Best presterende maatschappelijk verantwoorde ETF's in 2018

Maatschappelijk verantwoorde ETF's vertegenwoordigen de samenvloeiing van twee verschillende en zeer populaire gebieden van de financiële wereld. Aan de ene kant heeft maatschappelijk verantwoord beleggen (soms afgekort als SRI) belangstelling gekregen van alle soorten beleggers en met name van millennials. Beleggers die gericht zijn op duurzaam beleggen, blijven doorgaans gevoelig voor milieu, sociaal beleid en corporate governance (ESG) en selecteren investeringen ten minste gedeeltelijk op basis van de mate waarin ze het eens zijn met de motieven en praktijken van een bedrijf.

Anderzijds zijn exchange-traded funds (ETF's) een multi-triljoen dollar industrie met enkele duizenden concurrenten. Deze fondsen, die beleggers blootstelling bieden aan een effectenportefeuille die wordt beheerd door de emittent van het fonds en tegen lage kosten, zijn gegroeid met alle soorten specialisatie. Het is dan ook geen verrassing dat maatschappelijk verantwoorde ETF's de laatste jaren enorm populair zijn geworden.

Hoewel verschillende beleggers maatschappelijk verantwoorde ETF's in verschillende statistieken indelen, richten deze fondsen zich allemaal op bedrijven die voldoen aan de kwalificaties van emittenten voor duurzaamheid. Het vergelijken van maatschappelijk verantwoorde ETF's betekent het vergelijken van fondsen die zich richten op veel verschillende sectoren, bedrijfsgroottes, enzovoort. In 2018 hadden sommige van deze fondsen meer kans dat anderen in de laatste weken van het jaar bezweken aan externe marktdruk.

Hieronder zullen we de best presterende ETF's bekijken die de nadruk leggen op sociale verantwoordelijkheid. We vergelijken hun algehele prestaties met elkaar en met de S&P Environmental & Socially Responsible Index als benchmark, die 6, 1% verloor in 2018.

iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG)

Tracks: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index

Prestaties voor 2018: + 2, 2% (EAGG) versus -6, 1% (benchmark)

iShares Global Green Bond ETF (BGRN)

Tracks: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select (USD Hedged) Index

Prestaties voor 2018: + 1, 1% (BGRN) versus -6, 1% (benchmark)

iShares ESG 1-5 Jaar USD Bedrijfsobligatie ETF (SUSB)

Tracks: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Jaar ESG Focus Index

Prestaties voor 2018: + 0, 7% (SUSB) versus -6, 1% (benchmark)

NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD)

Tracks: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index

Prestaties voor 2018: + 0, 3% (NUBD) versus -6, 1% (benchmark)

Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB)

Tracks: Sage ESG Intermediate Credit Index

Prestaties voor 2018: -0, 1% (GUDB) versus -6, 1% (benchmark)

iShares ESG US Aggregate Bond ETF

De iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG) stond bovenaan de lijst van maatschappelijk verantwoorde ETF's voor 2018, met een rendement van ongeveer 2, 2% voor het jaar. Dit fonds richt zich op de totale obligatiemarkt en volgt een marktwaarde gewogen index van in Amerikaanse dollars luidende obligaties. Om in de EAGG-portefeuille te worden opgenomen, moeten obligatie-emittenten voldoen aan de ESG-criteria van sponsor iShares, waaronder bepalingen met betrekking tot vervuiling, concurrentiebeperkende praktijken en meer. Betrokkenheid bij civiele vuurwapens, tabak en andere selecte industrieën zal ook een entiteit uitsluiten van opname in de portefeuille.

EAGG werd gelanceerd in oktober 2018 en heeft een kostenratio van 0, 10%. Het heeft iets meer dan $ 56 miljoen aan beheerd vermogen.

iShares Global Green Bond ETF

Met een rendement van ongeveer 1, 1% voor 2018, is de tweede maatschappelijk verantwoorde ETF op onze lijst de iShares Global Green Bond ETF (BGRN). BGRN richt zich op obligaties die voldoen aan MSCI's Green Bond Principles; om te worden opgenomen, moeten obligaties worden gebruikt om projecten te financieren die verband houden met klimaatadaptatie, groen bouwen, duurzaamheid van water, energie-efficiëntie, beheersing van vervuiling en soortgelijke aandachtspunten. De emittenten van obligaties in de portefeuille moeten ook onafhankelijke procedures hanteren die worden gebruikt om groene projecten te evalueren en te selecteren en om de impact van deze projecten op het milieu te rapporteren.

BGRN werd uitgebracht in november 2018 en heeft een kostenratio van 0, 20%. Het heeft iets minder dan $ 25, 4 miljoen aan beheerd vermogen.

iShares ESG 1-5 Jaar USD Bedrijfsobligatie ETF

Na EAGG en BGRN heeft iShares een derde op obligaties gericht fonds onder de best presterende SRI ETF's voor 2018. De iShares ESG 1-5 Jaar USD Corporate Bond ETF (SUSB), net als EAGG, volgt een index van obligaties op basis van duurzaamheidspraktijken van emittenten . In tegenstelling tot het EOGFL richt SUSB zich echter op de kortlopende schulden van ondernemingen. SUSB houdt geen obligaties aan verbonden aan bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens, tabak of zakelijke controverses die zich hebben voorgedaan in de voorgaande periode van drie jaar.

SUSB werd gelanceerd in juli 2017 en heeft een kostenratio van 0, 12%. Het fonds heeft een activabasis van ongeveer $ 53, 8 miljoen.

NuShares ESG US Aggregate Bond ETF

Een alternatief voor EAGG, de NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD) richt zich op obligaties van de Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Om componenten te selecteren, evalueert NUBD obligaties op basis van ESG-criteria. Het fonds omvat MBS, CMBS en ABS zonder zich te concentreren op de ESG-criteria. Obligaties die met succes het screeningproces hebben doorlopen, worden gewogen naar marktwaarde binnen sectoren. Voor 2018 behaalde NUBD 0, 3%.

NUBD werd gelanceerd in september 2017 en heeft een kostenratio van 0, 20%. Het fonds heeft iets minder dan $ 51 miljoen aan activa.

Sage ESG Intermediate Credit ETF

De laatste maatschappelijk verantwoorde ETF op onze lijst boekte totale verliezen voor 2018. Door echter slechts 0, 1% te dalen, overtrof de Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB) onze benchmarkindex nog steeds ver. GUDB volgt een groep in US dollar luidende, middellange termijn, obligaties van beleggingskwaliteit. De adviseurs van het fonds hebben een raamwerk gecreëerd om elke emittent een ESG-score toe te kennen, en alleen die emittenten die in het bovenste derde van hun peergroep staan, komen in aanmerking voor opname in de portefeuille.

GUDB werd opgericht in oktober 2017 en heeft een kostenratio van 0, 35%. Het fonds heeft een beheerd vermogen van meer dan $ 14, 5 miljoen.