De 6 beste financiële adviseurs in San Francisco

Financiële adviseurs moeten meerdere diensten kunnen aanbieden: financiële planning, pensioenadvies en vermogensbeheer. Het is moeilijk om er een te vinden die bekwaam is in al deze gebieden, vooral als je iemand lokaal wilt, zoals - ondanks de opkomst van robo-adviseurs - veel mensen doen. Voor degenen die in de omgeving van San Francisco wonen, zijn hier zes van de beste. Het zijn allemaal onafhankelijke bedrijven die alleen op basis van een vergoeding werken, wat betekent dat ze geen commissies of compensatie van derden ontvangen voor producten waarin ze verkopen of waarin ze het geld van hun klanten beleggen.

Bel beleggingsadviseurs

Bell Investment Advisors, gevestigd in Oakland, Californië, een fiduciair geregistreerde beleggingsadviseur. Het bedrijf bestaat al bijna 25 jaar en biedt zijn klanten een lange staat van dienst.

Hoewel het bedrijf basisdiensten aanbiedt, zoals investeringsbeheer en financiële planning, heeft het een unieke waardepropositie die haar klanten life coaching-diensten biedt. Vanuit een holistische benadering van klantenbeheer, is het bedrijf een actief beheerd advies en bewaakt het voortdurend de investeringen van zijn klanten.

BOS (Bingham, Osborn en Scarborough)

BOS werd opgericht in de jaren 1980 als Bingham, Osborn en Scarborough. Het bedrijf was een van de eersten die een geïntegreerd adviesmodel aanbood, dat rekening houdt met alle aspecten van de financiële situatie van een individu om een ​​service op maat te bieden. Het bedrijf is gericht op het bevorderen van zijn waardepropositie die het zijn klanten biedt. Eén unieke service: de BOS Foundation, een non-profitorganisatie waarmee klanten door donoren geadviseerde rekeningen kunnen openen, beheerd door BOS, die belastingaftrek voor giften aan liefdadigheidsinstellingen opleveren.

Financiële verbindingen

Financial Connections heeft een track record in het helpen van klanten die teruggaan naar 1987. Het bedrijf begon in vermogensbeheer, maar heeft sindsdien haar activiteiten uitgebreid met financiële planning en fiscale dienstverlening. Het heeft drie kantoren in de Bay Area.

Het bedrijf gebruikt TD Ameritrade om alle activa van zijn klanten in vertrouwen te houden. De opdrachtgevers en belangrijke werknemers van het bedrijf hebben in de branche erkende aanduidingen ontvangen. Maatschappelijk verantwoord beleggen is een van de specialiteiten van het bedrijf.

Marin Wealth Advisors

Zoals de naam al aangeeft, is Marin Wealth Advisors gevestigd in Marin County (San Rafael, om precies te zijn), maar het bedient klanten in alle Napa- en Sonoma-provincies en in de grotere San Francisco Bay Area.

Marin Wealth Advisors beschikt over een team van financiële professionals die een gecombineerde ervaring van meer dan 80 jaar hebben op het gebied van financiële planning, advies en vermogensbeheer. Net als veel andere bedrijven met alleen vergoedingen, rekent Marin klanten een op waarde gebaseerde activakosten voor services voor beleggingsbeheer en een uurtarief voor advies over financiële planning.

Morling financiële adviseurs

Morling Financial Advisors is een in de boetiek geregistreerde beleggingsadviseur die gespecialiseerd is in het leveren van uitgebreide financiële planning, beleggingsadvies en beleggingsbeheerdiensten aan klanten in de hele San Francisco Bay Area. Het bedrijf heeft diepe wortels in de regio, met een oorsprong die teruggaat tot 1981.

Morling Financial Advisors heeft goed werk verricht en is voortdurend in ontwikkeling. Het bedrijf begon als belasting- en accountantskantoor, voegde in 1999 beleggingsadvies en financiële planning toe en bood uiteindelijk in 2007 beleggingsbeheerdiensten aan. Het bedrijf gebruikt TD Ameritrade en Charles Schwab als bewaarder en voor onderzoek en bemiddelingsdiensten.

Mosaic Financial Partners / Private Ocean

Mosaic Financial Partners werd in 1987 opgericht als Boone & Associates. Het staat erom bekend voorop te blijven lopen in het financiële denken en is een van de eerste adviezen die Exchange-traded funds (ETF's), alternatieve beleggingen en op maat gemaakte beleggingsstrategieën aan zijn klanten aanbiedt. Het bedrijf gebruikt een planningsproces in zes stappen om zijn klanten een holistisch beeld van hun financiën te geven.

In oktober 2018 werd Mosaic onderdeel van Private Ocean, een financieel advies in San Rafael dat zelf werd geboren uit een fusie tussen twee eerbiedwaardige vermogensbeheerders in San Francisco (waarvan er ooit Norman Boone, oprichter van Mosaic in dienst had). Terwijl Mosaic zijn twee oorspronkelijke kantoren in San Francisco en Walnut Creek behoudt, werkt het nu onder de naam Private Ocean.