Schone energie ETF's die tot 52 weken hoog worden

Terwijl wereldleiders maandag samenkwamen op de Klimaattop van de Verenigde Naties (VN) in New York om toezeggingen te doen om de opwarming van de aarde te beteugelen, verhandelden veel schone energieaandelen rond hun nieuw geslagen 52-week hoogten. De industrie blijft groeien na 66 landen tijdens het evenement dat beloofde ambitieuzere klimaatdoelen te hebben en 30 zwoeren CO2-neutraal te zijn tegen 2050, zei de Chileense president Sebastian Piñera Echeñique, die later dit jaar de volgende klimaatdenktank organiseert, per MarketWatch .

Bovendien dragen initiatieven voor schone energie die door sommige staten worden gebruikt om de acceptatie van zonne-energie te stimuleren, bij aan de zonnige vooruitzichten. Californië heeft de grenzen nog verder opgevoerd, waarbij alle nieuwe huizen die in 2020 zijn gebouwd, nodig zijn om zonne-energie te gebruiken. De Golden State heeft als doel om tegen 2030 de helft van zijn elektriciteitsbehoeften uit hernieuwbare bronnen te halen.

Degenen die voorstander zijn van duurzaam beleggen en een kosteneffectieve blootstelling aan het segment willen, moeten deze drie schone energiebeursfondsen (ETF's) in de gaten houden. Hieronder kijken we naar de specifieke kenmerken van elk fonds voordat we de grafieken bekijken om mogelijke handelsmogelijkheden te benadrukken.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

De Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) werd gelanceerd in 2005 en wil de prestaties van de WilderHill Clean Energy Index volgen - een benchmark van Amerikaanse bedrijven die zich bezighouden met schonere energie en energiebesparing. Naast beleggen in pure spelen in de industrie, zoals wind, zon en biobrandstoffen, omvat het fonds bedrijven op basis van hun waargenomen relevantie voor de ruimte voor duurzame energie. De topwegingen in de ETF-portefeuille van 38 bedrijven omvatten Enphase Energy, Inc. (ENPH) met 3, 96%, SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) met 3, 72% en Ballard Power Systems Inc. (BLDP) met 3, 65%. Dollarvolume boven de meeste dagen $ 800.000 en een redelijke gemiddelde spread van 0, 18% bieden voldoende handelsliquiditeit. PBW beheert het nettovermogen van $ 177, 87 miljoen, rekent een competitieve managementvergoeding van 0, 70% en keert 47, 87% year-to-date (YTD) terug vanaf 24 september 2019. Beleggers ontvangen ook een dividendrendement van 1, 28%.

Omdat het 50-daagse simple moving average (SMA) begin maart de 200-daagse SMA overschreed om een ​​koopsignaal te genereren, is de prijs inderdaad hoger blijven trending. Meer recentelijk is het fonds uitgebroken boven een stijgende driehoek, wat een bullish continuïteitspatroon is. Eerdere weerstand bij de toptrendlijn van de driehoek op $ 30, 50 wordt nu ondersteuning en een geschikt startpunt voor handelaren die het opwaartse momentum willen spelen. Kijk om winst te boeken op een hertest van de prominente swing in januari 2014, net boven $ 35, terwijl het neerwaartse risico beperkt blijft met een stop-loss order onder de 50-daagse SMA.

Eerste Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

Het First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN), met een beheerd vermogen (AUM) van $ 111, 37 miljoen, streeft naar beleggingsresultaten die overeenkomen met de NASDAQ Clean Edge Green Energy Index. QCLN houdt bedrijven bezig met de productie, ontwikkeling, distributie en installatie van opkomende technologieën voor schone energie, zoals fotovoltaïsche zonne-energie, biobrandstoffen en geavanceerde batterijen. De top drie aandelenallocaties van het fonds - Tesla, Inc. (TSLA), Universal Display Corporation (OLED) en ON Semiconductor Corporation (ON) - hebben een cumulatieve weging van ongeveer 20%. QCLN draait meer dan $ 400.000 aan dagelijks dollarvolume en heeft een van de krapste gemiddelde spreads in het segment met slechts 0, 13%. Vanaf 24 september 2019 biedt de ETF een dividendrendement van 0, 87%, een beheersvergoeding van 0, 60% en heeft dit 27, 78% opgestart.

QCLN-aandelen hebben de afgelopen vijf maanden een brede stijgende driehoek gevormd, met de slotkoers van maandag minder dan 1% onder het hoogste punt in 52 weken. Breakout-handelaars zouden moeten overwegen om het fonds in te gaan als de prijs boven de trendlijn van het patroon uitkomt met $ 22, 50 op een bovengemiddeld volume. Degenen die een longpositie openen, zouden moeten overwegen een trailing-stop te gebruiken om winst te nemen. Traders zouden bijvoorbeeld een eerste stoporder kunnen plaatsen onder de swing van augustus laag en deze onder elke volgende hogere swing low kunnen verhogen. Als alternatief kunnen handelaars die voorstander zijn van strakkere stops stoppen wanneer de prijs onder een snel voortschrijdend gemiddelde komt, zoals de 10-daagse SMA.

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

De iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) heeft als doel de prestaties van de S&P Global Clean Energy Index te volgen. Het investeert zijn activabasis van $ 331, 52 miljoen in bedrijven die betrokken zijn bij de biobrandstoffen-, ethanol-, geothermische, hydro-elektrische, zonne- en windindustrie. Het fonds houdt ook aandelen aan die technologie en apparatuur ontwikkelen die worden gebruikt in het proces van schone energie. Naast de blootstelling aan Amerikaanse bedrijven in de ruimte, omvat de ETF met name schone energiebedrijven uit Hong Kong, Nieuw-Zeeland en Brazilië. Zonnepaneelmaker SolarEdge Technologies beveelt de nummer één allocatie van het fonds, met een gewicht van bijna 8%. Langetermijnhoudingskosten behoren tot de laagste in deze niche, met een kostenratio van 0, 46%. ICLN heeft op 24 september 2019 38, 94% YTD gesprongen.

De aandelenkoers van het fonds is de eerste negen maanden van het jaar aanzienlijk gestegen, met slechts enkele kleine terugtrekkingen op de 50-daagse SMA. Vorige week brak de ETF uit een strak oplopende driehoek om een ​​nieuwe high van 52 weken op $ 11, 40 af te drukken, wat kan leiden tot verdere aankopen op de tussentijdse termijn. Handelaren die op het huidige niveau binnenkomen, zouden een take-profit order moeten plaatsen in de buurt van $ 15, waar de prijs aanzienlijke overhead weerstand ondervindt van een horizontale lijn die teruggaat tot het begin van het fonds op het hoogtepunt van de Grote Recessie in 2008. Verlaag verliezen als het fonds onder daalt het dieptepunt van deze maand op $ 10, 81, omdat dit de instelling van de momentumhandel ongeldig maakt.