Russell Midcap Index
De Russell Midcap-index is een naar marktkapitalisatie gewogen index die bestaat uit 800 beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven met marktkapitalisaties tussen $ 2 en $ 10 miljard. De 800 bedrijven in de Russell Midcap Index zijn de 800 kleinste van de 1.000 bedrijven waaruit de Russell 1000 Index bestaat.
De Russell 1000 Index is een compilatie van de grootste 1.000 beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. Het gemiddelde lid van de Russell Midcap Index heeft een marktkapitalisatie van $ 8 miljard tot $ 10 miljard, met een mediane waarde van $ 4 miljard tot $ 5 miljard. De index wordt jaarlijks opnieuw samengesteld zodat aandelen die de index zijn ontgroeid, kunnen worden verwijderd en nieuwe vermeldingen kunnen worden toegevoegd.
De basisprincipes van de Russell Midcap-index
De Russell Midcap Index is een complete subset van zowel de Russell 1000 als de Russell 3000. De 800 componenten van de Russell Midcap Index vormen het grootste deel van Russell's large-cap index, de Russell 1000, die een verzameling is van de grootste 1.000 beursgenoteerde bedrijven. Het is vermeldenswaard dat slechts 200 van de grootste bedrijven in de large-cap of mega gap-range vallen. Midcapbedrijven zijn absoluut de meerderheid.
Er zijn ook 2.000 small-capbedrijven die op beurzen worden verhandeld, die een nog groter deel van de beschikbare investeringen uitmaken dan mid- en large-cap gecombineerd. Dit is belangrijk om op te merken, want hoewel u het meest hoort over de GE's en de Boeings, vertegenwoordigen bedrijven van die omvang niet de meerderheid van de aandelen die op beurzen worden verhandeld. Midcap-fondsbeheerders hebben weinig goede indexen om hun rendement te benchmarken, waardoor de Russell Midcap-index een waardevolle index is voor institutionele portefeuillebeheerders.
Belangrijkste leerpunten
- Deze index is een naar marktkapitalisatie gewogen index van de 800 kleinste beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven onder de Russell 1000.
- De index is de meest gebruikte midcap-index, dus er zijn verschillende fondsen ontworpen om de prestaties van deze index te volgen.
- De samenstelling van de midcap-index wordt elk jaar opnieuw berekend op basis van de opnamecriteria.
Midcap definiëren
"Midcap" is de term die wordt gegeven aan bedrijven met een marktkapitalisatie (waarde) tussen $ 2 miljard en $ 10 miljard. Zoals de naam al aangeeft, valt een midcapbedrijf midden in het peloton tussen largecap- of smallcapbedrijven. Classificaties zoals large-cap, midcap en small-cap zijn slechts benaderingen en kunnen in de loop van de tijd veranderen.
De meeste financiële adviseurs suggereren dat de sleutel tot het minimaliseren van risico's een goed gespreide portefeuille is; beleggers moeten een mix van small-cap-, midcap- en large-capaandelen hebben. Sommige beleggers zien mid-capaandelen echter ook als een manier om risico's te diversifiëren. Small-cap aandelen bieden het meeste groeipotentieel, maar die groei brengt het meeste risico met zich mee. Aandelen met een grote kap bieden de meeste stabiliteit, maar bieden lagere groeivooruitzichten. Midcap-aandelen vormen een hybride van de twee en zorgen voor een evenwicht tussen groei en stabiliteit.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.