Top 5 informatietechnologie-aandelen van 2018 door Performance

Informatietechnologie kende dit jaar een periode van verhoogde volatiliteit na bijna tien jaar leiding geven aan de marktuitbreiding sinds dieptepunten van maart 2009. Bezorgdheid over het vertragen van de winstgroei van bedrijven, opgeblazen aandelenwaarderingen, verhoogde regeldruk en sectorspecifieke tegenwind zoals een neergang in de eens zo hete chipindustrie, hebben veel IT-aandelen naar correctiegebied getrokken. Desondanks hebben sommige marktleiders de overhand, waarbij de toonaangevende IT-aandelen hun waarde bijna verdubbelden en de vijfde best presterende aandelen dit jaar een rendement van 36% boekten.

De S&P 500 informatietechnologiesector behaalde een bescheiden 2, 1% year-to-date (YTD) tot en met 17 december 2018, een significante vertraging van meerdere jaren van het genereren van stellaire rendementen voor tech-investeerders en toch nog steeds beter dan de bredere S&P 500's 4, 8% afwijzen.

Vooruitkijkend naar informatietechnologie

Vooruitkijkend, voorspellen sommige beren zwaardere tijden voor Amerikaanse tech-reuzen, en bevelen beleggers aan zich te wenden tot meer defensieve namen en terug te keren naar waardespelen. Anderen zien de reeks verkopen als een kans om snelgroeiende tech-aandelen met korting te kopen voordat ze in 2019 weerkaatsen. Bredere industrietrends zoals autonome voertuigen, het Internet of Things (IoT), open source software, cloud computing, machine learning en grotere uitgaven voor bedrijfssoftware worden gezien als groeimotoren voor het nieuwe jaar.

Het is belangrijk op te merken dat eerder dit jaar de technische ruimte werd opgeschud door een herclassificatie van enkele zwaargewicht bedrijven in een andere industriële classificatie. Aandelen waaronder Alphabet Inc. (GOOGL) en Facebook Inc. (FB) zijn van technologie overgestapt naar de nieuwe sector voor communicatiediensten.

Hier zijn de vijf IT-bedrijven die de rest hebben weten te overtreffen, op basis van de prestaties van hun aandelen ten opzichte van de S&P 500 in 2018.

1. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

• Marktkapitalisatie: $ 19, 9 miljard
• Voorraadprestaties 2018: + 83%

2. Fortinet, Inc. (FTNT)

• Marktkapitalisatie: $ 11, 6 miljard
• Voorraadprestaties 2018: + 60%

3. Red Hat, Inc. (RHT)

• Marktkapitalisatie: $ 31, 1 miljard
• Voorraadprestaties 2018: + 47%

4. Keysight Technologies Inc. (SLEUTELS)

• Marktkapitalisatie: $ 44 miljard
• Voorraadprestaties 2018: + 44%

5. Motorola Solutions, Inc. (MSI)

• Marktkapitalisatie: $ 20, 7 miljard
• Voorraadprestaties 2018: + 36%

Geavanceerde micro-apparaten - AMD

Chipaandelen in de industrie Advanced Micro Devices Inc. (AMD) behaalde een rendement van 83, 2% in 2018, waardoor de winst over drie jaar maar liefst 700% bedroeg, omdat het marktaandeel steelt van oudere industriële leiders. Het in Santa Clara, Californië gevestigde halfgeleiderbedrijf, dat computerprocessoren en aanverwante technologieën voor zakelijke en consumentenmarkten maakt, zag zijn voorraadpiek in september bijna $ 34 per aandeel bereiken na een dieptepunt rond $ 9 in mei. AMD-aandelen zijn met ongeveer 44% gedaald van hun 52 weken hoog tot en met 17 december, omdat de rest van de technologiesector een ernstige neergang heeft.

Bulls juichen AMD's stappen tegen Intel Corp. (INTC) op de pc- en datacentermarkten toe, evenals de winst op Nvidia Corp. (NVDA) op de markt voor discrete grafische kaarten. Het bedrijf van $ 19, 9 miljard zal hoge groeipercentages moeten handhaven om zijn waardering te rechtvaardigen en ongeveer 30 keer de verwachte winst verhandelen. Groeimogelijkheden in sectoren zoals automotive en inferentietechnologie en machine learning zouden de voorraad in 2019 kunnen verhogen.

Fortinet - FTNT

Cybersecuritybedrijf Fortinet Inc. (FTNT) ontwikkelt en verkoopt cybersecurity-software en -apparatuur en -services, waaronder firewalls, antivirus, inbraakpreventie en eindpuntbeveiliging. Ondanks een daling van bijna 28% ten opzichte van de hoogtepunten van begin oktober, zijn de aandelen van het 18-jarige bedrijf de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld.

In november daalde Fortinet met meer dan 13% ondanks de sterke resultaten van het derde kwartaal en de optimistische vooruitzichten voor het vierde kwartaal, waarin de omzet naar verwachting met 19% en de winst op jaarbasis (YOY) met 60% zal toenemen. Terwijl aandelen verhandeld worden met een winst van 99 keer, vergeleken met de bredere koers-winstverhouding van het S&P 500-bedrijf van 21 keer, blijven stieren Fortinet beschouwen als gepositioneerd voor langdurig succes in de snelgroeiende cloudbeveiligingsruimte.

Rode hoed - RHT

In oktober kondigde de IT-gigant International Business Machines Corp. (IBM) een overname aan van US $ 34 miljard van het open-source softwarebedrijf Red Hat Inc. (RHT). Het in NC gevestigde Raleigh-bedrijf, dat zakelijke klanten bedient, zag zijn aandelen stijgen in het nieuws en brachten hun YTD-prestaties tot 46, 5% tot 17 december.

Het bedrijf van $ 31, 1 miljard groeide zijn omzet met 21% YOY tot $ 2, 92 miljard in fiscaal 2018, terwijl het $ 259 miljoen winst boekte. Het bedrijf wordt gezien als zijnde gebaat bij een brede verschuiving naar open source software. Deze trend verklaart ook de aankoop van Microsoft Corp. (MSFT) van $ 7, 5 miljard van de codesharing-service GitHub en de overname van MuleSoft van CRM $ 6, 5 miljard door Salesforce.com Inc. (CRM). Binnen IBM kan RedHat zijn activiteiten uitbreiden om ondernemingen te helpen bij hun transitie naar de cloud, door dieper in te gaan op de snelgroeiende hybride cloudmarkt, waarin oudere ondernemingen snel weggaan van omvangrijke on-premise datacenters.

Keysight Technologies - SLEUTELS

Keysight Technologies Inc. (KEYS) is een elektronicatest- en meetapparatuur- en softwarebedrijf gevestigd in Santa Rosa, Californië. Het bedrijf, dat in 2014 van Agilent Technologies is afgestapt, zag zijn aandelen in november stijgen op beter dan verwachte fiscale Q4-resultaten . De omzet steeg met 19% YOY tot $ 1, 05 miljard en het gecorrigeerde resultaat steeg met 42% tot $ 1, 05 per aandeel. Het management was positief over uitbreiding naar belangrijke groeisectoren, waaronder 5G, het IoT, de volgende generatie draadloze, high-speed datacenters, automotive en energie. CEO Ron Nersesian haalde een recordomzet van $ 3, 9 miljard voor 2018, en merkte op dat Keysight "een breed momentum zou blijven zien in meerdere eindmarkten zonder oplossingen."

Andere belangrijke groeimotoren zijn onder meer nieuwe samenwerkingen, een uitbreiding naar Azië en de acceptatie van de 5G-test- en ontwerpoplossingen van het bedrijf. Shares of Keysight, een stijging van 44% YTD tot en met 17 december, weerspiegelen een marktkapitalisatie van $ 11, 5 miljard.

Motorola-oplossingen - MSI

Leverancier van datacommunicatie- en telecommunicatieapparatuur Motorola Solutions Inc. (MSI) begon in januari 2011 als een afzonderlijke onafhankelijke onderneming, als opvolger van de oude Motorola Inc. Het bedrijf is erin geslaagd de volatiliteit van 2018 te weerstaan ​​en profiteerde van een periode van kracht voor de grotere draadloze apparatuur industrie. Een escalatie in de vraag naar draadloze diensten heeft ertoe geleid dat providers enorme netwerkuitbreidingen en upgradeplannen hebben doorgevoerd, waardoor bedrijven voor Motorola Solutions een boost hebben gekregen. Aandelen blijven 8% lager dan hun 52 weken hoog en weerspiegelen een stijging van 36, 4% YTD.

De dreigende 5G-boom, die gepland is om een ​​ultrasnelle verbinding in het volgende generatie IoT-tijdperk te ondersteunen, zal de draadloze industrie waarschijnlijk naar hogere hoogtepunten brengen, wat goed nieuws betekent voor het bedrijf van $ 20, 7 miljard. Voor het lopende boekjaar wordt verwacht dat Motorola een winst van 28% YOY boekt tegen $ 6, 98 per aandeel en een omzetstijging van 14, 6% naar $ 7, 31 miljard.