De 4 beste S&P 500-indexfondsen

De Standard & Poor's 500-index (S&P 500) is een index van 500 van de grootste Amerikaanse bedrijven, genoteerd aan de New York Stock Exchange of NASDAQ, geselecteerd door het Index & Standard-comité op basis van marktkapitalisatie. De S&P 500 Index is een algemeen erkende barometer van de Amerikaanse aandelenmarkt. Met S&P 500 Indexfondsen kunnen beleggers een kernallocatie vaststellen in Amerikaanse large-capaandelen, geadviseerd door een van de meest iconische Amerikaanse beleggers, Warren Buffet, ook bekend als het Orakel van Omaha. S & P 500-indexfondsen streven ernaar de prestaties van de referentie-index te repliceren door te beleggen in S & P 500-componenten met vergelijkbare gewichten. Deze fondsen hanteren een passieve of indexerende beleggingsstrategie en beleggen alle of een aanzienlijk deel van hun totale nettovermogen in gewone aandelen die deel uitmaken van de referentie-index. Alle onderstaande fondsgegevens zijn volgens Morningstar vanaf 6 februari 2019.

Inhoudsopgave

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

De Vanguard 500 Index Fund Investor Shares streeft ernaar beleggingsresultaten te bieden die overeenkomen met de koers- en opbrengstprestaties van de S&P 500 Index, de referentie-index, met een hoge mate van positieve correlatie. VFINX werd uitgegeven door Vanguard op 31 augustus 1976. Het fonds heeft een totaalrendement van 13, 87% over een periode van drie jaar. VFINX wordt beheerd door de Vanguard Equity Investment Group en berekent een jaarlijkse kostenratio van 0, 14%, wat aanzienlijk lager is dan de gemiddelde kostenratio van beleggingsfondsen met vergelijkbare participaties.

Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, implementeert VFINX een indexeringsstrategie en belegt bijna al zijn totale activa in aandelen die zijn opgenomen in de S&P 500 Index, met ongeveer dezelfde verhoudingen als de wegingen in de index.

Het Vanguard 500 Index Fund heeft een balanstotaal van $ 434, 47 miljard. De achterblijvende 12-maands opbrengst was 1, 8%. De bèta van het fonds (driejaarlijks per maand) was 1, 00.

Het fonds heeft een Sharpe-ratio van drie jaar van 1, 11; en standaardafwijking in lijn met die van de onderliggende benchmark van 11, 18%.

Zoals de meeste S & P 500-indexfondsen, is VFINX het meest geschikt voor langetermijnbeleggers met een matige tot hoge mate van risicotolerantie die op zoek zijn naar blootstelling aan de Amerikaanse large-cap aandelenmarkt. Aangezien VFINX een minuscule trackingfout en een lage kostenratio heeft, is het een aantrekkelijke kernpositie voor een aandelenportefeuille.

Schwab S&P 500 Index Fund

Het Schwab S&P 500 Index Fund werd op 19 mei 1997 uitgegeven door The Charles Schwab Corporation. SWPPX wordt geadviseerd en beheerd door Charles Schwab Investment Management, Inc. en berekent een kostenratio van 0, 02%.

SWPPX is een beleggingsfonds dat streeft naar beleggingsresultaten die overeenkomen met het totale rendement van de S&P 500-index. Om zijn beleggingsdoel te bereiken, belegt SWPPX doorgaans ten minste 80% van zijn totale activa in aandelen die deel uitmaken van de S&P 500 Index. Bovendien geeft SWPPX over het algemeen dezelfde gewichten aan deze aandelen als de index.

De SWPPX heeft $ 34, 91 miljard in beheer en een portefeuilleomzet van 2%. SWPPX had een bèta van 1, 0; een alfa van -0, 07; een Sharpe-verhouding van 1, 12; en een standaardafwijking van 11.16.

Fidelity 500 Index Fund

Het Fidelity 500 Index Fund is op 17 februari 1988 uitgegeven door Fidelity en biedt een lage blootstelling aan de Amerikaanse markt voor large-cap aandelen. FXAIX berekent een jaarlijkse netto kostenratio van 0, 02%.

Sinds zijn oprichting heeft het fonds een jaarlijks gemiddeld rendement van 14, 98%. Om de onderliggende index te volgen, belegt FXAIX onder normale marktomstandigheden ten minste 80% van zijn totale nettovermogen in gewone aandelen waaruit de index bestaat. FXAIX heeft de index historisch gevolgd met een kleine mate van tracking error.

FXAIX dient als alternatief voor VFINX en SWPPX en is een van de topfondsen die blootstelling biedt aan een mandje gewone aandelen die zijn opgenomen in de S&P 500 Index. FXAIX kan dienen als een kernpositie in een portefeuille van Amerikaanse aandelen.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fonds

Het T. Rowe Price Equity Index 500-fonds (PREIX) werd geïntroduceerd op 30 maart 1990 en heeft sindsdien een gemiddeld jaarlijks rendement van vijf jaar van 10, 7% behaald. De PREIX brengt een nettokostenratio van 0, 23% in rekening. Door de S&P 500 te volgen, streeft het fonds ernaar het beleggingsrendement van Amerikaanse aandelen met een grote kapitalisatie te evenaren door de prestaties van zijn benchmarkindex te evenaren

Gebaseerd op tienjarige statistieken, PREIX heeft een Sharpe-ratio van 1, 06 en een standaardafwijking of volatiliteit van 13, 43%.

De PREIX heeft een totale netto-activa van $ 25, 55 miljard. Het is wellicht het meest geschikt voor beleggers die een positie willen verwerven in de Amerikaanse markt voor large-capaandelen.

Beleggen in indexfondsen

Beleggen in indexfondsen kan een geweldige duurzame belegging zijn en ook een geweldige manier om een ​​portefeuille gemakkelijk te diversifiëren. Hoewel de aandelenmarkt zijn hoogtepunten en dieptepunten kent, is de langetermijntrend voor de S&P 500-index overweldigend positief. Dit biedt een kans voor een investeringsmogelijkheid met een laag risico.

Om te beleggen in een index zoals een van de vier hierboven genoemde, moet u een beleggingsaccount aanmaken via een van de vele makelaars. Met zo'n verscheidenheid aan functies en prijzen onder deze makelaars, kan het moeilijk zijn om er een te kiezen. Om deze reden heeft Investopedia een lijst met de beste online brokers samengesteld.