Best presterende consumentendisciplinaire ETF's in 2018

Consumentengoederenaandelen, van die bedrijven die goederen en diensten aanbieden die wenselijk zijn voor consumenten wanneer ze over voldoende middelen beschikken, konden eind 2018 een deel van de algemene neerwaartse druk op de aandelenmarkt wegwerken. Terwijl veel sectoren de laatste weken kelderden van het jaar als gevolg van toenemende handelsspanningen, geopolitieke gebeurtenissen en meer, waren discretionaire consumentenconsumenten waarschijnlijker dan veel van hun rivalen om een ​​boost te zien van het winkelen op vakantie. Inderdaad, veel retailaandelen zijn in de laatste dagen van het jaar afgevlakt of zelfs hersteld dankzij toegenomen uitgaven en terwijl andere namen in verschillende sectoren in een van de slechtste eindejaarsperioden vielen sinds de financiële crisis.

Dat wil niet zeggen dat discretionaire aandelen van consumenten over de hele linie het uitzonderlijk goed deden in 2018. Met de renteverhoging door de Fed en de online verkoop die de traditionele detailhandel voortdurend uitdaagt, staan ​​veel van de voortrekkers van de sector voor enorme tegenwind. Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in een brede blootstelling aan de discretionaire ruimte voor consumenten, blijven exchange traded funds (ETF's) een sterke optie. Het is echter van cruciaal belang dat beleggers fondsen kiezen met passende strategieën om veranderingen in de sector en het bestedingspatroon van jongere generaties op te vangen.

Hieronder zullen we de vijf belangrijkste ETF's verkennen die zijn gericht op de discretionaire ruimte voor consumenten voor 2018. We zullen kijken hoe deze fondsen zich verhouden tot de S&P Consumer Discretionary Select Sector-index en hoe de fondsen zelf in de loop van het jaar presteerden.

1. VanEck Vectors Retail ETF (RTH)
ETF-rendementen voor 2018: + 2, 46% (versus -1, 00% voor benchmark)

2. iShares geëvolueerde US Discretionary Spending ETF (IEDI)
ETF-rendementen voor 2018: + 0, 80% (versus -1, 00% voor benchmark)

3. Invesco Dynamic Media ETF (PBS)
ETF-rendementen voor 2018: + 0, 49% (versus -1, 00% voor benchmark)

4. iShares US Consumer Services ETF (IYC)
ETF-rendementen voor 2018: + 0, 41% (versus -1, 00% voor benchmark)

5. SPDR Discretionair selecteren sector ETF (XLY)
ETF-rendementen voor 2018: + 0, 06% (versus -1, 00% voor benchmark)

VanEck Vectors Retail ETF
De VanEck Vectors Retail ETF (RTH) was het best presterende fonds voor consumentengoederen in 2018, met een algemeen rendement van 2, 46%. Dit fonds volgt een index van de grootste 25 Amerikaanse retailbedrijven, gewogen naar marktkapitalisatie. Wat het fonds echter mist, is een substantiële blootstelling aan wereldwijde retailbedrijven, hoewel het wel Amerikaanse beursgenoteerde retailers met een wereldwijd bereik omvat.

RTH werd geïntroduceerd in december 2011 en heeft een kostenratio van 0, 35%. Het heeft een beheerd vermogen van bijna $ 110 miljoen en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ongeveer $ 5 miljoen.

iShares geëvolueerde US Discretionary Spending ETF
Met een rendement van 0, 80% voor 2018, behaalde de iShares Evolved US Discretionary Spending ETF (IEDI) de tweede plaats op onze lijst. Dit actief beheerde fonds volgt een index van Amerikaanse aandelen van verschillende gewichten. De aandelen worden niet geselecteerd op basis van traditionele sectorclassificaties, maar op basis van machine learning-algoritmen; Uiteindelijk heeft IEDI de neiging om discretionaire namen van consumenten te volgen, maar mist een aantal media- en entertainmentbedrijven.

IEDI werd gelanceerd in maart 2018, waardoor het een van de nieuwste ETF's is die in aanmerking komen. Het draagt ​​een kostenratio van 0, 18% en heeft momenteel een activabasis van $ 5, 05 miljoen.

Invesco Dynamic Media ETF
De derde positie op onze lijst gaat naar de Invesco Dynamic Media ETF (PBS), die in totaal 0, 49% opleverde voor 2018. Zoals de naam al aangeeft, richt PBS zich op Amerikaanse media-aandelen. Het fonds kiest namen door middel van een selectieproces met meerdere factoren en weegt ze gelijk, maar via een gelaagd systeem. Uiteindelijk heeft PBS de neiging zich te concentreren op kleinere bedrijven boven grotere, maar het blijft een van de weinige ETF's die zich richten op medianamen.

PBS werd gelanceerd in juni 2005 en heeft een kostenratio van 0, 63%. Het heeft een beheerd vermogen van $ 50, 7 miljoen.

iShares US Consumer Services ETF
Trading PBS net iets met een algemeen rendement van 0, 41% voor 2018 is de iShares US Consumer Services ETF (IYC). IYC volgt Amerikaanse bedrijven die consumentendiensten leveren, waaronder detailhandel in voedingsmiddelen en medicijnen en veel liquide, large-cap namen. IYC's index wordt gewogen naar marktkapitalisatie. Hoewel het doorgaans sterk wordt gevolgd, heeft het een hogere kostenratio in vergelijking met andere fondsen die op dezelfde subset van bedrijven zijn gericht.

IYC werd gelanceerd in juni 2000 en heeft een kostenratio van 0, 43%. Het fonds heeft op dit moment meer dan $ 839 miljoen aan beheerd vermogen.

SPDR Discretionair voor consumenten Selecteer sector ETF
Hoewel het nauwelijks brak, zelfs voor 2018, slaagde de SPDR Consumer Discretionary Select Sector ETF (XLY) er toch in om de laatste plek op onze lijst met toppresteerders voor het jaar te behalen. Het rendement van slechts 0, 06% weerspiegelt hoe slecht zowel de totale markt als de discretionaire ruimte voor de consument in het algemeen deden. XLY volgt discretionaire aandelen van consumenten uit de S&P 500. Het neigt naar large-capbedrijven en geniet een veel lagere kostenratio dan veel andere vergelijkbare ETF's.

XLY werd gelanceerd in december 1998 en heeft een kostenratio van slechts 0, 13%. Het fonds heeft meer dan $ 12 miljard aan beheerd vermogen.