Top 5 halfgeleider ETF's

Halfgeleiders blijven onmisbaar in mobiele telefoons, games, auto's, militaire wapens en zelfs huishoudelijke apparaten. Cloud computing verhoogt ook het aantal apparaten dat nodig is om toegang te krijgen tot de cloud.

De halfgeleiderindustrie maakt ook groei door als gevolg van een groeiende wereldeconomie en snelle technologische vooruitgang. Met de toename van het gebruik van apparaten moeten grotere hoeveelheden gegevens sneller worden verwerkt dan ooit tevoren. De halfgeleiderindustrie bevindt zich in het centrum van de technologische vooruitgang van de wereld.

Voor degenen die in dit snelgroeiende segment willen beleggen, zullen we Exchange-Traded Funds (ETF's) onderzoeken die beleggen in halfgeleideraandelen. Een deel van de fondsen is op een beurs verhandelde fondsen, die verschillende financiële instrumenten of schulden gebruiken om het rendement op de investering te vergroten. Leveraged ETF's kunnen kortetermijnbeleggers helpen te profiteren van prijsstijgingen, maar hefboomwerking kan ook de verliezen op een transactie vergroten. Als het fonds bijvoorbeeld drie keer een hefboomwerking heeft, zou het theoretisch drie keer zo goed moeten presteren als de benchmark-index die het volgt.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen hoe de halfgeleiderindustrie het doet en hoe een bepaalde halfgeleider-ETF presteert. We kozen voor de top vijf van op de beurs verhandelde fondsen op basis van langetermijnprestaties. Ook is het beheer van een fonds belangrijk. De geldbeheerders van de vijf onderstaande ETF's hebben sterke resultaten opgeleverd.

Belangrijkste leerpunten

• Halfgeleiders als industriële groep bevat fabrikanten van microchip-gerelateerde producten, waaronder games, auto's en zelfs huishoudelijke apparaten.
• Vanwege de economische betekenis van de ontwikkeling van halfgeleiders dienen deze ETF's als een sterke indicator van hoe het met de economie gaat.
• Hoewel halfgeleiders een integraal onderdeel van het moderne leven blijven, is geen enkel halfgeleiderfonds kogelvrij.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

De Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) is een hefboom-ETF die drie keer de blootstelling aan de PHLX Semiconductor Sector Index probeert te bieden vóór alle vergoedingen en kosten. De index volgt de prestaties van bedrijven die betrokken zijn bij het ontwerp, de distributie, de productie en de verkoop van halfgeleiders. De hefboomwerking maakt de SOXL een riskantere ETF, maar de hefboomwerking kan ook het rendement vergroten.

• Gem. Volume: 611, 287
• Nettoactiva: $ 617 miljoen
• 1 jaar rendement: 7, 48%
• 3 jaar rendement: 454%
• Uitgavenratio (netto): 1, 02%

2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)

De hefboom ETF van ProShares Ultra Semiconductors (USD) wil de Dow Jones US Semiconductors Index met 200% verslaan. Het is een risicovolle, hoge beloning die het beste speelt voor beleggers die op de korte termijn optimistisch zijn over de sector en de markt. De index volgt de prestaties van grote Amerikaanse halfgeleiderbedrijven.

De zwaarste gewogen aandelen van de ETF zijn Intel Corp. en NVIDIA Corp., die 23% van de bedrijven uitmaken. Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume is lager dan de andere ETF's die hier worden vermeld. Als gevolg hiervan kan liquiditeit een probleem zijn, wat betekent dat het moeilijk kan zijn om transacties uit te voeren vanwege een dunne markt.

• Gem. Volume: 22.000
• Nettoactiva: $ 55 miljoen
• 1 jaar rendement: 11, 20%
• 3 jaar rendement: 215, 50%
• Uitgavenratio (netto): 0, 95%

$ 65 miljard

Het bedrag dat de Amerikaanse halfgeleiderindustrie bijdraagt ​​aan de Amerikaanse economie, meer dan enige andere Amerikaanse maakindustrie.

3. Invesco Dynamic Semiconductors Portfolio (PSI)

Deze ETF probeert een evenwicht te vinden tussen groei en risico omdat het de Dynamic Semiconductors Intellidex Index nabootst. De geldmanagers houden ook rekening met risicofactoren en of een aandeel ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. De PSI bestaat uit 30 halfgeleiderbedrijven met een weging die naar kleine groeiaandelen neigt.

• Gem. Volume: 52.000
• Nettoactiva: $ 220 miljoen
• 1 jaar rendement: -3, 20%
• 3 jaar rendement: 98%
• Onkostenratio (netto): 0, 61%

4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

Deze ETF gebruikt de MVIS US Listed Semiconductor 25 Index als benchmark. Het belegt in zowel aandelen als certificaten, hoewel het ten minste 80% van zijn activa houdt in aandelen die in de index zijn opgenomen. Buitenlandse bedrijven zijn inbegrepen, maar Amerikaanse bedrijven domineren de portefeuille. Drie participaties vormen ongeveer 30% van het fonds met Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. en NVIDIA Corp. Elk van de resterende participaties heeft een wegingsfactor van niet meer dan 5, 25%.

• Gem. Volume: 2.201.000
• Nettoactiva: $ 1, 05 miljard
• 1 jaar rendement: 3, 86%
• 3-jaar rendement: 92, 50%
• Uitgavenratio (netto): 0, 35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

SOXX staat geen enkele beveiliging toe om meer dan 8% van de portefeuille te wegen. Deze wegingsbeperking betekent dat SOXX buiten Amerikaanse bedrijven moet zoeken naar buitenlandse bedrijven die zijn genoteerd aan Amerikaanse beurzen. Het resultaat is dat SOXX veel kleinere bedrijven heeft als aanvulling op de grote Amerikaanse bedrijven in de portefeuille, waardoor de SOXX breder en diverser is dan de typische halfgeleider-ETF.

• Gem. Volume: 700.000
• Nettoactiva: $ 1, 5 miljard
• 1 jaar rendement: 7, 07%
• 3 jaar rendement: 105%
• Uitgavenratio (netto): 0, 47%

Het komt neer op

De halfgeleidersector heeft de afgelopen vijf jaar goed gepresteerd en de kosten zijn redelijk, waardoor deze ETF's op de lange termijn beter spelen. Over het algemeen is het redelijk om halfgeleider-ETF's deel te laten uitmaken van een gediversifieerde beleggingsportefeuille, maar het is van vitaal belang om due diligence uit te voeren en ervoor te zorgen dat de beleggingsdoelstellingen van een ETF overeenkomen met de risicotolerantie van de belegger en de tijdshorizon voor beleggen.