4 ETF's om de markt te shorten

Elk jaar maken analisten voorspellingen van een naderende neergang of correctie op de markten. Als beleggers denken dat de markt moet worden gecorrigeerd, kunnen ze hun portefeuille diversifiëren met beleggingen die stijgen tijdens de neergang van de markt.

Shorting the market is een gok dat de markt zal dalen. Het is mogelijk voor beleggers om te profiteren met een shortpositie. De markttiming en de aandelenselecties zouden echter exact moeten zijn om een ​​korte verkoper winst te laten maken. Als de markt verbetert en kopers binnenstromen, zou de shortpositie met verlies moeten worden verkocht.

Met sommige exchange-traded funds (ETF's) kunt u short gaan naar een marktsegment of sector in plaats van individuele aandelen. ETF's die korte marktsegmenten winst maken tijdens marktverlagingen of correcties binnen een bullmarkt.

ETF's die winst maken in de tegenovergestelde richting van een bullmarkt worden inverse ETF's genoemd. Omgekeerde ETF's brengen echter veel meer risico met zich mee dan ETF's die bullish posities in de markt innemen vanwege de volatiliteit van de markt. Als een uitverkoop bijvoorbeeld omkeert, kunnen short sellers hun shortposities binnenhalen door de aandelen die ze hadden kortgesloten terug te kopen, waardoor de bull-beweging hoger werd.

Hieronder staan ​​ETF's die profiteren van bearish bewegingen in het marktsegment dat ze dekken. Het gemiddelde volume van sommige van deze ETF's kan laag zijn doordat minder beleggers shortposities in deze segmenten innemen. Ook hebben nieuwe fondsen mogelijk onvoldoende geschiedenis om een ​​winstgevende trend voor de ETF te bepalen.

Alle informatie is actueel vanaf 25 september 2018.

1. ProShares Trust - ProShares Short S&P 500 (SH)

De S&P 500 is een maat voor de Amerikaanse beursprestaties van large-caps. Dit fonds neemt shortposities in de index in, waardoor het een brede methode is om short te gaan naar de Amerikaanse aandelenmarkt.

• Gem. Volume: 2.983.279
• Nettoactiva: $ 1, 31 miljard
• Opbrengst: 0, 49%
• YTD Rendement: -8.52%
• Onkostenratio (netto): 0, 89%
• Introductiedatum: 19 juni 2006

2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)

Dit agressieve fonds streeft ernaar tweemaal zoveel te verdienen als wat de S&P 500 verliest. Net als de hierboven genoemde ProShares Short ETF is de UltraShort gericht op large-caps; het is echter een versie met een hoger risico van de UltraShort. SDS gebruikt derivaten om zijn doelen te bereiken, is geen langetermijnspel en is het beste voor beleggers die op een bearish markt wedden.

• Gem. Volume: 3.952.928
• Nettoactiva: $ 870, 36 miljoen
• Opbrengst: 0, 71%
• YTD rendement: -17, 83%
• Uitgavenratio (netto): 0, 90%
• Introductiedatum: 11 juli 2006

3. Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X ETF (CHAD)

Als u verwacht dat de Chinese economie en markt struikelen, kunt u deze ETF gebruiken om de CSI 300-index te shorten. Dit fonds shortt op de grootste aandelen op de Chinese markt.

• Gem. Volume: 16.825
• Nettoactiva: $ 121, 94 miljoen
• Opbrengst: 0, 27%
• YTD-rendement: 19, 39%
• Uitgavenratio (netto): 0, 79%
• Introductiedatum: 17 juni 2015

4. Direxion Daily Total Bond Market Bear 1X ETF (SAGG)

De Federal Reserve heeft aangegeven de rente in de toekomst te blijven verhogen. Hogere rentetarieven hebben de neiging om obligatieprijzen te schaden. U kunt de Barclays Capital US Aggregate Bond-index short maken met SAGG. Merk echter op dat het volume erg laag is en dat er daarom een ​​liquiditeitsrisico is, wat betekent dat u mogelijk niet in staat bent om een ​​transactie te plaatsen vanwege het gebrek aan volume.

• Gem. Volume: 268
• Nettoactiva: $ 3, 19 miljoen
• Opbrengst: 0, 52%
• YTD-rendement: 3, 89%
• Onkostenratio (netto): 0, 45%
• Introductiedatum: 23 maart 2011

Het komt neer op

Het kortsluiten van individuele aandelen kan riskanter zijn dan het kopen van ETF's die de markt kortsluiten. Hoewel de zwakte van een bedrijf moet worden geïdentificeerd, is het ook belangrijk om te kijken naar marktzwakte. Met een ETF de short op de markt, hebben beleggers de diversificatie van het shorten van meerdere aandelen in plaats van slechts een enkel aandeel. Als gevolg hiervan is het risico om geld te verliezen gespreid met ETF's.

Lees voor meer informatie over het shorten van de markt de risico's van short selling en de Top 4 omgekeerde ETF's voor een berenmarkt.