10 stappen om een ​​winnend handelsplan op te bouwen

Er is een oude uitdrukking in het bedrijfsleven dat, als u niet plant, u van plan bent om te falen. Het klinkt misschien glibberig, maar mensen die serieus zijn om succesvol te zijn, inclusief handelaren, moeten die woorden volgen alsof ze in steen zijn geschreven. Vraag het elke handelaar die op een consistente basis geld verdient en zij zullen u waarschijnlijk vertellen dat u twee keuzes hebt: 1) methodisch een schriftelijk plan volgen of 2) falen.

Als u al een geschreven handels- of investeringsplan hebt, gefeliciteerd, bent u in de minderheid. Het kost tijd, moeite en onderzoek om een ​​aanpak of methodologie te ontwikkelen die werkt op financiële markten. Hoewel er nooit enige garantie voor succes is, hebt u een groot obstakel weggenomen door een gedetailleerd handelsplan te maken.

Belangrijkste leerpunten

• Het hebben van een plan is essentieel voor het bereiken van handelssucces.
• Een handelsplan moet in steen worden geschreven, maar wordt opnieuw geëvalueerd en kan worden aangepast aan veranderende marktomstandigheden.
• Een solide handelsplan houdt rekening met de persoonlijke stijl en doelen van de handelaar.
• Weten wanneer je een transactie moet beëindigen, is net zo belangrijk als weten wanneer je de positie moet betreden.
• Stop-loss prijzen en winstdoelen moeten aan het handelsplan worden toegevoegd om specifieke exitpunten voor elke transactie te identificeren.

Als je plan gebrekkige technieken gebruikt of voorbereiding mist, zal je succes niet onmiddellijk komen, maar je bent tenminste in een positie om je koers in kaart te brengen en aan te passen. Door het proces te documenteren, leert u wat werkt en hoe u de kostbare fouten kunt vermijden waarmee newbie-handelaren soms worden geconfronteerd. Of u nu een plan hebt of niet, hier zijn enkele ideeën om u te helpen bij het proces.

Rampen vermijden 101

Handelen is een bedrijf, dus je moet het als zodanig behandelen als je wilt slagen. Een paar boeken lezen, een kaartprogramma kopen, een effectenrekening openen en met echt geld gaan handelen is geen businessplan - het is meer een recept voor een ramp.

Een plan moet worden geschreven - met duidelijke signalen die niet aan verandering onderhevig zijn - terwijl u handelt, maar onderworpen is aan herwaardering wanneer de markten gesloten zijn. Het plan kan veranderen met de marktomstandigheden en kan aanpassingen ondergaan naarmate het vaardigheidsniveau van de handelaar verbetert. Elke handelaar moet zijn eigen plan schrijven, rekening houdend met persoonlijke handelsstijlen en doelen. Het gebruik van het plan van iemand anders weerspiegelt niet uw handelskenmerken.

Investeren na de Gouden Eeuw

Het perfecte masterplan bouwen

Geen twee handelsplannen zijn hetzelfde omdat geen twee handelaren precies hetzelfde zijn. Elke benadering weerspiegelt belangrijke factoren zoals handelsstijl en risicotolerantie. Wat zijn de andere essentiële componenten van een solide handelsplan? Hier zijn 10 die elk plan zou moeten omvatten:

1. Vaardigheidsbeoordeling

Ben je klaar om te handelen? Heb je je systeem getest door het op papier te verhandelen en heb je er vertrouwen in dat het in een live handelsomgeving zal werken? Kun je je signalen volgen zonder aarzeling? De markten verhandelen is een strijd van geven en nemen. De echte professionals zijn voorbereid en nemen winst van de rest van de menigte die, zonder een plan, over het algemeen geld weggeeft na dure fouten.

2. Geestelijke voorbereiding

Hoe voel je je? Heb je genoeg geslapen? Voelt u de uitdaging aan? Als je niet emotioneel en psychologisch klaar bent om de strijd in de markt aan te gaan, neem dan een dag vrij - anders loop je het risico je shirt te verliezen. Dit is bijna gegarandeerd als je boos bent, bezig bent of op een andere manier wordt afgeleid van de taak die je moet uitvoeren.

Veel handelaren hebben een marktmantra die ze herhalen voordat de dag begint om ze klaar te maken. Maak er een die je in de handelszone plaatst. Bovendien moet uw handelsgebied vrij zijn van afleiding. Vergeet niet dat dit een bedrijf is en dat afleiding kostbaar kan zijn.

3. Stel het risiconiveau in

Hoeveel van uw portefeuille zou u op één transactie moeten riskeren? Dit is afhankelijk van uw handelsstijl en risicotolerantie. De hoeveelheid risico kan variëren, maar zou waarschijnlijk moeten variëren van ongeveer 1% tot 5% van uw portefeuille op een bepaalde handelsdag. Dat betekent dat als je dat bedrag op elk moment van de dag verliest, je uit de markt stapt en wegblijft. Het is beter om een ​​pauze te nemen en dan een andere dag te vechten, als de dingen niet naar je zin gaan.

4. Stel doelen in

Stel realistische winstdoelen en risico / rendementsverhoudingen in voordat u aan een transactie begint. Wat is het minimale risico / rendement dat u accepteert? Veel handelaren zullen niet handelen tenzij de potentiële winst minstens drie keer groter is dan het risico. Als uw stop loss bijvoorbeeld $ 1 per aandeel is, moet uw doel $ 3 per aandeel winst zijn. Stel wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse winstdoelen in dollars of als een percentage van uw portefeuille in en evalueer deze regelmatig opnieuw.

5. Doe je huiswerk

Voordat u de markt opent, controleert u wat er wereldwijd gebeurt? Zijn overzeese markten omhoog of omlaag? Zijn de indexfutures van S&P 500 hoger of lager in de pre-market? Indexfutures zijn een goede manier om de stemming te meten voordat de markt opent, omdat futures dag en nacht worden verhandeld.

Wat zijn de economische of inkomstengegevens die moeten worden gepubliceerd en wanneer? Plaats een lijst op de muur voor je en beslis of je voor een belangrijk rapport wilt handelen. Voor de meeste handelaren is het beter om te wachten tot het rapport wordt vrijgegeven in plaats van onnodige risico's te nemen die gepaard gaan met handel tijdens de vluchtige reacties op rapporten. Voordelen handelen op basis van kansen. Ze gokken niet. Handelen voor een belangrijk rapport is vaak een gok omdat het onmogelijk is om te weten hoe markten zullen reageren.

6. Handelsvoorbereiding

Welk handelssysteem en programma u ook gebruikt, label belangrijke en kleine ondersteunings- en weerstandsniveaus op de grafieken, stel waarschuwingen in voor inkomende en uitgaande signalen en zorg ervoor dat alle signalen gemakkelijk kunnen worden gezien of gedetecteerd met een duidelijk visueel of auditief signaal.

7. Stel exitregels in

De meeste handelaren maken de fout om hun meeste inspanningen te concentreren op het zoeken naar koopsignalen, maar besteden zeer weinig aandacht aan wanneer en waar ze moeten stoppen. Veel handelaren kunnen niet verkopen als ze down zijn omdat ze geen verlies willen nemen. Kom eroverheen, leer verliezen te accepteren of je komt er niet als handelaar uit. Als je stop wordt geraakt, betekent dit dat je fout zat. Neem het niet persoonlijk op. Professionele handelaren verliezen meer transacties dan ze winnen, maar door geld te beheren en verliezen te beperken, maken ze nog steeds winst.

Voordat u een transactie start, moet u uw uitgangen kennen. Er zijn ten minste twee mogelijke uitgangen voor elke transactie. Ten eerste, wat is uw stop loss als de transactie tegen u ingaat? Het moet worden opgeschreven. Mentale stops tellen niet. Ten tweede moet elke transactie een winstdoelstelling hebben. Zodra je daar bent, verkoop je een deel van je positie en kun je je stop loss op de rest van je positie verplaatsen naar het break-evenpunt als je dat wilt.

8. Stel instapregels in

Dit komt niet voor niets na de tips voor exitregels: uitgangen zijn veel belangrijker dan ingangen. Een typische toegangsregel zou als volgt kunnen worden geformuleerd: "Als signaal A vuurt en er een minimumdoel is dat minstens drie keer zo groot is als mijn stopverlies en we ondersteunen, koop dan hier X-contracten of aandelen."

Uw systeem moet ingewikkeld genoeg zijn om effectief te zijn, maar eenvoudig genoeg om snelle beslissingen te vergemakkelijken. Als u aan 20 voorwaarden moet voldoen en veel ervan zijn subjectief, zult u het moeilijk (zo niet onmogelijk) vinden om daadwerkelijk te handelen. In feite zijn computers vaak betere handelaren dan mensen, wat kan verklaren waarom bijna 50% van alle transacties die nu op de New York Stock Exchange plaatsvinden, worden gegenereerd door computerprogramma's.

Computers hoeven niet na te denken of zich goed te voelen om een ​​ruil te doen. Als aan de voorwaarden is voldaan, komen deze binnen. Wanneer de transactie de verkeerde kant opgaat of een winstdoelwit raakt, verlaten ze. Ze worden niet boos op de markt of voelen zich onoverwinnelijk na een paar goede transacties. Elke beslissing is gebaseerd op waarschijnlijkheden, niet op emotie.

9. Houd uitstekende records bij

Veel ervaren en succesvolle handelaren zijn ook uitstekend in het bijhouden van registers. Als ze een ruil winnen, willen ze precies weten waarom en hoe. Wat nog belangrijker is, ze willen hetzelfde weten wanneer ze verliezen, zodat ze geen onnodige fouten herhalen. Noteer details zoals doelen, de ingang en uitgang van elke transactie, de tijd, ondersteunings- en weerstandsniveaus, dagelijkse openingsrange, markt open en dicht voor de dag en noteer opmerkingen over waarom je de transactie hebt gedaan, evenals de geleerde lessen .

U moet ook uw handelsrecords opslaan, zodat u terug kunt gaan en de winst of het verlies voor een bepaald systeem kunt analyseren, opnames (dit zijn verloren bedragen per transactie met een handelssysteem), gemiddelde tijd per transactie (die nodig is om de handelsefficiëntie te berekenen ) en andere belangrijke factoren. Vergelijk deze factoren ook met een buy-and-hold-strategie. Vergeet niet dat dit een bedrijf is en dat u de accountant bent. U wilt dat uw bedrijf zo succesvol en winstgevend mogelijk is.

80%

Het percentage daghandelaren dat binnen twee jaar stopte, volgens een artikel uit 2010 getiteld "Doe daghandelaren rationeel leren over hun mogelijkheden" door Barber, Lee, Liu en Odean.

10. Analyseer prestaties

Na elke handelsdag is het optellen van de winst of het verlies van ondergeschikt belang om te weten waarom en hoe. Noteer uw conclusies in uw handelsdagboek zodat u ze later kunt raadplegen. Vergeet niet dat er altijd transacties verloren gaan. Wat u wilt is een handelsplan dat op de langere termijn wint.

Het komt neer op

Succesvolle oefenhandel garandeert niet dat u succes zult vinden wanneer u echt geld gaat handelen. Dat is wanneer emoties in het spel komen. Maar succesvolle oefenhandel geeft de handelaar vertrouwen in het systeem dat hij gebruikt, als het systeem positieve resultaten genereert in een oefenomgeving. Beslissen over een systeem is minder belangrijk dan voldoende vaardigheden opdoen om transacties uit te voeren zonder de beslissing te heroverwegen of te twijfelen. Vertrouwen is de sleutel.

Er is geen manier om te garanderen dat een transactie geld zal verdienen. De kansen van de handelaar zijn gebaseerd op hun vaardigheden en systeem van winnen en verliezen. Er bestaat niet zoiets als winnen zonder te verliezen. Professionele handelaren weten voordat ze een handel beginnen dat de kansen in hun voordeel zijn of dat ze er niet zouden zijn. Door hun winsten te laten stijgen en verliezen kort te houden, kan een handelaar enkele veldslagen verliezen, maar zij zullen de oorlog winnen. De meeste handelaren en beleggers doen het tegenovergestelde, en daarom verdienen ze niet altijd geld.

Handelaren die winnen, behandelen handel consequent als een bedrijf. Hoewel er geen garantie is dat u geld zult verdienen, is het hebben van een plan cruciaal als u consistent succesvol wilt zijn en wilt overleven in het handelsspel.