De top goudwinning ETF's

Goudwinning trekt een enorme interesse in de detailhandel, ook al eindigde de goudstierenmarkt in 2010. Traders kunnen winstgevend individuele goudmijnwerkers spelen als ze hun huiswerk maken, maar investeren in sector exchange traded funds (ETF) biedt een eenvoudiger alternatief, met een brede exposure naar de industrie op verschillende kapitalisatieniveaus. Veel beleggers geven fysiek goud en goudfutures door en geven de voorkeur aan blootstelling aan de goudmijnindustrie via ETF's en minder liquide concurrerende instrumenten.

Enkele opmerkelijke goudmijn-ETF's zijn de VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), de VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ), de iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING), de VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) en de Direxion Daily Gold Miners dragen 3x aandelen (DUST). Alle informatie hier was actueel vanaf 20 november 2018.

VanEck Vectors Gold Miners ETF

De VanEck Vectors Gold Miners ETF wil de NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) repliceren, die de algemene prestaties volgt van bedrijven die betrokken zijn bij de goudmijnindustrie. GDX heeft een marktkapitalisatiedrempel van $ 750 miljoen die junior mijnwerkers en andere kleinere bedrijven elimineert.

Het gemiddelde jaarlijkse rendement van het fonds over 10 jaar is -0, 43% en de kostenratio is 0, 53%. Detailhandelaren en traditionele fondsen domineren deze markt, waarbij professionals eerder geneigd zijn om direct te spelen via SPDR Gold Shares (GLD) of de futures-markt.

Het fonds heeft in 2013 internationale exposure aan zijn portefeuille toegevoegd om de impact van valutaschommelingen te verminderen. Meer dan de helft van het nettovermogen van $ 8, 58 miljard van de ETF wordt belegd in Canadese bedrijven.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Beleggers kunnen via de VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) blootstelling krijgen aan small-capbedrijven die betrokken zijn bij goudwinning. Het fonds streeft ernaar de Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR) te repliceren, met als doel de prestaties te volgen van bedrijven met kleine kapitalisatie die betrokken zijn bij zowel goud- als zilverwinning. Canadese bedrijven maken ongeveer 45% uit van de portefeuille van het fonds en zijn top 10-belangen omvatten ongeveer 43% van zijn nettovermogen van $ 4, 27 miljard.

Het gemiddelde jaarlijkse rendement van het fonds over vijf jaar is -5, 16% en de kostenratio is 0, 54%. Dit instrument wordt als zeer speculatief beschouwd omdat veel junior goudactiviteiten sterke vooruitzichten hebben maar beperkte inkomsten.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Dit fonds streeft ernaar de MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index te volgen, die blootstelling biedt aan wereldwijde bedrijven die een meerderheid van hun inkomsten uit goudwinning behalen. Bijna de helft van het vermogen van het fonds, $ 178, 26 miljoen, wordt belegd in Canadese bedrijven, gevolgd door de Verenigde Staten met 16, 56% en Australië met 13, 06%.

Het gemiddelde jaarlijkse rendement van de iShares MSCI Global Gold Miners ETF over vijf jaar is -6, 79% en heeft een relatief lage kostenratio van 0, 39%.

Leveraged Gold Mining ETF's

Twee leveraged ETF's domineren de goudmijngroep met middelhoge en hoge kapitalisatie, Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares (NUGT) en Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares (DUST). NUGT heeft een kostenratio van 1, 20% en DUST heeft een kostenratio van 1, 08%.

Beide ETF's streven naar dagelijkse rendementen, waardoor ze worden blootgesteld aan de impact van contango en backwardation. NUGT streeft naar dagelijkse beleggingsresultaten van drie keer, of 300%, de prestaties van de NYSE Arca Gold Miners Index. DUST streeft naar dagelijkse beleggingsresultaten van -300% het rendement van dezelfde benchmarkindex.