Day Trading met hefboomfinanciering

Leveraged ETF's zijn op de beurs verhandelde fondsen die een combinatie van derivaten en schuldinstrumenten gebruiken om de beweging van een onderliggende waarde of index die het volgt te verdubbelen of verdrievoudigen. Leveraged ETF's zijn in populariteit gegroeid met de daghandelmassa omdat de fondsen zeer snel rendementen kunnen genereren - mits de handelaar zich natuurlijk aan de rechterkant van de handel bevindt.

In dit artikel zullen we enkele van de meest populaire hefboom-ETF's op de markt bekijken en strategieën bespreken om verliezen bij het gebruik van deze ETF's te minimaliseren. Houd er rekening mee dat hoewel alle handel risico's met zich meebrengt, leveraged transacties veel riskanter zijn. Deze fondsen moeten alleen worden aangepakt door een ervaren handelaar met een maag om verliezen aan te pakken.

Vanwege hun hefboomeffect zijn deze fondsen ongelooflijk volatiel en riskant.

(Zie ook: Ontleden van hefboomfinanciering met ETF.)

Ken uw componenten

Eerst en vooral, voordat u deze volatiele instrumenten verhandelt, moet u zich bewust zijn van wat ze volgen. Met twee tot drie keer het potentieel van ondersteboven en nadelen, zelfs een kleine misrekening van hun onderliggende eigenschappen kan grote schade aanrichten aan een anders winnende transactie. Hieronder staan ​​enkele van de meest populaire hefboom-ETF's op de markt en de activa die zij volgen.

Daghandelaren hebben fundamentals nodig

Zelfs als u van plan bent uw posities aan het einde van de handelsdag te sluiten, is het verstandig om een ​​kort inzicht te krijgen in de fundamentele factoren die van invloed kunnen zijn op deze ETF's. Hoewel technische analyse waarschijnlijk het belangrijkste hulpmiddel in uw arsenaal zal zijn, kunnen fundamentele factoren van over de hele wereld, met name gebeurtenissen die 's nachts plaatsvinden, de volgende ochtend de richting van de trend bepalen.

Hieronder bespreken we de fundamentele factoren die van invloed kunnen zijn op enkele van de meest populaire hefboom-ETF's.

Leveraged Gold Miners 3x

De Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares (NUGT) en de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares (DUST) volgen de index van de New York Stock Exchange (NYSE) Arca goudmijnwerker. Deze index wordt beïnvloed door geopolitieke gebeurtenissen, natuurrampen, schommelingen in de Amerikaanse dollar en aankondigingen met betrekking tot het Amerikaanse monetaire beleid.

Belangrijke informatie om op te letten bij het verhandelen van deze twee producten zijn de verklaringen van de Federal Open Market Committee meeting (FOMC). Het FOMC publiceert deze verklaringen ongeveer drie weken na elk van de acht jaarvergaderingen van het comité en na maandelijkse economische rapporten die mogelijk van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid. Dergelijke impactvolle maandelijkse rapporten zijn onder meer de consumentenprijsindex (CPI), het rapport over de werknemerssituatie en detailhandelsrapporten.

(Zie ook: Economische indicatoren om te weten.)

Lange en korte ruwe olie 3x

De ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) en de ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) volgen de Bloomberg WTI Crude Oil Subindex. Als zodanig worden ze beïnvloed door bewegingen in de olieprijzen als gevolg van geopolitieke gebeurtenissen en Noord-Amerikaanse vraag en aanbod.

Belangrijke informatie-releases om Amerikaanse voorraden bij te houden, zijn het "Weekly Statistical Bulletin" van het American Petroleum Institute op dinsdag en het rapport van de Energy Information Administration op woensdag over deze week. Een andere belangrijke informatie-uitgave is de telling van de Baker Hughes-installatie, die elke vrijdag om 12.00 uur 's middags wordt gepubliceerd.

(Zie ook: Benchmarkoliën begrijpen: Brent Blend, WTI en Dubai, en olie- en gasfutures blootleggen.)

Grote en kleine caps 3x

De Direxion Daily Small Cap Bull 3x aandelen (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x aandelen (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) en de UltraPro Short QQQ (SQQQ) zijn allemaal trackers van belangrijke Amerikaanse benchmarkindices. Als zodanig zijn ze gevoelig voor de vele macro-economische factoren die de Amerikaanse kapitaalmarkten beïnvloeden. Deze kunnen het volgende omvatten:

• Geopolitieke evenementen
• Volatiliteit op internationale aandelenmarkten
• Economische rapporten en Federal Reserve-aankondigingen
• Inkomstenrapporten door grote bedrijven
• Volatiliteit op de obligatiemarkten en futuresmarkten

S&P Biotech 3x

De Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) en de Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) volgt de NYSE Arca Biotech Index en zijn vatbaar voor dezelfde eb en vloed van de Amerikaanse kapitaalmarkten. Omdat ze zich echter concentreren in de biotechsector, moet u letten op de resultaten van klinische proeven van de Amerikaanse Food and Drug Administration, fusies en overnames van biotechbedrijven en winstrapporten van de grote biotechbedrijven.

Deze grote biotechbedrijven omvatten Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) en Biogen Inc. (BIIB).

Opkomende markten 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) en de Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) proberen drie keer de beweging van de MSCI Emerging Markets Index te repliceren. Hoewel een gids voor het verhandelen van de MSCI Benchmark een boek zou kunnen vullen, moet je letten op schommelingen in grondstoffen, de Aziatische en Europese markten, forexmarkten en economisch nieuws dat uit de componenten van de index komt, omdat deze factoren de richting van de volgende handelsdag.

(Zie ook: Hoe een sterke Amerikaanse dollar opkomende markten kan schaden.)

Leveraged ETF Day Trades

In tegenstelling tot de meeste handelsgidsen, bevat deze geen strategieën voor technische analyse vanwege het subjectieve en achteraf karakter ervan. Ik ga ervan uit dat de lezer al bekend is met de basisprincipes van technische analyse en deze technieken kan aanpassen aan ETF's met hefboomwerking. Hier zijn een paar extra tips:

Stopverliezen instellen

Vanwege hun volatiliteit wordt de handelaar aanbevolen om in een transactie op te schalen en een gedisciplineerde aanpak te hanteren bij het instellen van stopverliezen. Omdat grote schommelingen vrij gebruikelijk zijn in deze effecten, stel je stopverliezen bovendien breed genoeg in, zodat je niet wordt gestopt voor een massale run in de richting van je hypothese.

Houd aandelen niet overnacht

Houd posities niet van de ene dag op de andere vast, aangezien wereldwijde evenementen uw handel kunnen vernietigen. Het is niet ongewoon dat de hefboomfinancieringskloof de volgende ochtend met 5% tot 10% daalt. Uw stop-verliezen zullen u in dergelijke gevallen niet beschermen. Verminder posities of sluit ze volledig aan het einde van de dag.

Volg Paul Tudor Jones

Beroemde hedgefondsmanager en extrahandelaar van de handelaar, Paul Tudor Jones, had dit advies op zijn kantoormuur geplakt: "VERLIEZERS GEMIDDELDE VERLIEZERS." Een gemiddelde strategie is een uitstekende strategie voor langetermijnbeleggers en swingende handelaren, met als gemiddelde een verlies een 3x ETF inruilen is alsof je je geld uit het raam gooit.

Ken de belangrijkste datums

Elke week of zo zal er een cruciale gebeurtenis zijn die deze fondsen kan beïnvloeden. De olie-ETF's hebben bijvoorbeeld de neiging om zijwaarts te handelen in de minuten voorafgaand aan de Energy Information Administration en Baker Hughes-rapporten. Afhankelijk van de algemene trend, het marktsentiment en het rapport van de vorige week, plaatsen sommige handelaren hun weddenschappen op de beweging na het rapport. Als uw hypothese correct is gebleken, kunt u in zeer korte tijd een groot rendement behalen, terwijl u weinig kapitaal riskeert.

Bekijk de algemene trend

Houd er ten slotte rekening mee dat hoewel daghandel plaatsvindt over een tijdspanne die in minuten meet, de bewegingen van de dag wijzen op het grotere geheel. Gebruik de dag-, uur- en 15-30 minuten-grafieken om de ondersteunings- en weerstandsniveaus van de handel van de vorige dag (week) te meten. Gewoonlijk kan een gebied van sterke ondersteuning en weerstand dat meerdere keren is getest een beter instap- of uitstappunt blijken te zijn dan een niveau dat in de loop van de dag verschijnt.

(Zie ook: Basisbeginselen van technische analyse.)

Het komt neer op

Leveraged ETF's zijn niet voor bangeriken. Handelaren die de volatiliteit kunnen verdragen, kunnen zeer snel grote winsten (of verliezen) op hun posities realiseren. Dat gezegd hebbende, moet u bij het verhandelen van deze wilde instrumenten de onderliggende waarde controleren die ze volgen, zodat u een gevoel van richting kunt krijgen die ze elke handelsdag zullen nemen.

Bovendien moeten handelaren die op deze fondsen weddenschappen een adequate risicobeheerstrategie hebben en klaar staan ​​om hun posities aan het einde van elke marktdag te sluiten.