3 ETF's om winst te ploegen in John Deere

Landbouwconglomeraat Deere & Company (DE) zit in de vuurlinie van een vervelende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De vergeldingskosten van $ 34 miljard van de rode draak, waaronder sojabonen en varkensvlees uit de VS, hebben direct invloed op de omzet van Deere's klantenbestand.

"Handelskwesties hebben recenter op het boerensentiment gewogen, " vertelde John May, hoofd landbouwoplossingen van Deere, aan analisten bij het bespreken van de inkomsten van het bedrijf over het tweede kwartaal van 2018, zoals gemeld door The Wall Street Journal. Ook zijn de inputkosten van Deere gestegen als gevolg van staal- en aluminiumtarieven. (Zie ook: Trump's staal- en aluminiumtarieven: wat u moet weten .)

Hoewel deze handelstarieven ongetwijfeld een aanzienlijk effect op de winst zullen hebben, zou de wereldwijde diversificatie van Deere in financiële diensten, bouw, graszoden en landbouwtechnologie in het afgelopen decennium moeten helpen om hogere kosten en dalende verkopen in landbouwmachines te compenseren. Het vermogen van het bedrijf om de afgelopen 30 jaar stabiele of stijgende dividenden te betalen, toont zijn fiscale discipline op lange termijn en het vermogen om teruggang te beheren. Technische analyse geeft aan dat de aandelengrafiek van Deere een patroon met dubbele bodem vormt. Een pauze boven $ 152, 50 zou het patroon bevestigen en op zijn kop wijzen. (Zie ook: Deere & Co .: hoe het geld oplevert .)

Beleggers die een langetermijnvisie op Deere hebben en blootstelling aan de aandelen willen, zouden moeten overwegen een van deze drie exchange traded funds (ETF's) te kopen. (Zie ook: Voor- en nadelen van ETF's. )

iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI)

De iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF, opgericht in 2012, beoogt een vergelijkbaar rendement te bieden als de IMI Index van MSCI ACWI Select Agriculture Producers. Het fonds bereikt dit door ten minste 90% van zijn activa te beleggen in effecten die deel uitmaken van de gevolgde index. VEGI houdt bedrijven in zowel ontwikkelde als opkomende markten die actief zijn in de agrarische sector. Deere commandeert de topallocatie van het fonds, met een weging van 13, 87%. Andere belangrijke toewijzingen in de portefeuille van de ETF omvatten Nutrien Ltd. (NTR) van 10, 79% en Archer-Daniels-Midland Company (ADM) van 8, 45%.

De iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF heeft $ 33, 52 miljoen aan beheerd vermogen (AUM) en een lage kostenratio van 0, 37%. Vanaf september 2018 heeft het fonds de afgelopen vijf jaar 5, 41% en de afgelopen drie jaar 8, 72% geretourneerd. Year to date (YTD) heeft VEGI 0, 36% geretourneerd. Beleggers ontvangen ook een dividend van 1, 36%. (Zie ook: Betaalt een ETF het volledige dividend uit van de aandelen in die ETF? )

Eerste Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG)

De eerste Trust Indxx Global Agriculture ETF, die in 2010 werd gelanceerd, wil de prestaties van de Indxx Global Agriculture Index repliceren. FTAG doet dit door het leeuwendeel van zijn vermogen te beleggen in effecten die deel uitmaken van de onderliggende index. Deze index is gericht op bedrijven die de landbouwopbrengsten willen verbeteren. Deere is het op een na grootste belang van het fonds met een toewijzing van 9, 59%. Het grootste chemiebedrijf ter wereld, DowDuPont Inc. (DWDP), is de grootste participatie van de ETF en vertegenwoordigt 10, 5% van de portefeuille. In totaal bevat de mand van FTAG 43 aandelen.

De First Trust Indxx Global Agriculture ETF heeft een nettovermogen van slechts $ 5, 03 miljoen en betaalt een dividendrendement van 1, 33%. De jaarlijkse beheersvergoeding van het fonds van 0, 7% ligt boven het categoriegemiddelde van 0, 52%. Dit fonds is meer voor tegendraadse beleggers die graag ETF's uit de gratie kopen. FTAG heeft een jaar- en vijfjaarrendement van respectievelijk -14, 39% en -4, 91%. Vanaf september 2018 heeft het fonds een teleurstellend YTD-rendement van -4, 85%. (Zie ook: 5 ETF's voor Contrarian Investors .)

VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP)

De VanEck Vectors Natural Resources ETF probeert de prestaties van de VanEck Natural Resources Index te weerspiegelen. Het bereikt dit door het grootste deel van zijn activa te beleggen in effecten die deel uitmaken van de referentie-index. Dit fonds met een ondergemiddeld risico heeft bedrijven die het grootste deel van hun inkomsten genereren uit landbouw, energie, metalen of bosproducten. Beleggers krijgen blootstelling aan Deere door de toewijzing van het fonds van 8, 55% aan de aandelen van het bedrijf. Nutrien en Archer-Daniels-Midland ronden de top drie van de ETF af. HAP biedt een goede diversificatie met zijn 293 bedrijven.

De VanEck Vectors Natural Resources ETF rekent een bescheiden beheervergoeding van 0, 5% en heeft $ 96, 11 miljoen aan AUM. Vanaf september 2018 heeft HAP een vijfjaarlijks jaarrendement van 3, 43% en een 10-jaars jaarrendement van 10, 6%. Het heeft een YTD-rendement van -0, 92% en biedt een dividendrendement van 2, 03%. (Zie ook: Hoe worden ETF-kosten ingehouden? )