Top ETF's voor olie

Dit zijn moeilijke tijden voor olie-exchange-traded funds (ETF's). Ruwe prijzen troffen vorig jaar berengebied en het olieaanbod blijft opwegen tegen de vraag. De beslissing van OPEC om de productie niet te verhogen, heeft ook bijgedragen tot lagere prijzen en veel experts verwachten al jaren geen significant herstel.

Dit is echter een sector die beleggers met een lange horizon moeten overwegen, omdat de prijzen niet voor altijd depressief zullen blijven. Bovendien, hoewel milieuactivisten al tientallen jaren beweren dat olie een eindige hulpbron is, blijven bedrijven meer van het spul vinden. Alleen al in de VS schat de US Energy Information Administration dat bewezen reserves van olie- en aardgasreserves al vijf opeenvolgende jaren zijn gestegen. Die gunst heeft de productiedalingen onder OPEC-leden gecompenseerd.

ETF-beleggers kunnen de risico's vermijden van blootstelling aan afzonderlijke aandelen die de neiging hebben te fluctueren op basis van de olieprijzen. Net als bij andere investeringen, zijn de kosten van olie-ETF's hun kosten. Hoe lager ze zijn, hoe beter. Je moet ook vermijden om te jagen op hoge opbrengsten die worden aangeboden door sommige fondsen, die mogelijk niet duurzaam zijn. Het is vooral belangrijk om bewust te zijn van de duurzaamheid van dividend.

Hieronder vindt u een lijst van de vijf grootste olie-ETF's op basis van beheerd vermogen en commentaar op de participaties van het fonds. Het is niet verrassend dat velen in 2015 zijn geslagen en het ook in 2016 niet gemakkelijk zullen hebben. We hebben zowel energie-aandelen als grondstoffenfondsen opgenomen en deze in afnemende volgorde genoteerd op basis van beheerd vermogen.

Energie ETF's

Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)

Activa onder beheer: $ 13 miljard

2015 prestaties: -21, 47%

Totale uitgaven: 0, 14%

XLE heeft een goed gespreide portefeuille met grote aandelen zoals Exxon Mobil Corp. (XOM) en ConocoPhilips Co. (COP), samen met dienstverlener waaronder Schlumberger NC (SLB).

Alerian MLP ETF (AMLP)

Activa onder beheer: $ 6, 96 miljard

2015 prestaties: -25, 86%

Totale uitgaven: 0, 72%

AMLP, dat zich richt op energy master limited partnerships, is een vreemd fonds. Niet alleen zijn de kosten enorm, maar het is ook de eerste ETF gestructureerd als een C-corporatie, waardoor deze onderworpen is aan inkomstenbelasting.

United States Oil Fund (USO)

Activa onder beheer: $ 3, 94 miljard

2015 prestaties: -45, 97%

Totale uitgaven: 0, 72%

Dit is ongeveer zo eenvoudig als je kunt krijgen. Het volgt de schommelingen van de olieprijzen via futurescontracten voor lichte zoete ruwe olie, de belangrijkste benchmark die in de VS wordt gebruikt. Toch lijken de kosten nogal hoog voor zo'n eenvoudig fonds.

Vanguard Energy ETF (VDE)

Activa onder beheer: $ 3, 55 billlion

2015 prestaties: -23, 23%

Totale uitgaven: 0, 10%

VDE biedt een brede blootstelling aan kleine, middelgrote en grote kapnamen die betrokken zijn bij alle aspecten van de olie-industrie, van de bouw van boorplatforms tot het raffineren van producten en de exploratie voor nieuwe olievelden.

Invesco DB Oil ETF (DBO)

Activa onder beheer: $ 459, 99 miljoen

2015 prestaties: -42, 66%

Totale uitgaven: 0, 75%

Dit is een ander fonds dat de olieprijs via zijn onderliggende index volgt, hoewel het ook geld verdient met de rente in de eigen schatkistcertificaten. Nogmaals, de kosten zijn aan de hoge kant.

Invesco DB Energy ETF (DBE)

Activa onder beheer: $ 81, 01 miljoen

2015 prestaties: -35, 91%

Totale uitgaven: 0, 75%

Deze ETF volgt een breed scala aan energiegoederen, waaronder Brent Crude, stookolie, WTI Crude, benzine en aardgas.

Het komt neer op

In plaats van alleen op olie of oliemaatschappijen te wedden, bieden olie-ETF's beleggers een goedkope, eenvoudige manier om hun energie-investeringsportefeuille te diversifiëren. Zorg ervoor dat u uw eigen onderzoek doet voordat u in een van deze fondsen belegt en let op de kosten.

Jonathan Berr bezit geen aandelen van de ETF's die in dit artikel worden vermeld.