Gelijk gewicht

Wat is gelijk gewicht

Gelijk gewicht is een soort weging die hetzelfde gewicht of belang geeft aan elk aandeel in een portefeuille of indexfonds, en de kleinste bedrijven krijgen hetzelfde gewicht als de grootste bedrijven in een gelijk gewicht indexfonds of portefeuille. Gelijke weging verschilt van de wegingsmethode die vaker wordt gebruikt door fondsen en portefeuilles waarin aandelen worden gewogen op basis van hun marktkapitalisatie. Gelijke gewogen indexfondsen hebben doorgaans een hogere aandelenomzet dan marktkapitalistische gewogen indexfondsen en hebben daarom meestal hogere handelskosten.

UITBREIDING Gelijk gewicht

Veel van de grootste en meest bekende marktindexen zijn marktgewogen of prijsgewogen. Marktkapitalisatie-indices, zoals de Standard & Poor's (S&P) 500, wegen volgens de marktkapitalisatie zwaarder door de grootste bedrijven. Large-caps zoals Apple en General Electric behoren tot de grootste belangen in de S&P 500. Prijsgewogen indices, zoals de Dow Jones Industrial Average (DJIA), geven grotere wegingen aan aandelen met hogere aandelenkoersen. In de Dow zijn vanaf mei 2018 Boeing, United HealthGroup en Goldman Sachs de grootste componenten.

Het concept van gelijk gewogen portefeuilles heeft aan belangstelling gewonnen vanwege de historische prestaties en de opkomst van verschillende opties voor op de beurs verhandelde fondsen (ETF). Standard & Poor's heeft meer dan 40 verschillende indices met gelijk gewicht ontwikkeld op basis van combinaties van marktkapitalisatie, markt en sector.

Prestaties van gelijk gewogen indices

Small-cap aandelen worden over het algemeen beschouwd als een hoger risico, hogere potentiële rendementsinvesteringen in vergelijking met large-caps. In theorie zou een groter gewicht aan de kleinere namen van de S&P 500 in een portefeuille met een gelijk gewicht het rendementspotentieel van de portefeuille moeten vergroten. Historisch gezien was dit het geval voor de S&P 500. Van 2003 tot 2015 zou een investering van $ 10.000 in de traditionele S&P 500-index $ 29.370 zijn geworden. In dezelfde periode zou dezelfde investering in de S&P 500 Equal Weight Index (EWI) $ 38.866 zijn geworden.

Voorbeelden van gelijk gewogen fondsen

Guggenheim biedt meer dan een dozijn verschillende gelijkwaardige fondsstrategieën die niet alleen betrekking hebben op belangrijke indices zoals de S&P 500, maar ook op veel van de belangrijkste sectoren van de markt. De Guggenheim S&P 500 Equal Weight ETF biedt bijvoorbeeld dezelfde blootstelling aan de kleinste bedrijven in de S&P 500 als aan bedrijfsreuzen zoals General Electric en ExxonMobil.

Andere voorbeelden van gelijkwaardige gewichts-ETF's zijn de Guggenheim Russell 2000 Equal Weight ETF, het First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund en de Index Funds S&P 500 Equal Weight ETF.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Bestanddeel Een bestanddeel is een enkel aandeel of bedrijf dat deel uitmaakt van een grotere index zoals de S&P 500 of Dow Jones Industrial Average. meer S&P 500 Index - Standard & Poor's 500 Index Definitie De S&P 500 Index of de Standard & Poor's 500 Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index van de 500 grootste beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. De index wordt algemeen beschouwd als de beste graadmeter voor Amerikaanse large-capaandelen. meer Hoe slimme bèta-ETF's werken, voordelen en risico's Een slimme bèta-ETF is een type op de beurs verhandeld fonds dat een op regels gebaseerd systeem gebruikt om beleggingen te selecteren die in het fonds moeten worden opgenomen. meer overwogen kan goed voor u zijn - uw portefeuille, dat is overwogen, verwijst naar een buitensporig bedrag van een actief in een portefeuille - ofwel een algemene aanwezigheid die hoger is dan normaal of, zoals bij een indexfonds, bepaalde effecten met een grotere ruimte in de portefeuille dan in de referentie-index. meer Wat is de gewogen gemiddelde marktkapitalisatie? Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie verwijst naar een soort aandelenmarktindexconstructie op basis van de marktkapitalisatie van elk beursgenoteerd aandeel. meer meest populaire Amerikaanse samengestelde indexen - een opfriscursus Een samengestelde index is een groep aandelen of andere effecten die een statistische meting geeft van de relatieve markt- of sectorprestaties in de loop van de tijd. meer partnerlinks