Toppresterende gezondheids-ETF's van 2018

De zorgsector bracht een groot deel van 2018 door als de sterkste speler op de markt. Naarmate de algemene markt zich tegen het einde van het jaar echter sterk terugtrok, deden veel van de typisch fameuze namen in de gezondheidszorg dat ook. De vertraging van de bedrijfswinsten, zorgen over een handelsoorlog met China, stijgende rentetarieven en andere geopolitieke zorgen droegen allemaal bij aan de uitverkoop tegen het einde van het jaar. Toch eindigde de gezondheidszorg het jaar in een veel betere positie dan veel andere sectoren en konden slimme beleggers toch profiteren van het relatieve succes van dit gebied in 2018.

Voor beleggers die willen deelnemen aan de gezondheidszorg, is een van de gemakkelijkste en populairste opties een exchange-traded fund (ETF). ETF's bieden een brede blootstelling aan een aantal verschillende aandelen tegelijkertijd, met aangeboden fondsen die zich richten op de hele sector of op verschillende subcategorieën. Gezien de populariteit van de ETF-ruimte in de gezondheidszorg en het relatieve succes van deze uithoek van de financiële wereld, waren er verschillende zorg-ETF's die in 2018 tot de best presterende ETF's in het algemeen behoorden. Hieronder zullen we de top vijf van artiesten uit de subcategorie gezondheidszorg ETF. We zullen ook de prestaties van deze ETF's vergelijken met die van de S&P 500 Health Care Index 3, 4% rendementsbenchmark.

1. iShares US Medical Devices ETF (IHI)

Retouren voor 2018: + 13, 6%

2. ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF (BIS)

Retouren voor 2018: + 10, 9%

3. iShares geëvolueerde US Healthcare Staples ETF (IEHS )

Retouren voor 2018: + 8, 55%

3. iShares Amerikaanse zorgaanbieders ETF (IHF)

Retouren voor 2018: + 8, 55%

5. Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH)

Retouren voor 2018: + 8, 3%

iShares US Medical Devices ETF

De iShares US Medical Devices ETF (IHI) was de sterkste presteerder onder alle op gezondheidszorg gerichte ETF's voor 2018. IHI behaalde 13, 6% voor het jaar en behoorde daarmee tot de beste ETF's in alle sectoren. Dit fonds richt zich op bedrijven die zich richten op medische hulpmiddelen. Het volgt een marktwaarde gewogen index van ongeveer 50 bedrijven en heeft een sterke voorkeur voor distributie- en leveringsbedrijven. Hoewel het iets duurder is dan sommige van zijn concurrerende gezondheidsfondsen, maakt het dat goed met een sterke gemiddelde spreiding van 0, 09% en een goede algemene liquiditeit.

IHI werd geïntroduceerd in mei 2006 en heeft een kostenratio van 0, 43%. Het is een aanzienlijk fonds met $ 2, 53 miljard aan beheerd vermogen.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF

De tweede plek op onze lijst van best presterende gezondheidsfondsen voor 2018 is een fonds met omgekeerde blootstelling met hefboomwerking, het ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF (BIS). BIS leverde in totaal 10, 9% op voor 2018. Omdat dit fonds echter dagelijks wordt samengesteld om te proberen -2x blootstelling te bieden aan een index van biotechnologiebedrijven die zijn genoteerd aan de Nasdaq, is het enigszins kunstmatig om te kijken naar zijn prestaties over een periode groter dan een enkele dag. De meeste beleggers zullen dit fonds binnen één dag verhandelen. Toch biedt BIS een aantrekkelijk pakket voor beleggers die willen wedden op biotech- en farmaceutische bedrijven.

BIS werd gelanceerd in april 2010 en heeft een kostenratio van 0, 95%. Het is een klein fonds, met iets meer dan $ 30 miljoen in zijn activabasis vanaf dit moment.

iShares Evolved US Healthcare Staples ETF

Met een rendement van 8, 55% in de loop van 2018, staat de iShares Evolved US Healthcare Staples ETF (IEHS) op de derde plaats in onze ranglijst. Dit fonds volgt een index van Amerikaanse aandelen in de gezondheidszorg die als zodanig zijn geclassificeerd volgens de methode van categorisatie van de iETF Evolved Sector. In essentie betekent dit dat IEHS zich richt op een kleinere subsectie van de traditionele zorgsector en specifiek op bedrijven die op de grens liggen tussen gezondheidszorg en discretionaire classificaties van consumenten.

IEHS werd gelanceerd in maart 2018 en heeft een kostenratio van 0, 18%. Als een relatief nieuw fonds heeft het minder dan $ 4 miljoen aan beheerd vermogen. Vanaf dit moment zijn de grootste bedrijven UnitedHealth Group, Medtronic en Abbott Laboratories.

iShares Amerikaanse zorgverleners ETF

Ook gebonden aan de derde plaats met een algemeen rendement van 8, 55% in 2018 is de iShares US Healthcare Providers ETF. Net als zijn collega-iShares-fonds hierboven, richt IHF zich op Amerikaanse gezondheidszorgbedrijven. IHF onderscheidt zich echter door een cap-gewogen index van bedrijven te volgen en zich te concentreren op de grootste namen in beheerde gezondheidszorg, verzekeringen en voorzieningen. Dit betekent dat IHF voor het grootste deel geen farmaceutische bedrijven omvat, maar wel zorgverzekeringsmaatschappijen die niet regelmatig in andere vergelijkbare fondsen voorkomen. Over het algemeen biedt IHF een breed uiteenlopende blootstelling aan dit gespecialiseerde segment van de gezondheidszorg en geniet het een sterke liquiditeit en kleine spreads.

IHF werd geïntroduceerd in mei 2006 en heeft een kostenratio van 0, 43%. Het heeft op dit moment bijna $ 797 miljoen aan beheerd vermogen.

Invesco S&P SmallCap Healthcare ETF

Met een rendement van 8, 3% voor het jaar 2018 is het Invesco S&P SmallCap Healthcare-fonds (PSCH) de op vier na beste speler in deze categorie. PSCH volgt een marktwaarde gewogen index van kleine bedrijven in de gezondheidszorg, die allemaal zijn ontleend aan de S&P SmallCap 600 Index. Meer dan 75% van het fonds is gereserveerd voor namen met een marktkapitalisatie van $ 2, 7 miljard of minder. Dit betekent dat PSCH geen goede vertegenwoordiging is van de zorgsector in het algemeen, maar het biedt een sterke benadering van de kleine niche. PSCH heeft de neiging zich te concentreren op apparatuur voor gezondheidszorg en zorgverleners.

PSCH werd gelanceerd in april 2010 en heeft een kostenratio van 0, 29%. Het heeft iets meer dan $ 722 miljoen aan beheerd vermogen. (Voor gerelateerde literatuur, zie "Top 3 gezondheidszorg-ETF's voor 2018")