Top 3 Biotech ETF's (XBI, IBB)

Veel beleggers willen blootstelling krijgen aan de gloeiende biotechsector. Een van de gemakkelijkste manieren om te investeren in biotech is via exchange-traded funds (ETF's). Deze fondsen hebben belangen in een groot aantal biotechbedrijven en bieden een goed gespreide portefeuille in één gemakkelijk uit te voeren transactie.

Investeren in de biotechsector kan ontmoedigend zijn. De unieke wetenschappelijke en regelgevende kwesties bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) zijn complexer dan in andere sectoren. ETF's bieden een ideale methode om in de sector te investeren zonder zorgvuldigheid te betrachten bij elke afzonderlijke onderneming.

SPDR S&P Biotech

De SPDR S&P Biotech ETF (NYSEARCA: XBI) volgt de resultaten van de S&P Biotechnology Select Industry Index. Het fonds is opgericht in 2006, met SSGA Funds Management, Inc. als de beleggingsbeheerder. Aandelenhandel op de New York Stock Exchange (NYSE). Het fonds had 105 participaties en een nettovermogen van $ 3, 14 miljard vanaf juli 2015.

XBI heeft een aangepast schema voor gelijke weging dat blootstelling biedt aan kleinere biotechbedrijven. Deze kleinere biotechbedrijven hebben een groot groeipotentieel, maar ook een aanzienlijk risico. Het risico is gespreid over een groot aantal bedrijven.

Het fonds heeft een redelijke brutokostenratio van 0, 35%, de laagste in de sector. XBI heeft recent goed gepresteerd, een stijging van meer dan 65% tussen 2014 en 2015. De biotech-sector heeft het enorm op prijs gesteld, hoewel sommigen zich afvroegen of er een biotech-bubbel is. Het fonds is geschikt voor beleggers die een belegging op langere termijn wensen met een grotere blootstelling aan kleinere biotechbedrijven dan die aangeboden door andere ETF's in de sector.

iShares Nasdaq Biotech

De iShares Nasdaq Biotech ETF (Nasdaq: IBB) is de grootste biotech ETF, met ongeveer $ 9, 9 miljard aan beheerd vermogen (AUM) vanaf juli 2015. IBB biedt blootstelling aan biotech- en farmaceutische bedrijven en volgt een naar marktkapitalisatie gewogen index van bedrijven genoteerd op de Nasdaq-beurs. IBB begon in 2001 met de handel en heeft een iets hogere kostenratio van 0, 48%.

De iShares Nasdaq Biotech ETF is voorstander van grotere biotechbedrijven vanwege zijn weging op basis van marktkapitalisatie. De top drie bedrijven, met elk een weging van meer dan 8%, zijn Gilead Sciences (Nasdaq: GILD), Biogen, Inc. (Nasdaq: BIIB) en Celgene Corp. (Nasdaq: CELG). De top 10-belangen in het fonds hebben een weging van ongeveer 58%.

IBB heeft het afgelopen jaar goed gepresteerd, een stijging van meer dan 43% sinds juni 2014. Deze prestatie is vergelijkbaar met andere fondsen in de sector. Het fonds heeft een zeer goede liquiditeit met een gemiddeld dagelijks handelsvolume van $ 577 miljoen. Het is dus gemakkelijk voor beleggers om posities op te bouwen en te verlaten. Het fonds kan echter alleen aandelen houden die worden verhandeld op de Nasdaq. Er zijn een aantal kleinere biotechbedrijven met een goed potentieel die op de NYSE handelen, en het fonds kan deze belangrijke subsector mislopen. Toch biedt het fonds een solide vehikel voor langetermijninvesteringen in de biotechsector die is gewogen naar bedrijven met een grotere kapitalisatie.

ProShares Ultra Nasdaq Biotech

De ProShares Ultra Nasdaq Biotech (Nasdaq: BIB) streeft naar dagelijkse rendementen die twee keer zo hoog zijn als die van de Nasdaq Biotech Index. Het is een hefboomfinanciering. Het fonds is in 2010 begonnen met handelen. Het fonds heeft een zeer hoge kostenratio van 1, 08%. Deze verhoogde kosten zijn te wijten aan verhoogde beheerskosten. Het fonds moet swapovereenkomsten sluiten met tegenpartijen om de holdings dagelijks opnieuw in evenwicht te brengen om de leveraged performance te bieden. Het fonds heeft de afgelopen tijd spectaculaire prestaties behaald, meer dan 94% in het afgelopen jaar.

Het ProShares Ultra Nasdaq Biotech-fonds is gericht op kortere holdingperioden voor actievere handelaren. De hoge kostenratio en het grotere risiconiveau zijn mogelijk niet geschikt voor de meeste langetermijnbeleggers.