Top small-cap aandelen van 2018

Aandelen van beursgenoteerde bedrijven met een marktkapitalisatie tussen $ 300 miljoen en $ 2 miljard worden beschouwd als small cap-aandelen. Aangezien de aandelenkoers van dergelijke bedrijven echter gevoelig is voor grote schommelingen gedurende een korte periode, zijn veel bedrijven met een marktkapitalisatie tot $ 10 miljard ook te vinden in het smallcap-universum. Dergelijke bedrijven kunnen al dan niet een verhandelbaar product (en) of dienst (en) hebben, zijn mogelijk alleen betrokken bij op onderzoek gebaseerde projecten, maken geen winst en betalen geen dividenden. Hoewel dergelijke small-capaandelen als risicovoller worden beschouwd dan large-caps of zelfs mid-caps, hebben ze het potentieel om grotere winst te maken voor beleggers. Voorraad van een biotechbedrijf met 10 leden dat onderzoek doet naar een baanbrekende remedie tegen kanker, kan ontstaan ​​als een multi-bagger als de onderneming slaagt, of een klein team van computerprofessionals die werken aan een kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven robottechnologie kan een langetermijnoctrooi resulterend in meevallers die leiden tot een massale bull run in zijn aandelenprijs.

Vanwege de kleine classificatie vormen een zeer groot aantal bedrijven die tot alle industriële sectoren behoren, het small-cap-universum. Er bestaan ​​veel toonaangevende small-cap marktindexen die de algemene prestaties van de small-capsector vertegenwoordigen. Populaire small cap-indexen zijn de Russell 2000-index, de MSCI USA Small Cap Index of de S&P Small Cap 600 Index, die elk een lange lijst met bedrijven bevatten.

Op basis van de jaarlijkse rendementen die zijn gegenereerd door toonaangevende small-capbedrijven in 2018, presenteert dit artikel een geselecteerde lijst van de topwinnaars uit het small-capuniversum. De lijst bevat bedrijven die een jaarlijks rendement van meer dan 100 procent hebben gegenereerd, een marktkapitalisatie van ten minste $ 2 miljard hebben en vanaf het moment van schrijven deel uitmaken van de Russell 2000-index. Op basis van de gerealiseerde percentagewinsten tussen 2 januari 2018 en 31 december 2018, worden de prestaties van de afzonderlijke aandelen vergeleken met die van de Russell 2000-index die in 2018 met ongeveer 12, 5 procent daalde.

Lijst van top 5 small-capbedrijven

1. The Trade Desk, Inc. (TTD)

• Marktkapitalisatie: $ 6, 38 miljard
• Prestaties: 150, 08% jaarlijks rendement

2. World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

• Marktkapitalisatie: $ 6, 22 miljard
• Prestaties: jaarlijks 136, 20% rendement

3. Etsy Inc (ETSY)

• Marktkapitalisatie: $ 6, 33 miljard
• Prestaties: 125, 64% jaarlijks rendement

4. Alteryx Inc (AYX)

• Marktkapitalisatie: $ 4, 19 miljard
• Prestaties: 123, 61% jaarlijks rendement

5. Amedisys Inc. (AMED)

• Marktkapitalisatie: $ 4, 31 miljard
• Prestaties: 113, 39% jaarlijks rendement

De handelsbalie

Ventura, gevestigd in Californië, is een wereldwijd technologiebedrijf. Het biedt een cloudgebaseerd zelfbedieningsplatform waarmee klanten digitale advertentiecampagnes in verschillende advertentieformaten kunnen kopen en beheren. Het biedt tegemoet aan de behoeften van merk- en mediaprofessionals en ondernemingen en biedt advertentiediensten op display-, video- en sociale platforms en op een reeks apparaten, waaronder computers, mobiele apparaten en verbonden smart televisies.

Hoewel de aandelenkoers in de eerste paar maanden van het jaar niet veel bewoog, begonnen de investeringen van het bedrijf in een advertentieplatform voor verbonden tv halverwege het jaar resultaten te vertonen. De tienvoudige groei in de verbonden tv-stream, de drievoudige omzetstijging in audioadvertenties en de toename van ongeveer 66 procent mobiele advertenties werden de belangrijkste drijfveren van de rally die volgde in het derde kwartaal van het jaar. Sterke cijfers in het tweede en derde kwartaal die overtuigend de straatverwachtingen overtroffen, ondersteunden de koersbeweging.

Hoewel er bezorgdheid bestaat over concurrentiebedreigingen in de aangesloten tv-ruimte en dure aandelenwaarderingen, heeft de gedeeltelijke daling die in december is waargenomen, het aandeel aantrekkelijk gemaakt. Omni-channel inkomstenstromen van het bedrijf, wereldwijde uitbreidingsplannen, stabiel record van een hoog klantenbehoud van 95 procent over de afgelopen kwartalen, en de nieuwste producten en innovatieve aanbiedingen zullen naar verwachting de activiteiten van het bedrijf in 2019 stimuleren.

World Wrestling Entertainment

Het in de volksmond bekendst om zijn worstelevenementen, het in Stamic, Connecticut gevestigde World Wrestling Entertainment, werd opgericht in 1987 en functioneert als een geïntegreerd media- en entertainmentbedrijf. Haar activiteiten omvatten contentproductie en -distributie op basis van meerdere kanalen, overeenkomsten voor televisierechten, evenementenschema's voor pay-per-view, live evenementen en films, licenties en verkoop van verschillende producten en merken met WWE-thema.

Na een gematigd eerste kwartaal schoot de aandelenkoers omhoog in mei op basis van het nieuws dat het bedrijf de verkoop van zijn "Smackdown" -franchise openstelt voor verschillende netwerken. De nieuwe deal zou WWE in staat stellen een hoge premie te vragen voor de inhoud ervan nadat NBCUniversal weigerde de deal te verlengen. Het aandeel bereikte in juli een recordhoogte na de aankondiging van verschillende nieuwe tv-deals, waaronder 'Raw' dat op Comcast bleef doorgaan terwijl 'SmackDown' naar Fox Sports ging. In het derde kwartaal dat in oktober werd gerapporteerd, mistte het bedrijf consensusschattingen die leidden tot gedeeltelijk verlies van YTD-winsten. Te midden van zorgen over concurrentie van Amazon Prime en andere on-demand tv-aanbiedingen, zal 2018 de geschiedenis ingaan als het beste jaar voor WWE in termen van het bedrijf dat erin slaagt zeer lucratieve televisie-deals te sluiten voor de komende vijf jaar.

Etsy

Het in New York gevestigde Etsy functioneert als een open en offline offline en online marktplaats waarmee mensen van over de hele wereld in staat worden gesteld goederen te maken, kopen en verkopen via online en offline kanalen.

De aandelenkoers boekte grote YTD-winsten van meer dan 100 procent op basis van het sterke kwartaalrapport in februari, de sterke groei van gebruikersbetrokkenheid en de lancering van de nieuwe toolkit voor gebruikers in juni. De geplande investerings- en groei-initiatieven rond het verbeteren van engagement-statistieken, wereldwijde uitbreidingsplannen en nieuwe monetisatie-initiatieven die in juni werden geïntroduceerd, ondersteunden ook het opwaartse momentum. In september en november raakte de aandelenkoers twee nieuwe recordhoogtes aller tijden na een solide financieel rapport voor het kwartaal. Verwacht wordt dat de implementatie van een nieuwe prijsstructuur en de goede voortgang bij het migreren naar Google Cloud de toekomstige activiteiten van het bedrijf zullen stimuleren.

Alteryx

De in Alvinx, Irvin, Californië, werd in 2011 opgericht en werkt als een softwareprovider voor gegevensanalyses met zelfbediening. Het helpt organisaties om gegevensgestuurde beslissingen te nemen door gegevens uit verschillende relevante bronnen te zoeken, voor te bereiden, te consolideren en te analyseren via het veilige en schaalbare platform op basis van abonnementen.

De grote boost kwam in mei en daarna in augustus, toen het bedrijf beter dan verwachte resultaten voor het eerste en tweede kwartaal aankondigde. De resultaten werden ondersteund door een aanzienlijke verbetering van het aantal klanten dat in het tweede kwartaal met 40 procent steeg. Hoewel het bedrijf nog winstgevend moet worden, heeft het zijn omzetvooruitzichten elk kwartaal herhaaldelijk verbeterd, wat het momentum ondersteunde. Het bedrijf verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2018 met nog eens 48 procent zal verbeteren, en investeerders wachten met spanning op de aankondiging van de resultaten deze maand.

Amedisys

Amedisys is opgericht in 1994 en is een bedrijf in de gezondheidszorg dat thuiszorg, hospice en persoonlijke verzorging biedt. Het bezit en exploiteert verschillende Medicare-gecertificeerde thuiszorgcentra, Medicare-gecertificeerde hospice zorgcentra en centra voor persoonlijke verzorging in 35 Amerikaanse staten.

De aandelenkoers van Amedisys heeft tijdens de eerste negen maanden van 2018 een consistente opwaartse koers gekend. De tijdige acquisities van East Tennessee Personal Care Service (ETPCS), een aanbieder van persoonlijke verzorging met hoofdkantoor in Knoxville, Tennessee, en van Bring Care Home, een aanbieder van persoonlijke verzorging in respectievelijk Noordoost-Massachusetts, in mei en juli, hielpen het zijn voetafdruk in segment persoonlijke verzorging. Het bedrijf verbeterde ook zijn "klinische kwaliteit", zoals aangegeven door STARs score preview door CMS.

Verwacht wordt dat de vergrijzing van de Amerikaanse bevolking en de behoefte aan verbeterde zorg in een thuisverpleging de onderneming ten goede zullen komen. Dergelijke thuiszorgverleners zijn echter afhankelijk van Medicare voor hun inkomsten, en eventuele wijzigingen in de betalingsvoorstellen van de autoriteiten kunnen de aandelenkoers ernstig beïnvloeden.

Prijsprestaties van small cap aandelen

Grafiek met dank: Yahoo! Financiën

Small Cap Sector-afronding

De small cap-categorie omvat bedrijven die klein zijn in termen van marktwaarde, zich meestal in de groeifase bevinden en gevoelig zijn voor grote schommelingen in hun aandelenprijs. Hoewel de bovengenoemde aandelen een positief rendement van meer dan 100 procent hebben gegenereerd, is een groot aantal andere small-capaandelen diep in het rood geëindigd. Small caps zijn een riskantere gok in vergelijking met large caps of mid caps, en beleggers moeten voorzichtig zijn bij het beleggen in dergelijke aandelen.