Technische analyse strategieën voor beginners

Veel beleggers analyseren aandelen op basis van hun fundamentals - zoals hun omzet, waardering of bedrijfstrends - maar fundamentele factoren worden niet altijd weerspiegeld in de marktprijs. Technische analyse helpt handelaren en beleggers om de kloof tussen intrinsieke waarde en marktprijs te overbruggen door technieken als statistische analyse en gedragseconomie te benutten. De meeste beleggers gebruiken zowel technische als fundamentele analyses om beslissingen te nemen.

Kies de juiste aanpak

Er zijn twee verschillende manieren om technische analyse te benaderen: de top-downbenadering en de bottom-upbenadering. Vaak zullen kortetermijnhandelaren een top-downbenadering hanteren en langetermijnbeleggers een bottom-upbenadering.

• Ondersteboven. De top-downbenadering omvat screening op aandelen die aan bepaalde technische criteria voldoen. Een handelaar kan bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in aandelen die uit hun 50-daags voortschrijdend gemiddelde zijn gekomen als koopmogelijkheid.
• Onderkant boven. De bottom-up benadering omvat het analyseren van een aandeel dat fundamenteel interessant lijkt voor potentiële entry- en exitpunten. Een belegger kan bijvoorbeeld een ondergewaardeerde voorraad vinden in een dalende trend en technische analyse gebruiken om een ​​specifiek instappunt te identificeren wanneer de voorraad het dieptepunt bereikt. (Zie ook: Bottom-up en Top-down beleggen uitgelegd .)

Naast deze overwegingen, kunnen verschillende soorten handelaren er de voorkeur aan geven verschillende vormen van technische analyse te gebruiken. Daghandelaren kunnen eenvoudige trendlijnen en volume-indicatoren gebruiken om beslissingen te nemen, terwijl swing- of positiehandelaren de voorkeur geven aan kaartpatronen en technische indicatoren. Handelaren die geautomatiseerde algoritmen ontwikkelen, kunnen heel andere eisen stellen die een combinatie van volume-indicatoren en technische indicatoren gebruiken om de besluitvorming te stimuleren.

Technische analyse strategieën voor beginners

Hoe te beginnen

Er zijn vijf kernstappen om aan de slag te gaan met technische analyse.

1. Bepaal een strategie voor technische analyse of ontwikkel een handelssysteem.

De eerste stap is om een ​​strategie te identificeren of een handelssysteem te ontwikkelen. Een beginnende handelaar kan bijvoorbeeld beslissen om een ​​voortschrijdend gemiddelde crossover-strategie te volgen, waarbij hij of zij twee voortschrijdende gemiddelden (50 dagen en 200 dagen) op een bepaalde aandelenkoersbeweging zal volgen. Voor deze strategie, als het korte-termijn voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen boven het lange-termijn voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen gaat, geeft dit een opwaartse prijsontwikkeling aan en genereert een koopsignaal. Het tegenovergestelde is waar voor een verkoopsignaal. (Zie voor meer informatie: 4 gemeenschappelijke actieve handelsstrategieën .)

2. Identificeer verhandelbare effecten die passen bij de technische strategie.

Niet alle aandelen of effecten passen in de bovenstaande strategie, die ideaal is voor zeer liquide en volatiele aandelen in plaats van illiquide of stabiele aandelen. Verschillende aandelen of contracten kunnen ook verschillende parameterkeuzes vereisen - in dit geval verschillende voortschrijdende gemiddelden zoals een voortschrijdend gemiddelde over 15 en 50 dagen.

3. Zoek de juiste effectenrekening voor het uitvoeren van de transacties.

Krijg de juiste handelsaccount die het geselecteerde type beveiliging ondersteunt (bijvoorbeeld gewone aandelen, penny stock, futures, opties, etc.). Het moet de vereiste functionaliteit bieden voor het volgen en monitoren van de geselecteerde technische indicatoren, terwijl de kosten laag blijven om winst te voorkomen. Voor de bovenstaande strategie zou een basisaccount met voortschrijdende gemiddelden op kandelaargrafieken werken.

4. Selecteer een interface om transacties te volgen en te volgen.

Traders kunnen verschillende functionaliteitsniveaus nodig hebben, afhankelijk van hun strategie. Daghandelaren hebben bijvoorbeeld een marge-account nodig dat toegang biedt tot koersen van niveau II en zichtbaarheid van marketmakers. Maar voor ons voorbeeld hierboven kan een basisaccount de voorkeur hebben als een goedkopere optie.

5. Identificeer eventuele andere applicaties die nodig kunnen zijn om de strategie te implementeren.

Er kunnen andere functies nodig zijn om de prestaties te maximaliseren. Sommige handelaren kunnen mobiele waarschuwingen of toegang tot handel onderweg nodig hebben, terwijl anderen gebruik kunnen maken van geautomatiseerde handelssystemen om namens hen transacties uit te voeren. (Zie voor meer informatie: De beste technische analyse-handelssoftware .)

Tips en risicofactoren

Handelen kan een uitdaging zijn, wat betekent dat het belangrijk is om je huiswerk te maken buiten de bovengenoemde punten. Enkele andere belangrijke overwegingen zijn:

• Inzicht in de grondgedachte en onderliggende logica achter technische analyse.
• Backtesting van handelsstrategieën om te zien hoe ze in het verleden zouden hebben gepresteerd.
• Oefenen met handelen in een demo-account voordat u echt kapitaal vastlegt.
• Zich bewust zijn van de beperkingen van technische analyse om kostbare storingen en verrassingen te voorkomen.
• Doordacht en flexibel zijn over de schaalbaarheid en toekomstige vereisten.
• Probeer de functies van een handelsaccount te evalueren door een gratis proefversie aan te vragen.
• Begin klein in het begin en breid uit naarmate je ervaring opdoet.

Het komt neer op

Veel beleggers maken gebruik van zowel fundamentele als technische analyse bij het nemen van investeringsbeslissingen, omdat technische analyse helpt de lacunes in de kennis op te vullen. Door een begrip van technische analyse te ontwikkelen, kunnen handelaren en beleggers hun op risico gebaseerde rendementen op de lange termijn verbeteren, maar het is belangrijk om deze technieken te begrijpen en te oefenen voordat ze echt kapitaal begaan om kostbare fouten te voorkomen. (Raadpleeg voor meer informatie: Technische en fundamentele analyse overvloeien .)