100% aandelenstrategie
Een 100% aandelenstrategie is een strategie die gewoonlijk wordt gebruikt door gepoolde fondsen, zoals een beleggingsfonds, die alle belegbare contanten uitsluitend aan aandelen toewijst. Alleen aandelen worden in aanmerking genomen voor belegging, of het nu gaat om beursgenoteerde aandelen, over-the-counter-aandelen of private equity-aandelen.
Belangrijkste leerpunten
- Een 100% aandelenstrategie is een strategie die gewoonlijk wordt gebruikt door gepoolde fondsen, zoals een beleggingsfonds, die alle belegbare contanten uitsluitend aan aandelen toewijst.
- In de categorie 100% aandelenstrategieën vindt een belegger een breed scala aan subklassen om uit te kiezen, waaronder die welke zich richten op één of een combinatie van het volgende: kapitaalgroei, agressieve groei, groei, waarde, kapitalisatie, en inkomen.
Inzicht in 100% aandelenstrategie
100% aandelenstrategieën vertegenwoordigen fondsen die alleen beleggingen kiezen uit een aandelenuniversum. Over het algemeen zouden zeer weinig fondsen alle kapitaal kunnen inzetten in beleggingen op de aandelenmarkt zonder enige liquide middelen en kasequivalenten aan te houden voor transacties en operationele activiteiten. 100% aandelenstrategieën zijn echter nog steeds zeer gangbaar in de markt en omvatten een grote meerderheid van het aanbod.
De meeste 100% aandelenstrategieën zullen een beleggingsdoelstelling hebben die stelt dat het fonds ten minste 80% in aandelen zal beleggen. De drempel van 80% is een formaliteit die in de registratiedocumentatie wordt gebruikt voor de meeste aandelenfondsen op de markt, waarbij veel fondsen overal tussen 90% en 100% inzetten voor aandelen. In de 100% aandelencategorie zullen veel beleggers fondsen zoeken die geen instrumenten met een hoger risico integreren, zoals derivaten, of riskantere strategieën, zoals short selling, voor een meer gerichte, traditionele benadering van beleggingen in aandelen.
Aandelen worden over het algemeen beschouwd als de risicovollere beleggingscategorie dan andere toonaangevende alternatieven, zoals obligaties en contanten. Een goed gediversifieerde portefeuille van alle aandelen kan beschermen tegen individueel bedrijfsrisico, of zelfs sectorrisico, maar er blijven marktrisico's bestaan die van invloed kunnen zijn op de beleggingscategorie aandelen. Zowel systemische als idiosyncratische risico's zijn dus belangrijke overwegingen voor agressieve beleggers in aandelen.
In de categorie 100% aandelenstrategieën vindt een belegger een breed scala aan subklassen om uit te kiezen, waaronder die welke zich richten op één of een combinatie van het volgende: kapitaalgroei, agressieve groei, groei, waarde, kapitalisatie en inkomsten . Hieronder staan enkele kenmerken die beleggers kunnen verwachten van enkele van de meest prominente 100% aandelenstrategieën.
Groei
Groei beleggen is een stijl die wordt gebruikt door veel agressieve aandelenbeleggers die vertrouwd zijn met beleggingen met een hoger risico en die willen profiteren van groeiende bedrijven. De Russell 3000 Growth Index is een brede marktindex die helpt de groeicategorie te vertegenwoordigen. Groeibedrijven bieden opkomende technologieën, nieuwe innovaties of een aanzienlijk sectorvoordeel dat hen bovengemiddelde verwachtingen voor omzet- en winstgroei geeft.
Waarde
Waardeaandelen worden vaak langetermijnbeleggingen genoemd voor een beleggersportefeuille. Deze aandelenfondsen zullen vertrouwen op fundamentele analyse om aandelen te identificeren die ondergewaardeerd zijn in vergelijking met hun fundamentele waarde. Beleggingsstatistieken voor waardebeleggen omvatten vaak koers-winst, koers-naar-boek en vrije kasstroom. (Zie ook: Top 5 Value ETF's van 2018. )
Inkomen
Inkomen beleggen is ook een topcategorie voor kernposities op lange termijn in een portefeuille. Inkomstenfondsen zullen beleggen in aandelen met een focus op lopende inkomsten. De inkomsten uit beleggingen in aandelen zijn voornamelijk gericht op volwassen bedrijven die vaste dividendrente betalen. In de inkomenscategorie zijn onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen (REIT's) en master limited partnerships (MLP's) twee beursgenoteerde aandelencategorieën met unieke oprichtingsstructuren die vereisen dat ze hoge inkomsten aan aandelenbeleggers betalen. (Zie ook: Top Four Dividend ETF's voor 2018. )
kapitalisatie
Kapitalisatie is een populaire beleggingsstrategie voor alle aandelenportefeuilles. Over het algemeen wordt kapitalisatie onderverdeeld in large cap, mid cap en small cap. Large-cap bedrijven kunnen de laagste risico's bieden bij gevestigde bedrijven en stabiele inkomsten die dividenden uitkeren. Small-capbedrijven worden meestal beschouwd als het grootste risico, omdat ze zich meestal in de vroege stadia van de conjunctuur bevinden. (Zie ook: Top 4 Large-Cap ETF's voor 2018 en Top 3 Small-Cap ETF's voor 2018 )
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.