Accredited Asset Management Specialist (AAMS)
Accredited Asset Management Specialist (AAMS) is een professionele aanwijzing toegekend door het College voor Financiële Planning (GVB) aan financiële professionals die met succes een zelfstudieprogramma afleggen, slagen voor een examen en overeenkomen een ethische code na te leven.
Succesvolle sollicitanten verdienen het recht om de AAMS-aanduiding met hun namen gedurende twee jaar te gebruiken, wat de kansen op werk, professionele reputatie en beloning kan verbeteren.
Belangrijkste leerpunten
- De aanduiding Accredited Asset Management Specialist wordt toegekend aan financiële professionals door het College for Financial Planning.
- Om de aanwijzing te behalen, moeten financiële professionals met succes een zelfstudieprogramma voltooien, een examen afleggen en ermee instemmen zich aan een ethische code te houden.
- Om de aanwijzing te behouden, moeten AAMS-professionals om de twee jaar 16 uur permanente educatie volgen en een vergoeding betalen.
Inzicht in Accredited Asset Management Specialists (AAMS)
Het AAMS-programma begon in 1994 en wordt nu uitsluitend online onderwezen via het CFP-platform. Het GVB is een aanbieder van financiële educatie voor werkende volwassenen in de financiële dienstverlening.
Het AAMS-programma bestaat uit 12 modules, te beginnen met een evaluatie van het vermogensbeheerproces en vervolgens een breed scala aan onderwerpen, zoals investeringen, verzekeringen, belastingen, pensioen en estate planning.
Om de aan de aanwijzing verbonden rechten te behouden, moeten AAMS-professionals om de twee jaar 16 uur permanente educatie volgen en een vergoeding betalen. Het AAMS-programma voor permanente educatie is ontwikkeld in samenwerking met enkele van de beste beleggingsondernemingen van het land. Aanvragers onderzoeken casestudy's op basis van realistische scenario's, die zijn ontworpen om hen voor te bereiden op effectiviteit in de echte wereld en hen te helpen duurzame relaties met klanten op te bouwen.
Het zelfstudieprogramma behandelt verschillende onderwerpen, zoals het proces van vermogensbeheer; investeerders, beleid en verandering; risico, rendement en beleggingsprestaties; activaspreiding en selectie; beleggingsstrategieën; en belasting op beleggingsproducten. Het dekt ook investeringsmogelijkheden voor individuele pensionering; investeringsoverwegingen voor eigenaren van kleine bedrijven; beloningen van bestuurders en beloningsplannen; verzekeringsproducten voor beleggingsklanten; vastgoed planning; en regelgevende en ethische kwesties.
Studenten volgen de cursus online en voltooien het programma meestal in negen tot 11 weken. Om de kwalificatie te behalen, moeten studenten vervolgens slagen voor een eindexamen in een van de goedgekeurde testcentra van CFP.
Personen met de AAMS-aanwijzing kunnen werken als financieel adviseurs, geregistreerde beleggingsadviseurs, geregistreerde vertegenwoordigers, relatiebeheerders, financiële adviseurs of beleggingsadviseurs.
Speciale overwegingen
De Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) geeft aan dat het geen professionele kwalificaties of aanwijzing goedkeurt of goedkeurt, maar noemt de AAMS wel als een van de beschikbare aanduidingen in de financiële dienstverlening. Volgens het GVB erkennen sommige organisaties dat de AAMS-aanwijzing 28 uur aan krediet voor permanente educatie vertegenwoordigt.
Om het publiek te informeren over de huidige status van AAMS-aangewezen personen, houdt het GVB een online database bij met de namen van alle leden en de status van hun benamingen.
Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.