat een gevestigde trend een grotere neiging heeft om zijn bestaande pad te volgen in plaats van zijn richting te veranderen. (Zie voor meer informatie: Momentum Investeren.) Hier zijn de top vijf slimme bèta-momentum ETF's in termen van beheerd vermogen volgens ETF.com (2016).

MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Volgens BlackRock (2016) biedt MTUM beleggers toegang tot mid- en large-capaandelen in de VS die over het algemeen een hogere koersmomentum vertonen dan de meeste beveiligingsaanbiedingen. Introductiedatum van dit in de VS gevestigde fonds was 18 april 2016. Vanaf 29 augustus 2016 heeft het een totale activavolume van ongeveer $ 1, 758 miljoen. MTUM ETF wordt geleverd met een kostenratio van 0, 15%. Op 31 juli 2016 vertoont MTUM een totaalrendement op jaarbasis van 14, 89% sinds zijn oprichting.

PDP - Invesco DWA Momentum ETF

PDP heeft een kostenratio van 0, 63% en probeert beleggingsresultaten te produceren die over het algemeen overeenkomen met die van de zogenaamde DWA Technical Leaders Index. Beheerd door de heer Peter Hubbard van Invesco Capital Management LLC, werd dit fonds uitgegeven op 1 maart 2007. Het omvat een AUM van ca. $ 1, 437 miljoen, vanaf 29 augustus 2016. Sinds de lancering heeft PDP een jaarlijkse gemiddelde prestatie van 6, 82% op 31 juli 2016.

ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Zoals de naam al doet vermoeden, is ONEO's belangrijkste doelbenchmark de Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. De ETF staat onder toezicht van SSGA Funds Management en brengt een kostenratio met zich mee van .20%. Het fonds heeft een focus op large-caps en heeft vanaf 29 augustus 2016 een balanstotaal van ongeveer $ 361 miljoen. De startdatum van ONEO was vorig jaar op 3 december 2015. De gemiddelde jaarlijkse prestatie van ONEO sinds oprichting is 6, 81% op 31 juli 2016.

PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum Portfolio

Zoals beschreven door Invesco (2016) is de primaire benchmark van PTH de zogenaamde Dorsey Wright's Healthcare Technical Leaders Index. De ETF heeft doorgaans ongeveer 90% van zijn activa belegd in de gewone aandelen van deze index. Het doel van deze specifieke index is het volgen van onder meer apparatuur en benodigdheden voor de gezondheidszorg, zorgaanbieders en dienstverlenende bedrijven, evenals biotechbedrijven die een sterke dynamiek vertonen. PTH heeft een kostenratio van 0, 60% en werd uitgegeven op 12 oktober 2006. Vanaf 29 augustus 2016 omvat PTH een activavolume van ongeveer $ 69, 85 miljoen. Sinds de lancering in oktober 2006 heeft PTH een gemiddelde jaarprestatie van 7, 82% op 31 juli 2016.

PRN - Invesco DWA Industrials Momentum Portfolio

Dit is weer een smart beta momentum ETF, beheerd door Invesco Capital Management LLC. PRN probeert voor zijn investeerders resultaten te produceren die overeenkomen met de opbrengst / prijs van de DWA Industrials Technical Leaders Index. Deze index onderzoekt specifiek bedrijven op vele gebieden, waaronder aandelenwaardering, fundamentele groei, risico en de tijdigheid van het beleggingsaanbod. Het heeft een kostenratio van .60%, een AUM van $ 44.60 miljoen (vanaf 29 augustus 2016) en werd gelanceerd op 12 oktober 2006 (net als de bovengenoemde PTH ETF). Sinds het begin heeft PRN een jaarlijks totaalrendement van 7, 84%.